🛒 Visão Geral dos Pedidos de Compra
Pedidos de Compra (PCs) são documentos enviados a fornecedores para solicitar formalmente bens ou serviços. Eles registram o que você quer comprar, a que preço e quando espera a entrega — criando um rastro de papel para o seu processo de aquisição.
Navegue até Pedidos de Compra no menu principal para ver todos os seus pedidos.
Cartões de Resumo
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Total | Todos os pedidos — contagem total de todos os pedidos de compra |
| Rascunho | Ainda não enviado — contagem de pedidos ainda não enviados ao fornecedor |
| Enviado | Aguardando entrega — contagem de pedidos enviados e aguardando mercadorias |
| Recebido | Mercadorias recebidas — contagem de pedidos com mercadorias totalmente recebidas |
Pesquisar e Criar
- Use a barra de pesquisa no topo para filtrar por número do pedido, nome do fornecedor ou outros detalhes
- Clique em + Novo Pedido de Compra (canto superior direito) para criar um novo pedido
Colunas da Tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nº do Pedido | Número do pedido de compra gerado automaticamente (ex: PO-2526-001) |
| Fornecedor | Nome e número de telefone do fornecedor |
| Data do Pedido | Data em que o pedido foi criado |
| Entrega Prevista | Data alvo para a chegada das mercadorias |
| Itens | Número de itens de linha no pedido |
| Total | Valor total do pedido (₹) |
| Status | Status atual — mostrado como uma etiqueta (ex: Rascunho) |
| Ações | Ícones de ação por linha (visualizar, editar, excluir) |
Ações da Linha
| Ícone | Ação | Condição |
|---|---|---|
| Olho (Visualizar) | Abrir pop-up somente leitura com detalhes completos do pedido | Sempre visível |
| Lápis (Editar) | Editar o pedido de compra | Oculto quando Cancelado (status 4) |
| Lixeira (Excluir) | Excluir o pedido de compra | Oculto quando Recebido ou Parcialmente Recebido |
Status do Pedido de Compra
| Status | Descrição |
|---|---|
| Rascunho | Sendo preparado, ainda não enviado ao fornecedor |
| Enviado | Enviado ao fornecedor, aguardando entrega |
| Recebido | Todas as mercadorias recebidas integralmente |
| Parcialmente Recebido | Algumas mercadorias recebidas, restante pendente |
| Cancelado | Pedido cancelado antes da conclusão |
Altere o status diretamente da lista usando o dropdown de Status em cada linha.
Visualizando um Pedido de Compra
Clique no ícone Visualizar (olho) para abrir um pop-up somente leitura mostrando:
- Nome do fornecedor, telefone и e-mail
- Data do pedido e data de entrega prevista
- Endereço do fornecedor (se definido)
- Data e hora de criação
- Itens de linha: Produto, HSN, Qtd, Preço, Desconto, % Imposto, Valor do Imposto, Total
- Totais: Subtotal, Desconto Total, Imposto, Taxas de Envio, Ajuste, Total Geral
- Notas e Termos e Condições (se definidos)
Integração com Faturas de Compra
Uma vez que as mercadorias são recebidas, o fornecedor emitirá uma fatura:
- Registre a fatura do fornecedor em Faturas de Compra
- Referencie o número do PC original para reconciliação
- Acompanhe o que foi pedido vs. o que foi faturado
dica
Sempre crie um Pedido de Compra antes de receber as mercadorias. Isso ajuda a reconciliar a fatura do fornecedor com o que você realmente pediu e a identificar discrepâncias precocemente.