✏️ Criando uma Fatura de Compra
Registre as faturas recebidas de fornecedores por bens e serviços que você comprou. Uma fatura de compra representa o dinheiro que você deve a um fornecedor e o rastreia até o pagamento.
Passos para Criar
- Vá para Faturas de Compra no menu principal
- Clique em + Nova Fatura de Compra (canto superior direito)
- Preencha o formulário (veja as seções abaixo)
- Clique em Criar Fatura
Detalhes do Fornecedor
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome do Fornecedor | ✅ | Nome da empresa ou indivíduo do fornecedor |
| — | Endereço de e-mail do fornecedor | |
| Telefone | — | Número de contato do fornecedor com seletor de código de país |
| Endereço | — | Endereço comercial completo do fornecedor |
Os detalhes do fornecedor são inseridos manualmente em cada fatura de compra. Para fornecedores recorrentes, copie os detalhes de uma fatura anterior ou consulte o Pedido de Compra original.
Detalhes da Fatura
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data da Fatura | ✅ | Data da fatura do fornecedor — o padrão é hoje |
| Data de Vencimento | — | Data de vencimento do pagamento; faturas após esta data tornam-se Vencidas |
| Referência | — | Sua referência interna (ex: número do Pedido de Compra, número da nota de entrega) |
| Status | — | Status atual — o padrão é Rascunho |
Sempre defina uma Data de Vencimento para faturas onde um prazo de pagamento se aplica. Faturas que ultrapassam a data de vencimento sem pagamento integral são automaticamente qualificadas como Vencidas, o que ajuda a priorizar os pagamentos.
Use a Referência para vincular a fatura ao número do seu Pedido de Compra ou à guia de remessa do fornecedor. Isso torna a reconciliação e a auditoria muito mais fáceis.
Tabela de Itens
Cada linha representa um produto ou serviço na fatura do fornecedor:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Detalhes do Item | Nome do produto ou serviço (digite para pesquisar no catálogo de produtos), com campo de descrição opcional abaixo |
| Quantidade | Número de unidades recebidas |
| Unidade | Unidade de medida (ex: Unidade, N°, Kg, Caixa) |
| PVM | Preço de Venda Máximo — preenchido automaticamente do catálogo de produtos |
| Taxa | Preço por unidade conforme a fatura do fornecedor |
| Desconto | Percentual de desconto (%) conforme a fatura do fornecedor |
| Imposto (%) | Percentual de GST ou outro imposto |
| Valor | Total da linha — calculado automaticamente (somente leitura) |
Insira os preços exatamente como mostrado na fatura do fornecedor. Qualquer discrepância entre o que você registrou e o que o fornecedor faturou aparecerá quando você reconciliar.
Adicionando Itens
- + Adicionar Nova Linha — adiciona uma linha em branco na parte inferior
- + Adicionar Itens em Massa — abre um diálogo de seleção de produtos para escolher e adicionar vários itens de uma vez
Diálogo de Adição em Massa
- Clique em + Adicionar Itens em Massa
- Pesquise por produtos usando a barra de pesquisa
- Marque os produtos que deseja — use Selecionar Todos para marcar todos
- Defina as quantidades usando os botões +/−
- Clique em Adicionar Itens para inserir todos os itens selecionados de uma vez
-ff53c1ceef9e51581e69e67aafa5334d.png)
Notas e Termos e Condições
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Notas | Notas internas, instruções de pagamento ou observações (ex: "Fatura de renovação de software - pendente de revisão") |
| Termos e Condições | Termos de pagamento, condições de entrega ou condições de aceitação do fornecedor |
Painel de Totais
| Linha | Descrição |
|---|---|
| Subtotal | Soma de todos os valores dos itens de linha |
| Desconto Total | Valor total do desconto em todos os itens |
| Imposto | Valor total do imposto em todos os itens |
| Taxas de Envio | Frete, manuseio ou taxas de embalagem na fatura do fornecedor |
| Ajuste | Ajuste positivo ou negativo no total final (ex: arredondamento) |
| Total | Total geral = Subtotal − Desconto + Imposto + Envio ± Ajuste |
O total na sua Fatura de Compra deve corresponder ao total na fatura física do fornecedor. Se houver diferenças, verifique se há diferenças de preço, cobranças extras ou problemas de arredondamento antes de registrar o pagamento.
Botões de Ação
| Botão | Modo | Ação |
|---|---|---|
| Criar Fatura | Novo | Salva a nova fatura de compra |
| Atualizar Fatura | Editar | Salva as alterações em uma fatura existente |
| Cancelar | Ambos | Descarta as alterações e retorna à lista de Faturas de Compra |
Fatura de Compra vs Fatura de Venda
| Fatura de Compra | Fatura de Venda | |
|---|---|---|
| Direção | Dinheiro que você deve ao fornecedor | Dinheiro devido a você pelo cliente |
| Criado por | Você, com base na fatura do fornecedor | Você, para o seu cliente |
| Rastreia | Suas contas a pagar/despesas | Suas contas a receber/receitas |
Tópicos Relacionados
- Visão Geral das Faturas de Compra — visualize e gerencie todas as faturas de compra
- Gerenciando Faturas de Compra — registre pagamentos, acompanhe o status, lide com faturas vencidas
- Pedidos de Compra — crie pedidos antes de receber as faturas do fornecedor