📋 Visão Geral de Orçamentos
Crie orçamentos e cotações profissionais para clientes antes de finalizar as faturas. Compartilhe preços, defina períodos de validade e converta orçamentos aprovados diretamente em faturas.
Visão Geral
Navegue para Orçamentos no menu principal para ver todos os seus orçamentos em uma tabela pesquisável.
Ações da Página
| Botão | Descrição |
|---|---|
| + Novo Orçamento | Abre o formulário de criação de orçamento (atalho de teclado: Alt+N) |
Pesquisa
Use a barra Pesquisar por número do orçamento, cliente ou status... para filtrar orçamentos em tempo real.
Cartões de Resumo
Quatro cartões no topo fornecem um resumo rápido:
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Total | Contagem total de todos os orçamentos |
| Rascunho | Contagem de orçamentos ainda não enviados |
| Enviado | Contagem de orçamentos aguardando resposta do cliente |
| Aceito | Contagem de orçamentos aprovados pelo cliente |
Colunas da Tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Orçamento nº | Número do orçamento gerado automaticamente (ex: EST-2026-001) |
| Cliente | Nome e número de telefone do cliente |
| Data | Data de criação do orçamento |
| Válido Até | Data de expiração dos preços do orçamento |
| Itens | Número de itens de linha no orçamento |
| Total | Valor total (R$) |
| Status | Status atual — selecionável via menu suspenso (exceto Fatura Gerada) |
| Ações | Ícones de ação por linha |
Ações da Linha
| Ícone | Ação | Condição |
|---|---|---|
| Olho (Visualizar) | Abre um pop-up somente leitura com todos os detalhes do orçamento | Sempre visível |
| Imprimir | Imprime o orçamento | Sempre visível |
| Recibo (Gerar Fatura) | Converte o orçamento em uma fatura | Oculto após a conversão |
| Lápis (Editar) | Edita o orçamento | Oculto após a conversão |
| Lixeira (Excluir) | Exclui o orçamento | Oculto após a conversão |
Uma vez que um orçamento é convertido em fatura (status: Fatura Gerada), os botões Editar, Excluir e Gerar Fatura ficam ocultos. O orçamento torna-se somente leitura.
Status dos Orçamentos
| Status | Descrição |
|---|---|
| Rascunho | Sendo preparado, ainda não enviado ao cliente |
| Enviado | Compartilhado com o cliente, aguardando resposta |
| Aceito | O cliente aprovou o orçamento |
| Rejeitado | O cliente recusou o orçamento |
| Expirado | A data de Validade Até já passou |
| Fatura Gerada | O orçamento foi convertido em uma fatura finalizada |
Você pode alterar o status de um orçamento diretamente da lista usando o menu suspenso de Status em cada linha. Uma vez convertido em fatura, o status é exibido como um selo fixo e não pode ser alterado.
Visualizando um Orçamento
Clique no ícone Visualizar (olho) em qualquer linha para abrir um pop-up somente leitura mostrando:
- Nome do cliente, telefone e e-mail
- Data do orçamento e data de Validade Até
- Tabela de itens de linha: Produto, Qtd, Preço, Desconto, % Imposto, Valor do Imposto, Total
- Painel de totais: Subtotal, Desconto, CGST, SGST, Taxas de Envio, Total Geral
- Notas e Termos e Condições (se definidos)
O pop-up tem os botões Fechar e Editar na parte inferior (Editar fica oculto para orçamentos convertidos).
Paginação
A tabela suporta paginação com linhas selecionáveis por página: 10, 25, 50, 100, 200. Os controles de navegação permitem pular para a primeira, anterior, próxima e última páginas.