Sharing an Invoice
Esta página explica como gerenciar faturas, compartilhar com clientes e acompanhar registros.
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Visão geral
Use esta página para revisar registros atuais, confirmar detalhes importantes e manter os dados consistentes em faturas, produtos, relatórios e fluxos de clientes.
Fluxo de trabalho
- Selecione a data, cliente, produto, funcionário ou filtro de status necessário.
- Revise os detalhes em tabelas e cartões de resumo.
- Salve alterações ou exporte o relatório.
Campos principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome / referência | Nome principal do registro, cliente, produto, funcionário ou referência do relatório |
| Status / data | Status atual e data usada para filtro ou acompanhamento |
| Valor / quantidade | Valor financeiro, quantidade de produto, contagem ou outro valor mensurável |
| Ação | Abrir, editar, compartilhar, exportar, aprovar ou excluir conforme permissões |
Sharing Options
| Ação | Resultado |
|---|---|
| Share | Send the invoice link or PDF to the customer |
| Download PDF | Save a copy for email or records |
| Print a paper copy when required |
Dicas operacionais
dica
Datas e referências corretas facilitam relatórios e trilhas de auditoria.
nota
Permita que apenas usuários autorizados alterem configurações importantes ou dados financeiros.