👥 కస్టమర్ల అవలోకనం
మీ కస్టమర్ డేటాబేస్ను నిర్వహించండి — ప్రతి కస్టమర్ కోసం సంప్రదింపు వివరాలు, GST సమాచారం నిల్వ చేయండి మరియు ఇన్వాయిస్ చరిత్రను ట్రాక్ చేయండి.
📋 కస్టమర్ జాబితా
మీరు ప్రధాన మెను నుండి కస్టమర్లుకు నావిగేట్ చేసినప్పుడు, మీరు మీ కస్టమర్లందరినీ మొత్తం గణన సారాంశంతో శోధించదగిన పట్టికలో చూస్తారు.
పేజీ చర్యలు
| బటన్ | వివరణ |
|---|---|
| CSVని దిగుమతి చేయి | CSV ఫైల్ నుండి కస్టమర్లను బల్క్గా దిగుమతి చేయండి |
| + కొత్త కస్టమర్ను సృష్టించు | కస్టమర్ సృష్టి ఫారమ్ను తెరవండి |
శోధన
కస్టమర్ పేరు, ఇమెయిల్ లేదా ఫోన్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేయడానికి ఎగువన ఉన్న కస్టమర్లను శోధించు... బార్ను ఉపయోగించండి. మీరు టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఫలితాలు ఫిల్టర్ అవుతాయి.
సారాంశం కార్డ్
మొత్తం కస్టమర్ల సంఖ్యను చూపుతుంది (ఉదా., 3 మొత్తం — అందరు కస్టమర్లు).
పట్టిక కాలమ్లు
| కాలమ్ | వివరణ |
|---|---|
| ID | ఆటో-అసైన్ చేయబడిన కస్టమర్ సీక్వెన్స్ నంబర్ |
| కస్టమర్ పేరు | కంపెనీ కస్టమర్ల కోసం వ్యాపార చిహ్నంతో ప్రదర్శన పేరు |
| ఇమెయిల్ | కస్టమర్ ఇమెయిల్ చిరునామా |
| ఫోన్ | కస్టమర్ ఫోన్ నంబర్ |
| సృష్టించబడింది | కస్టమర్ జోడించబడిన తేదీ మరియు సమయం |
| నవీకరించబడింది | చివరి నవీకరణ తేదీ మరియు సమయం |
| చర్యలు | ప్రతి వరుస చర్యలు: వీక్షించు, సవరించు, తొలగించు |
వరుస చర్యలు
| చిహ్నం | చర్య |
|---|---|
| కన్ను (వీక్షించు) | చదవడానికి మాత్రమే కస్టమర్ వివరాలను తెరవండి |
| పెన్సిల్ (సవరించు) | కస్టమర్ వివరాలను సవరించండి |
| చెత్తబుట్ట (తొలగించు) | కస్టమర్ను తొలగించండి — ఇన్వాయిస్లు జోడించబడకపోతే మాత్రమే |
👤 కస్టమర్ రకాలు
| రకం | వివరణ |
|---|---|
| వ్యక్తిగత | వ్యక్తిగత కస్టమర్ — GSTIN అవసరం లేదు |
| వ్యాపారం | కంపెనీ కస్టమర్ — GST వర్తింపు కోసం GSTIN/పన్ను ID సిఫార్సు చేయబడింది |
వ్యాపార కస్టమర్లు కస్టమర్ పేరు కాలమ్లో భవనం చిహ్నంతో చూపబడతారు.
📥 CSV దిగుమతి
CSV ఫైల్ను ఉపయోగించి కస్టమర్లను బల్క్గా దిగుమతి చేయండి:
- CSVని దిగుమతి చేయి క్లిక్ చేయండి
- నమూనా CSV టెంప్లేట్ను డౌన్లోడ్ చేయండి
- కస్టమర్ డేటాను పూరించండి
- పూర్తి చేసిన CSVని అప్లోడ్ చేయండి
- దిగుమతిని సమీక్షించి, నిర్ధారించండి
:::tip బల్క్ సెటప్ మరొక బిల్లింగ్ సిస్టమ్ నుండి మారుతున్నప్పుడు లేదా ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో కస్టమర్లను సెటప్ చేస్తున్నప్పుడు CSV దిగుమతిని ఉపయోగించండి. :::
📊 ప్రాప్యాల ట్రాకింగ్
ప్రతి కస్టమర్ యొక్క బకాయి ఉన్న ఇన్వాయిస్లు ఆటోమేటిక్గా ట్రాక్ చేయబడతాయి. చూడటానికి ప్రధాన మెనులో ప్రాప్యాలుకు వెళ్ళండి:
- ప్రతి కస్టమర్కు మొత్తం బకాయి
- వ్యక్తిగత గడువు ముగిసిన ఇన్వాయిస్లు
- పాక్షిక చెల్లింపు ట్రాకింగ్
💡 ఉత్తమ పద్ధతులు
- GST వర్తింపు కోసం వ్యాపార కస్టమర్ల కోసం ఎల్లప్పుడూ GSTIN జోడించండి
- వ్యాపార కస్టమర్ల కోసం కంపెనీ చట్టపరమైన పేరును ఉపయోగించండి
- ఖచ్చితమైన GST (CGST/SGST వర్సెస్ IGST) లెక్కింపు కోసం సరైన రాష్ట్ర కోడ్ను సెట్ చేయండి
- ఇన్వాయిస్లను సృష్టించే ముందు ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్లను CSV ద్వారా దిగుమతి చేయండి
🔗 సంబంధిత
- కస్టమర్ను సృష్టించండి — ఒక కస్టమర్ను జోడించడానికి పూర్తి ఫీల్డ్-వారీ గైడ్
- కస్టమర్లను సవరించు / తొలగించు — కస్టమర్ రికార్డులను నవీకరించండి లేదా తొలగించండి