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🗂️ Gerenciando Pedidos de Compra

Acompanhe os pedidos de compra desde a criação até o envio aos fornecedores, recebimento de mercadorias (total ou parcial) e encerramento.

📊 Transições de Status​

DeParaAção
RascunhoEnviadoPC enviado ao fornecedor
RascunhoCanceladoCancelar antes de enviar
EnviadoRecebidoTodas as mercadorias pedidas foram recebidas
EnviadoParcialmenteRecebidoAlgumas mercadorias recebidas, restante pendente
EnviadoCanceladoCancelar após o envio (fornecedor não pode atender)
ParcialmenteRecebidoRecebidoMercadorias restantes chegam
ParcialmenteRecebidoCanceladoCancelar quantidade restante

✏️ Editando um Pedido de Compra​

O que pode ser editado?​

StatusEditável?
Rascunho✅ Todos os campos
Enviado✅ Todos os campos (com cautela — informe o fornecedor sobre as alterações)
Recebido❌ Somente leitura
ParcialmenteRecebido⚠️ Limitado — adicionar notas
Cancelado❌ Somente leitura
aviso

Não edite um PC Enviado sem informar seu fornecedor. Alterações após o envio podem causar confusão sobre o que foi acordado. Se forem necessárias alterações significativas, cancele o PC original e crie um novo.

📤 Enviando um Pedido de Compra para um Fornecedor​

  1. Abra o PC no status Rascunho
  2. Verifique todos os itens, quantidades, preços e dataDeEntregaPrevista
  3. Altere o status para Enviado
  4. Salve
  5. Use o botão Imprimir para gerar um PDF
  6. Envie o PDF para o fornecedor por e-mail ou outro canal

📦 Recebendo Mercadorias — Recebimento Total​

Quando todos os itens pedidos chegam como esperado:

  1. Abra o PC com status Enviado
  2. Altere o status para Recebido
  3. Adicione uma nota com a data de entrega ou referência, se necessário
  4. Salve
dica

Após marcar um PC como Recebido, crie uma Fatura de Compra para registrar a fatura do fornecedor e acompanhar o pagamento.

📦 Recebendo Mercadorias — Recebimento Parcial​

Quando apenas alguns itens ou quantidades chegaram:

  1. Abra o PC com status Enviado
  2. Altere o status para ParcialmenteRecebido
  3. Adicione uma nota especificando o que foi recebido e o que ainda está pendente
  4. Salve

Quando as mercadorias restantes chegarem:

  1. Abra o PC ParcialmenteRecebido
  2. Altere o status para Recebido
  3. Salve
informação

O sistema não rastreia automaticamente quais itens específicos foram recebidos vs. pendentes quando recebidos parcialmente — use o campo notas para documentar o que chegou em cada entrega.

❌ Cancelando um Pedido de Compra​

Para cancelar um PC que não será atendido:

  1. Abra o PC (deve estar em Rascunho ou Enviado)
  2. Altere o status para Cancelado
  3. Adicione uma nota com o motivo (fornecedor sem estoque, disputa de preço, etc.)
  4. Salve
aviso

O cancelamento de um PC Enviado deve ser comunicado diretamente ao fornecedor. A alteração no sistema apenas atualiza seus registros internos.

🔗 Vínculo com Faturas de Compra​

Pedidos de Compra e Faturas de Compra são documentos separados:

DocumentoFinalidade
Pedido de CompraO que você pediu para o fornecedor fornecer
Fatura de CompraA fatura do fornecedor pelo que ele realmente forneceu

Após receber as mercadorias e a fatura do fornecedor:

  1. Crie uma nova Fatura de Compra
  2. Insira numeroDeReferencia = seu número de PC para reconciliação
  3. Compare as quantidades e preços do PC com a fatura

🖨️ Impressão / Compartilhamento​

Use o botão Imprimir em qualquer PC para gerar um PDF compartilhável com:

  • Número e datas do PC
  • Detalhes do fornecedor
  • Data de entrega prevista
  • Pedido detalhado com preços
  • Termos e condições

🗑️ Excluindo um Pedido de Compra​

Os PCs podem ser excluídos da visualização de lista. Isso é permanente.

aviso

Exclua apenas os PCs criados por engano que nunca foram enviados a um fornecedor. Para registros comerciais, use o status Cancelado em vez de exclusão.

🔍 Filtrando e Pesquisando​

Na lista de Pedidos de Compra, filtre por:

  • Status — visualize todos os pedidos Enviados, ParcialmenteRecebidos ou Recebidos
  • Pesquise por nome do fornecedor ou número do PC
  • Ordene por data do pedido ou data de entrega prevista

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