📋 Обзор смет
Создавайте профессиональные сметы и коммерческие предложения для клиентов перед окончательным формированием счетов-фактур. Делитесь ценами, устанавливайте сроки действия и преобразуйте утвержденные сметы непосредственно в счета-фактуры.
Обзор
Перейдите в Сметы из главного меню, чтобы увидеть все ваши сметы в таблице с возможностью поиска.
Действия на странице
| Кнопка | Описание |
|---|---|
| + Новая смета | Открыть форму создания сметы (горячая клавиша: Alt+N) |
Поиск
Используйте строку Поиск по номеру сметы, клиенту или статусу... для фильтрации смет в реальном времени.
Сводные карточки
Четыре карточки вверху дают краткую сводку:
| Карточка | Что показывает |
|---|---|
| Всего | Общее количество всех смет |
| Черновик | Количество смет, еще не отправленных |
| Отправлено | Количество смет, ожидающих ответа клиента |
| Принято | Количество смет, утвержденных клиентом |
Столбцы таблицы
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Смета № | Автоматически сгенерированный номер сметы (например, EST-2026-001) |
| Клиент | Имя и номер телефона клиента |
| Дата | Дата создания сметы |
| Действительно до | Дата истечения срока действия цен в смете |
| Позиции | Количество позиций в смете |
| Итого | Общая сумма (₹) |
| Статус | Текущий статус — выбирается через выпадающий список (кроме "Счет-фактура создан") |
| Действия | Иконки действий для каждой строки |
Действия со строкой
| Иконка | Действие | Условие |
|---|---|---|
| Глаз (Просмотр) | Открыть всплывающее окно только для чтения с полными деталями сметы | Всегда видно |
| Печать | Распечатать смету | Всегда видно |
| Квитанция (Создать счет) | Преобразовать смету в счет-фактуру | Скрыто после преобразования |
| Карандаш (Редактировать) | Редактировать смету | Скрыто после преобразования |
| Корзина (Удалить) | Удалить смету | Скрыто после преобразования |
Как только смета преобразована в счет-фактуру (статус: Счет-фактура создан), кнопки "Редактировать", "Удалить" и "Создать счет" скрываются. Смета становится доступной только для чтения.
Статусы смет
| Статус | Описание |
|---|---|
| Черновик | В процессе подготовки, еще не отправлена клиенту |
| Отправлено | Отправлена клиенту, ожидается ответ |
| Принято | Клиент утвердил смету |
| Отклонено | Клиент отклонил смету |
| Истек срок | Дата "Действительно до" прошла |
| Счет-фактура создан | Смета была преобразована в окончательный счет-фактуру |
Вы можете изменить статус сметы непосредственно из списка, используя выпадающий список статусов в каждой строке. После преобразования в счет-фактуру статус отображается как фиксированный значок и не может быть изменен.
Просмотр сметы
Нажмите иконку Просмотр (глаз) в любой строке, чтобы открыть всплывающее окно только для чтения, показывающее:
- Имя, телефон и email клиента
- Дату сметы и дату "Действительно до"
- Таблицу позиций: Товар, Кол-во, Цена, Скидка, % налога, Сумма налога, Итого
- Панель итогов: Промежуточный итог, Скидка, CGST, SGST, Стоимость доставки, Общая сумма
- Примечания и Условия и положения (если установлены)
Всплывающее окно имеет кнопки Закрыть и Редактировать внизу (кнопка "Редактировать" скрыта для преобразованных смет).
Постраничная навигация
Таблица поддерживает постраничную навигацию с возможностью выбора количества строк на странице: 10, 25, 50, 100, 200. Элементы управления навигацией позволяют переходить на первую, предыдущую, следующую и последнюю страницы.