➕ కస్టమర్ను సృష్టించండి
మీ డేటాబేస్కు కస్టమర్లను జోడించండి, తద్వారా మీరు ఇన్వాయిస్లు, అంచనాలు మరియు డెలివరీ చలాన్లను సృష్టించేటప్పుడు వారిని త్వరగా ఎంచుకోవచ్చు.
కస్టమర్ను సృష్టించడానికి దశలు
దశ 1: కస్టమర్ ఫారమ్ను తెరవండి
- ప్రధాన మెను నుండి కస్టమర్లుకు వెళ్ళండి
- పేజీ యొక్క కుడి ఎగువన ఉన్న + కొత్త కస్టమర్ను సృష్టించు క్లిక్ చేయండి
ఫారమ్ నీలిరంగు కస్టమర్ను జోడించు హెడర్తో తెరుచుకుంటుంది.
దశ 2: ఫారమ్ను పూరించండి
దిగువ పూర్తి ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ను చూడండి.
దశ 3: సేవ్ చేయండి
కస్టమర్ను సేవ్ చేయి క్లిక్ చేయండి. కస్టమర్ వెంటనే మీ డేటాబేస్కు జోడించబడతారు.
📝 ఫారమ్ ఫీల్డ్లు
కస్టమర్ పేరు (అవసరం)
కస్టమర్ పూర్తి పేరు — వ్యక్తి పేరు లేదా కంపెనీ పేరు.
- అన్ని ఇన్వాయిస్లు మరియు పత్రాలపై చూపబడుతుంది
- ఉదాహరణ:
XYZ రిటైల్ సొల్యూషన్స్,ABC టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
కస్టమర్ రకం
డ్రాప్డౌన్ నుండి కస్టమర్ రకాన్ని ఎంచుకోండి:
| రకం | వివరణ |
|---|---|
| వ్యక్తిగత | వ్యక్తిగత కస్టమర్ — GSTIN అవసరం లేదు |
| వ్యాపారం | కంపెనీ కస్టమర్ — GST వర్తింపు కోసం పన్ను IDని జోడించండి |
ఫోన్ (అవసరం)
దేశ కోడ్ సెలెక్టర్తో ఫోన్ నంబర్.
- దేశ జెండా/కోడ్ను ఎంచుకోండి (డిఫాల్ట్: +91 భారతదేశం)
- 10-అంకెల సంఖ్యను నమోదు చేయండి
- ఫార్మాట్:
XXXXX XXXXX
చిరునామా ఫీల్డ్లు
చిరునామా ఫీల్డ్లు ఒకే వరుసలో కనిపిస్తాయి:
| ఫీల్డ్ | అవసరం | వివరణ |
|---|---|---|
| పిన్ కోడ్ | ఐచ్ఛికం | పోస్టల్/జిప్ కోడ్ |
| రాష్ట్రం | ఐచ్ఛికం | రాష్ట్ర డ్రాప్డౌన్ — CGST/SGST వర్సెస్ IGST లెక్కింపును నిర్ధారిస్తుంది |
| దేశం | ఐచ్ఛికం | దేశ డ్రాప్డౌన్ (డిఫాల్ట్: భారతదేశం) |
| చిరునామా | ఐచ్ఛికం | వీధి చిరునామా / పూర్తి చిరునామా |
:::warning GST లెక్కింపు రాష్ట్రం ఎంపిక ఇన్వాయిస్లు CGST + SGST (మీ వ్యాపారం ఉన్న రాష్ట్రం) లేదా IGST (వేరే రాష్ట్రం) వర్తింపజేస్తాయో నిర్ధారిస్తుంది. ఇన్వాయిస్లపై ఖచ్చితమైన GST కోసం దాన్ని సరిగ్గా సెట్ చేయండి. :::
ఇమెయిల్ & పన్ను
ఈ రెండు ఫీల్డ్లు పక్కపక్కనే కనిపిస్తాయి:
| ఫీల్డ్ | అవసరం | వివరణ | ధ్రువీకరణ |
|---|---|---|---|
| ఇమెయిల్ | ఐచ్ఛికం | కస్టమర్ ఇమెయిల్ చిరునామా | చెల్లుబాటు అయ్యే ఇమెయిల్ ఫార్మాట్ |
| పన్ను | ఐచ్ఛికం | GSTIN లేదా పన్ను గుర్తింపు సంఖ్య | ఆల్ఫాన్యూమరిక్, 30 అక్షరాల వరకు |
:::tip GSTIN
వ్యాపార కస్టమర్ల కోసం, GSTIN (ఉదా., 29AABCA1234A1Z5) నమోదు చేయడం ఇన్వాయిస్లపై GST వర్తింపును నిర్ధారిస్తుంది.
