✏️ Создание сметы
Создайте профессиональную смету или коммерческое предложение для вашего клиента, с детализированными ценами, налогами и условиями действия.
Шаги для создания сметы
- Перейдите в Сметы из главного меню
- Нажмите + Новая смета (вверху справа)
- Заполните форму (см. разделы ниже)
- Нажмите Создать смету
Детали сметы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Дата сметы | ✅ | Дата сметы — по умолчанию сегодня |
| Действительно до | ✅ | Дата истечения срока действия указанных цен — по умолчанию 30 дней с сегодняшнего дня |
| Статус | — | Отображается только в режиме редактирования — измените статус сметы (Черновик, Отправлено, Принято и т.д.) |
Информация о клиенте
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Выбрать существующего клиента | — | Выпадающий список для выбора сохраненного клиента — автоматически заполняет Имя, Email и Телефон |
| Имя клиента | ✅ | Имя клиента — предварительно заполнено, если выбрано из выпадающего списка |
| Email клиента | — | Адрес электронной почты клиента |
| Телефон клиента | — | Номер телефона с выбором кода страны |
tip
Выберите клиента из выпадающего списка Выбрать существующего клиента, чтобы автоматически заполнить его имя, email и телефон одним шагом.
Таблица позиций
Каждая строка в таблице позиций представляет собой товар или услугу, предлагаемую в смете.
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Детали позиции | Название товара (введите для поиска в каталоге), код HSN/SAC и необязательное описание |
| Количество | Количество единиц |
| РРЦ | Рекомендуемая розничная цена — автоматически заполняется из каталога товаров (только для чтения) |
| Цена | Цена продажи за единицу |
| Скидка | Процент скидки (%) — сумма скидки рассчитывается автоматически |
| Налог | Ставка налога GST — отображается как "12%", "18%" и т.д., или "Не облагается налогом" |
| Сумма налога | Рассчитанная сумма налога — рассчитывается автоматически (только для чтения) |
| Сумма | Итоговая сумма по строке — рассчитывается автоматически (только для чтения) |
Добавление позиций
- + Добавить новую строку — добавляет пустую строку внизу таблицы
- + Добавить позиции массово — открывает диалоговое окно выбора товаров для выбора и добавления нескольких позиций одновременно
Диалоговое окно массового добавления
- Нажмите + Добавить позиции массово
- Найдите товары с помощью строки поиска
- Отметьте товары, которые хотите добавить — используйте Выбрать все, чтобы отметить все
- Установите количество для каждого выбранного товара с помощью кнопок +/−
- Нажмите Добавить позиции, чтобы вставить все выбранные позиции в таблицу одновременно
Примечания для клиента и Условия и положения
| Поле | Описание |
|---|---|
| Примечания для клиента | Примечания, отображаемые в смете (например, "Квартальный заказ канцелярских товаров") |
| Условия и положения | Условия коммерческого предложения, условия оплаты, информация о гарантии и т.д. |
Панель итогов
Панель итогов справа рассчитывается автоматически по мере добавления позиций:
| Строка | Описание |
|---|---|
| Промежуточный итог | Сумма всех сумм по строкам до налога |
| CGST | Часть центрального GST (половина общего налога — отображается, когда применимо) |
| SGST | Часть государственного GST (половина общего налога — отображается, когда применимо) |
| Стоимость доставки | Введите стоимость доставки/фрахта вручную |
| Итого (₹) | Общая сумма = Промежуточный итог + CGST + SGST + Стоимость доставки |
note
CGST и SGST отображаются как половина общего налога. Они появляются только тогда, когда сумма налога больше нуля.
Кнопки действий
| Кнопка | Режим | Действие |
|---|---|---|
| Создать смету | Новый | Сохраняет новую смету как черновик |
| Обновить смету | Редактирование | Сохраняет изменения в существующей смете |
| Отмена | Оба | Отменяет изменения и возвращает к списку смет |
Связанные темы
- Обзор смет — просмотр и управление всеми сметами
- Управление сметами — отправка, принятие, отклонение или отслеживание статуса
- Преобразование сметы в счет-фактуру — превращение принятой сметы в счет-фактуру