✏️ కస్టమర్లను వీక్షించండి, సవరించండి & తొలగించండి
వివరాలను వీక్షించడం, రికార్డులను సవరించడం మరియు అవసరమైనప్పుడు కస్టమర్లను తొలగించడం ద్వారా మీ కస్టమర్ డేటాబేస్ను తాజాగా ఉంచండి.
ప్రతి కస్టమర్ వరుసలో చర్యలు కాలమ్లో మూడు చర్య చిహ్నాలు ఉంటాయి:
| చిహ్నం | చర్య |
|---|---|
| కన్ను (వీక్షించు) | చదవడానికి మాత్రమే కస్టమర్ వివరాలను తెరవండి |
| పెన్సిల్ (సవరించు) | సవరించడానికి కస్టమర్ ఫారమ్ను తెరవండి |
| చెత్తబుట్ట (తొలగించు) | కస్టమర్ను తొలగించండి |
👁️ ఒక కస్టమర్ను వీక్షించడం
- ప్రధాన మెను నుండి కస్టమర్లుకు వెళ్ళండి
- జాబితాలో కస్టమర్ను కనుగొనండి
- కస్టమర్ వరుసలోని వీక్షించు చిహ్నం (కన్ను) క్లిక్ చేయండి
- పేరు, కస్టమర్ రకం, ఫోన్, ఇమెయిల్, చిరునామా, పన్ను ID వంటి అన్ని కస్టమర్ వివరాలను చూపే చదవడానికి మాత్రమే డైలాగ్ తెరుచుకుంటుంది
✏️ ఒక కస్టమర్ను సవరించడం
అన్ని కస్టమర్ ఫీల్డ్లను ఎప్పుడైనా సవరించవచ్చు, వారికి ఇప్పటికే ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా.
సవరించడానికి దశలు
- ప్రధాన మెను నుండి కస్టమర్లుకు వెళ్ళండి
- కస్టమర్ను కనుగొనండి (అవసరమైతే శోధన పట్టీని ఉపయోగించండి)
- కస్టమర్ వరుసలోని సవరించు చిహ్నం (పెన్సిల్) క్లిక్ చేయండి
- ఫారమ్ అన్ని ప్రస్తుత విలువలతో ముందుగా నింపబడి తెరుచుకుంటుంది — హెడర్ కస్టమర్ను సవరించు అని చూపుతుంది
- ఏదైనా ఫీల్డ్లను నవీకరించండి
- కస్టమర్ను నవీకరించు క్లిక్ చేయండి
:::info ఇన్వాయిస్ ప్రభావం కస్టమర్ వివరాలను (పేరు, చిరునామా, పన్ను ID) సవరించడం ఇప్పటికే ఉన్న ఇన్వాయిస్లను పునరాలోచనలో మార్చదు. మునుపటి ఇన్వాయిస్ PDFలు సృష్టించిన సమయంలోని అసలు వివరాలను నిలుపుకుంటాయి. :::
మీరు సవరించగల ఫీల్డ్లు
| విభాగం | ఫీల్డ్లు |
|---|---|
| ప్రాథమిక | కస్టమర్ పేరు, కస్టమర్ రకం (వ్యక్తిగత / వ్యాపారం) |
| సంప్రదింపు | ఫోన్ (దేశ కోడ్తో), ఇమెయిల్ |
| చిరునామా | పిన్ కోడ్, రాష్ట్రం, దేశం, చిరునామా |
| పన్ను | పన్ను (GSTIN లేదా పన్ను ID — ఆల్ఫాన్యూమరిక్, 30 అక్షరాల వరకు) |
🗑️ ఒక కస్టమర్ను తొలగించడం
తొలగించడానికి దశలు
- ప్రధాన మెను నుండి కస్టమర్లుకు వెళ్ళండి
- జాబితాలో కస్టమర్ను కనుగొనండి
- కస్టమర్ వరుసలోని తొలగించు చిహ్నం (చెత్తబుట్ట) క్లిక్ చేయండి
- డైలాగ్లో నిర్ధారించండి
మీరు ఎప్పుడు తొలగించగలరు?
| పరిస్థితి | తొలగించవచ్చా? |
|---|---|
| కస్టమర్కు ఇన్వాయిస్లు లేవు | ✅ అవును |
| కస్టమర్కు డ్రాఫ్ట్ ఇన్వాయిస్లు మాత్రమే ఉన్నాయి | ⚠️ ముందుగా డ్రాఫ్ట్లను తొలగించండి |
| కస్టమర్కు ఖరారు చేయబడిన ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయి | ❌ కాదు — ఆర్థిక చరిత్రను భద్రపరుస్తుంది |
:::warning డేటా సమగ్రత మీ ఆర్థిక రికార్డులు మరియు ఆడిట్ ట్రయిల్ను భద్రపరచడానికి ఇప్పటికే ఖరారు చేయబడిన ఇన్వాయిస్లు ఉన్న కస్టమర్లను తొలగించలేరు. :::
💡 ఉత్తమ పద్ధతులు
చిట్కా
- కస్టమర్ GST రిజిస్ట్రేషన్ మారితే వారి పన్ను IDని క్రమం తప్పకుండా నవీకరించండి
- ఒక కస్టమర్ మారితే రాష్ట్రాన్ని నవీకరించండి — ఇది భవిష్యత్ ఇన్వాయిస్లపై CGST/SGST వర్సెస్ IGSTని ప్రభావితం చేస్తుంది
- క్రియారహిత కస్టమర్లను తొలగించడానికి బదులుగా, వారి కోసం ఇన్వాయిస్లను సృష్టించడం ఆపండి
🔗 సంబంధిత
- కస్టమర్ల అవలోకనం — పూర్తి కస్టమర్ జాబితా మరియు శోధన
- ఒక కస్టమర్ను సృష్టించండి — కొత్త కస్టమర్ను జోడించండి
- ఇన్వాయిస్ను సృష్టించండి — ఒక కస్టమర్ కోసం ఇన్వాయిస్ను సృష్టించండి