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快速入门指南

15分钟内开始使用 LKG for Billing！本指南将引导您完成创建第一个完整发票工作流程的全过程。

🎯 您将学到什么​

在本指南结束时，您将：

  • ✅ 登录应用程序
  • ✅ 添加客户
  • ✅ 创建产品/服务
  • ✅ 生成发票
  • ✅ 记录付款

预计时间：15 分钟

🚀 第 1 步：登录（2 分钟）​

选项 A：演示模式（首次推荐使用）​

  1. 导航到登录页面
  2. 点击 "Demo" 按钮
  3. 您已使用示例数据登录！

选项 B：创建账户​

  1. 点击 "Register" 或 "Sign Up"
  2. 填写您的企业信息
  3. 验证您的邮箱（如需要）
  4. 使用您的凭据登录

📖 详细指南：登录与注册

👥 第 2 步：添加您的第一个客户（3 分钟）​

  1. 在导航菜单中点击 "Customers"
  2. 点击 "Add Customer" 按钮
  3. 填写客户信息：

示例数据：

Name: Tech Solutions Pvt Ltd
Email: contact@techsolutions.com
Phone: +91-98765-43210
Address: 123 Business Park, Bangalore
City: Bangalore
State: Karnataka
Pincode: 560001
Country: India
  1. 点击 "Save Customer"
  2. ✅ 成功！客户已添加到您的数据库

📖 详细指南：创建客户

📦 第 3 步：创建您的第一个产品（3 分钟）​

  1. 在导航菜单中点击 "Products"
  2. 点击 "Add Product" 按钮
  3. 填写产品详情：

示例数据：

Name: Professional IT Consulting
SKU: CONS-001
Price: 1500
Description: Professional IT consulting services - hourly rate
Category: Services
Unit: Hour
Tax Rate: 18
  1. 点击 "Save Product"
  2. ✅ 成功！产品已添加到目录

📖 详细指南：创建产品

📋 第 4 步：创建您的第一张发票（5 分钟）​

  1. 在导航菜单中点击 "Invoices"
  2. 点击 "Create Invoice" 按钮
  3. 填写发票详情：

发票头部：

Customer: Select "Tech Solutions Pvt Ltd"
Invoice Date: Today's date
Due Date: 30 days from today

添加行项目：

Product: Professional IT Consulting
Description: IT consulting services for November 2024
Quantity: 10
Price: 1500 (auto-filled from product)
Tax: 18% (auto-filled)
  1. 查看合计：
Subtotal: ₹15,000
Tax (18%): ₹2,700
Grand Total: ₹17,700
  1. 点击 "Save and Send" 保存并通过电子邮件发送发票
  2. ✅ 成功！发票已创建并发送给客户

📖 详细指南：创建发票

💰 第 5 步：记录付款（2 分钟）​

  1. 从您刚创建的发票中，点击 "Record Payment"
  2. 填写付款详情：

付款信息：

Amount: 17700 (full amount)
Date: Today's date
Method: Bank Transfer
Reference: TXN20241120-123456
  1. 勾选 ☑ "Send receipt to customer"
  2. 点击 "Record Payment"
  3. ✅ 成功！付款已记录，发票已标记为已付

📖 详细指南：记录付款

🎉 恭喜！​

您已完成第一个端到端的计费工作流程！

您所完成的内容：​

  1. ✅ 客户管理 - 将客户添加到数据库
  2. ✅ 产品目录 - 创建了可计费服务
  3. ✅ 开票 - 生成了专业发票
  4. ✅ 付款跟踪 - 记录了收到的付款
  5. ✅ 邮件通知 - 向客户发送了发票和收据

🔄 工作流程快速参考​

Customer → Product → Invoice → Payment
   ↓          ↓         ↓         ↓
 Add Info  Set Price  Send Bill  Get Paid

📊 查看您的仪表板​

返回 Dashboard 查看：

  • 客户总数：1
  • 产品总数：1
  • 发票总数：1
  • 总收入：₹17,700

🚀 后续步骤​

现在您已掌握基础知识，请探索：

扩展您的业务数据​

高级功能​

业务洞察​

自定义设置​

💡 新用户专业提示​

:::tip 入门提示

  1. 先使用演示模式 - 在不影响真实数据的情况下探索
  2. 从小处开始 - 添加几个客户和产品来学习
  3. 测试所有功能 - 给自己发送测试发票
  4. 尽早配置设置 - 设置企业信息和标志
  5. 探索报告 - 查看可用的洞察功能
  6. 设置邮箱 - 配置 SMTP 以发送自动邮件
  7. 启用备份 - 从第一天起保护您的数据
  8. 观看教程 - 查看视频指南（如有） :::

🆘 需要帮助？​

常见问题​

问：发送后可以编辑发票吗？
答：只有草稿发票可以编辑。对于已发送的发票，请创建贷项通知单。

问：如何处理部分付款？
答：分别记录每笔付款。发票会自动跟踪剩余余额。

问：可以自定义发票外观吗？
答：可以！前往 Settings → Invoice Settings 选择模板和颜色。

问：如何导入现有客户数据？
答：使用 Settings → Import/Export 上传 CSV 或 Excel 文件。

问：我的数据有备份吗？
答：在 Settings → Advanced Settings 中启用自动备份。

获取更多帮助​

  • 完整文档 - 综合指南
  • 搜索 - 使用上方搜索栏
  • 支持 - 联系支持团队
  • 常见问题 - 常见问题解答

🎓 建议学习路径​

系统学习请按以下顺序：

  1. ✅ 快速入门指南（您在这里！）
  2. 仪表板概览 - 了解您的工作区
  3. 客户管理 - 掌握客户数据
  4. 产品管理 - 建立您的目录
  5. 发票创建 - 专业计费
  6. 付款跟踪 - 资金管理
  7. 报告与分析 - 业务洞察
  8. 设置与配置 - 自定义

准备深入了解？ 探索完整文档或开始创建更多发票！ 🚀