✏️ Criando um Orçamento
Crie um orçamento ou cotação profissional para seu cliente, completo com preços detalhados, impostos e termos de validade.
Passos para Criar um Orçamento
- Vá para Orçamentos no menu principal
- Clique em + Novo Orçamento (canto superior direito)
- Preencha o formulário (veja as seções abaixo)
- Clique em Criar Orçamento
Detalhes do Orçamento
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data do Orçamento | ✅ | Data do orçamento — o padrão é hoje |
| Válido Até | ✅ | Data de expiração dos preços cotados — o padrão é 30 dias a partir de hoje |
| Status | — | Mostrado apenas no modo de Edição — altere o status do orçamento (Rascunho, Enviado, Aceito, etc.) |
Informações do Cliente
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Selecionar Cliente Existente | — | Menu suspenso para escolher um cliente salvo — preenche automaticamente Nome, E-mail e Telefone |
| Nome do Cliente | ✅ | Nome do cliente — pré-preenchido se selecionado no menu suspenso |
| E-mail do Cliente | — | Endereço de e-mail do cliente |
| Telefone do Cliente | — | Número de telefone com seletor de código do país |
dica
Selecione um cliente no menu suspenso Selecionar Cliente Existente para preencher automaticamente o nome, e-mail e telefone em uma única etapa.
Tabela de Itens
Cada linha na tabela de itens representa um produto ou serviço sendo cotado.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Detalhes do Item | Nome do produto (digite para pesquisar no catálogo), código HSN/SAC e descrição opcional |
| Quantidade | Número de unidades |
| PVP | Preço de Venda ao Público — preenchido automaticamente do catálogo de produtos (exibição somente leitura) |
| Taxa | Preço de venda por unidade |
| Desconto | Percentual de desconto (%) — o valor do desconto é calculado automaticamente |
| Imposto | Alíquota de imposto (GST) — mostra como "12%", "18%", etc., ou "Não Tributável" |
| Valor do Imposto | Valor do imposto calculado — calculado automaticamente (somente leitura) |
| Valor | Total da linha — calculado automaticamente (somente leitura) |
Adicionando Itens
- + Adicionar Nova Linha — adiciona uma linha em branco na parte inferior da tabela
- + Adicionar Itens em Massa — abre um diálogo de seleção de produtos para escolher и adicionar vários itens de uma vez
Diálogo de Adição em Massa
- Clique em + Adicionar Itens em Massa
- Pesquise produtos usando a barra de pesquisa
- Marque os produtos que deseja adicionar — use Selecionar Todos para marcar tudo
- Defina a quantidade para cada item selecionado usando os botões +/−
- Clique em Adicionar Itens para inserir todos os itens selecionados na tabela de uma vez
Notas do Cliente e Termos e Condições
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Notas do Cliente | Notas exibidas no orçamento (ex: "Pedido trimestral de material de escritório") |
| Termos e Condições | Termos da cotação, termos de pagamento, informações de garantia, etc. |
Painel de Totais
O painel de totais à direita calcula automaticamente à medida que você adiciona itens:
| Linha | Descrição |
|---|---|
| Subtotal | Soma de todos os valores das linhas antes dos impostos |
| CGST | Parcela do GST Central (metade do imposto total — mostrado quando aplicável) |
| SGST | Parcela do GST Estadual (metade do imposto total — mostrado quando aplicável) |
| Taxas de Envio | Insira as taxas de entrega/frete manualmente |
| Total (R$) | Total geral = Subtotal + CGST + SGST + Taxas de Envio |
nota
CGST e SGST são mostrados cada um como metade do imposto total. Eles só aparecem quando o valor do imposto é maior que zero.
Botões de Ação
| Botão | Modo | Ação |
|---|---|---|
| Criar Orçamento | Novo | Salva o novo orçamento como Rascunho |
| Atualizar Orçamento | Editar | Salva as alterações em um orçamento existente |
| Cancelar | Ambos | Descarta as alterações e retorna à lista de Orçamentos |
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