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🗂️ Gerenciando Orçamentos

Após criar um orçamento, gerencie-o ao longo de seu ciclo de vida — desde a elaboração e envio, passando pela resposta do cliente, até a conversão ou expiração.

📊 Transições de Status​

DeParaAção
RascunhoEnviadoEnviar orçamento ao cliente
RascunhoExpiradoAutomático quando a data validoAte passa
EnviadoAceitoCliente aprova o orçamento
EnviadoRejeitadoCliente recusa o orçamento
EnviadoExpiradoAutomático quando a data validoAte passa
AceitoConvertidoEmFaturaConverter em fatura
informação

As transições de status para Expirado ocorrem automaticamente com base na data validoAte. Você não precisa expirar um orçamento manualmente.

✏️ Editando um Orçamento​

O que pode ser editado?​

StatusEditável?
Rascunho✅ Todos os campos
Enviado✅ Todos os campos
Aceito❌ Somente leitura
Rejeitado❌ Somente leitura
Expirado❌ Somente leitura
ConvertidoEmFatura❌ Somente leitura
dica

Faça todas as edições enquanto o orçamento estiver no status Rascunho antes de enviar. Se precisar alterar um orçamento após o envio, edite-o (o sistema permite edições em orçamentos Enviados) e reenvie-o ao cliente com uma explicação do que mudou.

📤 Enviando um Orçamento para um Cliente​

  1. Abra o orçamento na lista
  2. Revise todos os detalhes — itens, data de validade, termos
  3. Altere o status para Enviado
  4. Salve o orçamento
  5. Use o botão Imprimir / Baixar PDF para gerar o documento
  6. Compartilhe por e-mail ou mensagem
informação

As alterações de status são salvas como parte do orçamento. Definir o status como Enviado é o seu registro de que o cliente o recebeu — o sistema não envia o orçamento por e-mail automaticamente. Envie o documento PDF externamente.

✅ Aceitando um Orçamento​

Quando um cliente concorda com o preço cotado:

  1. Abra o orçamento
  2. Altere o status para Aceito
  3. Salve

Uma vez aceito, o botão "Converter em Fatura" fica disponível.

❌ Rejeitando um Orçamento​

Quando um cliente recusa:

  1. Abra o orçamento
  2. Altere o status para Rejeitado
  3. Opcionalmente, adicione uma nota sobre o motivo
  4. Salve

Um orçamento rejeitado é preservado para registros. Se o cliente reconsiderar, crie um novo orçamento — orçamentos rejeitados não podem ser reabertos.

⏰ Lidando com Orçamentos Expirados​

Um orçamento expira automaticamente quando a data validoAte passa e seu status é Rascunho ou Enviado.

Para reengajar um cliente após a expiração:

  1. Crie um novo orçamento (use o existente como referência)
  2. Atualize os preços, se necessário
  3. Defina uma nova data validoAte
  4. Envie o novo orçamento
aviso

Orçamentos expirados não podem ser convertidos em faturas ou aceitos. Crie um novo orçamento se quiser reengajar com o cliente.

🗑️ Excluindo um Orçamento​

Os orçamentos podem ser excluídos da visualização de lista usando a ação de exclusão. Isso é permanente.

aviso

Exclua apenas orçamentos que foram criados por engano. Para registros comerciais e auditoria, é melhor marcar os orçamentos como Rejeitados ou deixá-los como Expirados em vez de excluí-los.

🔍 Filtrando e Pesquisando Orçamentos​

Na lista de Orçamentos, você pode:

  • Filtrar por status para ver todos os orçamentos em Rascunho, Enviados ou Aceitos
  • Pesquisar por nome do cliente ou número do orçamento
  • Ordenar por data

📋 Ações da Lista de Orçamentos​

Na visualização de lista, cada orçamento mostra:

  • Número do orçamento
  • Nome do cliente
  • Valor total
  • Selo de status
  • Ações: Visualizar, Editar, Excluir

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