Skip to main content

🗂️ Управление сметами

После создания сметы управляйте ею на протяжении всего ее жизненного цикла — от составления и отправки, через ответ клиента, до преобразования или истечения срока действия.

📊 Переходы статусов​

ИзВДействие
ЧерновикОтправленоОтправить смету клиенту
ЧерновикИстек срокАвтоматически, когда проходит дата validUntil
ОтправленоПринятоКлиент утверждает смету
ОтправленоОтклоненоКлиент отклоняет смету
ОтправленоИстек срокАвтоматически, когда проходит дата validUntil
ПринятоПреобразовано в счетПреобразовать в счет-фактуру
info

Переходы статуса в Истек срок происходят автоматически на основе даты validUntil. Вам не нужно вручную устанавливать истечение срока действия сметы.

✏️ Редактирование сметы​

Что можно редактировать?​

СтатусРедактируемый?
Черновик✅ Все поля
Отправлено✅ Все поля
Принято❌ Только для чтения
Отклонено❌ Только для чтения
Истек срок❌ Только для чтения
Преобразовано в счет❌ Только для чтения
tip

Вносите все правки, пока смета находится в статусе Черновик, перед отправкой. Если вам нужно изменить смету после отправки, отредактируйте ее (система позволяет редактировать отправленные сметы) и отправьте ее клиенту повторно с объяснением изменений.

📤 Отправка сметы клиенту​

  1. Откройте смету из списка
  2. Проверьте все детали — позиции, дату действия, условия
  3. Измените статус на Отправлено
  4. Сохраните смету
  5. Используйте кнопку Печать / Скачать PDF для создания документа
  6. Поделитесь по электронной почте или через мессенджер
info

Изменения статуса сохраняются как часть сметы. Установка статуса Отправлено — это ваша запись о том, что клиент ее получил — система не отправляет смету по электронной почте автоматически. Отправьте PDF-документ самостоятельно.

✅ Принятие сметы​

Когда клиент соглашается с вашей ценой:

  1. Откройте смету
  2. Измените статус на Принято
  3. Сохраните

После принятия становится доступной кнопка "Преобразовать в счет-фактуру".

❌ Отклонение сметы​

Когда клиент отказывается:

  1. Откройте смету
  2. Измените статус на Отклонено
  3. При желании добавьте примечание о причине
  4. Сохраните

Отклоненная смета сохраняется для отчетности. Если клиент передумает, создайте новую смету — отклоненные сметы нельзя открыть заново.

⏰ Обработка просроченных смет​

Смета истекает автоматически, когда проходит дата validUntil и ее статус Черновик или Отправлено.

Чтобы возобновить общение с клиентом после истечения срока:

  1. Создайте новую смету (используйте существующую как образец)
  2. При необходимости обновите цены
  3. Установите новую дату validUntil
  4. Отправьте новую смету
warning

Просроченные сметы нельзя преобразовать в счета-фактуры или принять. Создайте новую смету, если хотите возобновить общение с клиентом.

🗑️ Удаление сметы​

Сметы можно удалить из списка с помощью действия удаления. Это действие необратимо.

warning

Удаляйте только те сметы, которые были созданы по ошибке. Для деловой отчетности и аудита лучше помечать сметы как Отклонено или оставлять их как Истек срок, а не удалять.

🔍 Фильтрация и поиск смет​

В списке смет вы можете:

  • Фильтровать по статусу, чтобы увидеть все сметы в статусе Черновик, Отправлено или Принято
  • Искать по имени клиента или номеру сметы
  • Сортировать по дате

📋 Действия со списком смет​

В списке каждая смета показывает:

  • Номер сметы
  • Имя клиента
  • Общую сумму
  • Значок статуса
  • Действия: Просмотр, Редактировать, Удалить

📂 Связанные темы​