💰 Visão Geral de Contas a Receber
Acompanhe todos os saldos de clientes pendentes, monitore faturas vencidas e mantenha-se no controle do seu fluxo de caixa — tudo em um só lugar.
Visão Geral
O módulo de Contas a Receber oferece uma visão consolidada de:
- Valores totais pendentes de todos os clientes
- Faturas que estão vencidas (passaram da data de vencimento)
- Faturas que estão pendentes (ainda não venceram)
- Detalhamentos por cliente com selos de status e valores
Acessando Contas a Receber
Navegue para Contas a Receber no menu principal.
Cartões de Resumo
No topo da página, quatro cartões de resumo fornecem uma visão geral rápida:
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Total a Receber | Valor total pendente de todos os clientes (₹) |
| (n) Faturas Pendentes | Valor total de faturas pendentes — a contagem de faturas pendentes é mostrada na etiqueta |
| (n) Faturas Vencidas | Valor total de faturas vencidas — a contagem de faturas vencidas é mostrada na etiqueta |
| Clientes com Contas a Receber | Número de clientes que têm algum saldo pendente |
Pesquisa
Use o campo Pesquisar clientes... para filtrar clientes em tempo real. A pesquisa corresponde a:
- Nome do cliente
- Número de telefone
- Endereço de e-mail
Abas
A lista de clientes é apresentada em três abas, cada uma mostrando a contagem entre parênteses:
| Aba | Descrição |
|---|---|
| Todos os Clientes (n) | Todos os clientes com algum saldo pendente |
| Vencidos (n) | Clientes que têm pelo menos uma fatura vencida |
| Pendentes (n) | Clientes que têm pelo menos uma fatura pendente (ainda não vencida) |
Mudar de aba filtra a lista de clientes — a aba Vencidos mostra o valor total vencido de cada cliente, a aba Pendentes mostra o valor total pendente de cada cliente.
Linhas de Cliente
Cada cliente aparece como uma linha mostrando:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Cliente | Nome do cliente |
| selo Pendente | Selo azul mostrando o número de faturas pendentes (ex: 2 Pendentes) |
| selo Vencido | Selo laranja mostrando o número de faturas vencidas (ex: 1 Vencida) |
| Valor | Valor total a receber para aquele cliente |
Clique em uma linha de cliente para expandi-la e ver suas faturas individuais.
Visão Expandida — Faturas Vencidas
Uma tabela listando todas as faturas vencidas para aquele cliente:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Fatura nº | Número da fatura |
| Data | Data da fatura |
| Data de Vencimento | Data de vencimento original |
| Dias de Atraso | Número de dias após a data de vencimento |
| Valor | Valor total da fatura |
| Ação | Botão para visualizar a fatura |
Visão Expandida — Faturas Pendentes
Uma tabela listando todas as faturas pendentes para aquele cliente:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Fatura nº | Número da fatura |
| Data | Data da fatura |
| Data de Vencimento | Próxima data de vencimento |
| Valor Pendente | Valor restante não pago |
| Ação | Botão para visualizar a fatura |
O valor de Dias de Atraso é codificado por cores de acordo com a gravidade — quanto mais vencida uma fatura, mais proeminente a cor.
Navegando para uma Fatura
Clique no ícone Visualizar (olho) em qualquer linha de fatura para navegar diretamente para a página de detalhes completos da fatura.