:::
🔘 చర్య బటన్లు
| బటన్ | చర్య |
|---|---|
| కస్టమర్ను సేవ్ చేయి | కొత్త కస్టమర్ను సేవ్ చేసి, కస్టమర్ల జాబితాకు తిరిగి వస్తుంది |
| రద్దు చేయి | అన్ని మార్పులను విస్మరించి, కస్టమర్ల జాబితాకు తిరిగి వస్తుంది |
:::info సవరణ మోడ్ ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్ను సవరిస్తున్నప్పుడు, సేవ్ బటన్ సేవ్ కస్టమర్ బదులుగా కస్టమర్ను నవీకరించు అని చూపుతుంది. :::
✅ కస్టమర్ను సృష్టించిన తర్వాత
- కస్టమర్ వెంటనే కస్టమర్ల జాబితాలో కనిపిస్తారు
- ఇన్వాయిస్, అంచనా మరియు డెలివరీ చలాన్ సృష్టి ఫారమ్లలో అందుబాటులో ఉంటారు
- వారి బకాయి ఉన్న ఇన్వాయిస్లను ట్రాక్ చేయడానికి ప్రాప్యాలుకు వెళ్ళండి
💡 ఇన్వాయిస్ ఫారమ్ నుండి త్వరిత జోడింపు
మీరు ఇన్వాయిస్ను సృష్టించేటప్పుడు నేరుగా ఒక కస్టమర్ను కూడా సృష్టించవచ్చు — ముందుగా కస్టమర్లకు నావిగేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు:
- ఇన్వాయిస్ ఫారమ్లో, కస్టమర్ శోధన ఫీల్డ్ను క్లిక్ చేయండి
- కస్టమర్ కనుగొనబడకపోతే, కొత్త కస్టమర్ను జోడించు క్లిక్ చేయండి
- మినీ-ఫారమ్ను ఇన్లైన్లో పూరించండి
- కస్టమర్ సృష్టించబడి, ఆటోమేటిక్గా ఎంపిక చేయబడతారు
⚠️ ధ్రువీకరణ లోపాలు
| లోపం | కారణం | పరిష్కారం |
|---|---|---|
| కస్టమర్ పేరు అవసరం | పేరు ఫీల్డ్ ఖాళీగా ఉంది | కస్టమర్ పేరును నమోదు చేయండి |
| చెల్లని ఇమెయిల్ | ఇమెయిల్ ఫార్మాట్ తప్పుగా ఉంది | ఇమెయిల్ ఫార్మాట్ను తనిఖీ చేయండి (ఉదా., name@example.com) |
🔗 సంబంధిత
- కస్టమర్ల అవలోకనం — అన్ని కస్టమర్లను వీక్షించండి మరియు నిర్వహించండి
- కస్టమర్లను సవరించు / తొలగించు — కస్టమర్ రికార్డులను నవీకరించండి లేదా తొలగించండి
- ఇన్వాయిస్ను సృష్టించు — ఇన్వాయిస్పై ఒక కస్టమర్ను ఉపయోగించండి