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🔄 Convertendo um Orçamento em Fatura

Quando um cliente aceita seu orçamento, você pode convertê-lo diretamente em uma fatura fiscal com uma única ação — todos os itens, preços e detalhes são transferidos automaticamente.

✅ Pré-requisitos para a Conversão​

Um orçamento só pode ser convertido em fatura quando está no status Aceito.

StatusPode Converter?
Rascunho❌ Não — envie e obtenha aprovação primeiro
Enviado❌ Não — aguarde a aceitação do cliente
Aceito✅ Sim — pronto para converter
Rejeitado❌ Não
Expirado❌ Não
ConvertidoEmFatura / "Fatura Gerada"❌ Não — já convertido
dica

Se um cliente aceitar verbalmente ou por mensagem (não pelo sistema), altere manualmente o status do orçamento para Aceito primeiro e, em seguida, prossiga com a conversão.

🔄 Passos para Converter​

  1. Abra o orçamento com o status Aceito
  2. Clique no botão "Converter em Fatura"
  3. Uma nova fatura é criada e aberta automaticamente
  4. Revise a fatura gerada — verifique datas, taxas de imposto e detalhes do cliente
  5. Defina a dataFatura e a dataVencimento na fatura
  6. Salve a fatura
informação

O botão "Converter em Fatura" só é visível quando o status do orçamento é Aceito. Ele desaparece permanentemente assim que o orçamento é convertido.

📋 O que é Transferido​

CampoCopiado do Orçamento?
Nome do cliente✅ Sim
E-mail e telefone do cliente✅ Sim
Todos os itens de linha (produto, qtd, valor, desconto, imposto)✅ Sim
taxasEnvio✅ Sim
notas✅ Sim
termosECondicoes✅ Sim
Subtotal, impostos e cálculo total✅ Recalculado a partir dos itens de linha
Número do orçamento❌ Não — novo número de fatura atribuído
dataOrcamento e validoAte❌ Não — defina nova dataFatura e dataVencimento
Status do orçamento❌ Não — a fatura começa como Rascunho

🔗 Vínculo entre Orçamento e Fatura​

Após a conversão:

  • O status do orçamento muda para ConvertidoEmFatura (exibido como "Fatura Gerada")
  • O orçamento armazena o idFaturaConvertida — um link para a fatura gerada
  • Você pode navegar do orçamento para a fatura usando este link
aviso

Cada orçamento só pode ser convertido uma vez. Uma vez convertido, o orçamento fica permanentemente bloqueado no status "Fatura Gerada". Para emitir outra fatura para o mesmo cliente:

  • Crie um novo orçamento e obtenha aprovação, ou
  • Crie uma nova fatura manualmente

✍️ Após a Conversão — O que Fazer a Seguir​

  1. Abra a fatura gerada (navegue pelo link no orçamento)
  2. Defina a data da fatura para hoje (ou a data real de faturamento)
  3. Defina a data de vencimento com base nos seus termos de pagamento
  4. Revise as taxas de imposto — confirme se as faixas de GST/imposto estão corretas para cada item
  5. Altere o status para "Enviado" quando estiver pronto para enviar ao cliente
  6. Compartilhe o PDF da fatura com o cliente
dica

A fatura gerada começa no status Rascunho, dando a você a chance de revisar tudo antes de enviar. Nunca envie uma fatura sem revisar os valores, datas e cálculos de impostos.

📊 Antes vs. Depois da Conversão​

OrçamentoFatura Gerada
NúmeroORC-0001FAT-0052 (atribuído automaticamente)
StatusFatura GeradaRascunho → Enviado → Pago
DatasData do orçamento + Válido atéData da fatura + Data de vencimento
FinalidadeCotação — não vinculativoDocumento de faturamento legal
AçãoAguardando aprovaçãoAguardando pagamento

❓ Cenários Comuns​

Cliente aceitou, mas quer alterações​

  1. Não converta o orçamento original ainda
  2. Crie um novo orçamento (ou duplique o original)
  3. Faça as alterações solicitadas
  4. Obtenha a aceitação do novo orçamento
  5. Converta o orçamento revisado e aceito em fatura

Precisa emitir a fatura rapidamente após aceitação verbal​

  1. Abra o orçamento
  2. Altere o status para Aceito e salve
  3. Clique imediatamente em "Converter em Fatura"
  4. Na fatura, defina a data da fatura como hoje
  5. Envie a fatura

Cliente aceitou parte do orçamento​

  1. Não converta o orçamento original
  2. Crie um novo orçamento apenas com os itens aceitos
  3. Obtenha a aceitação
  4. Converta o orçamento de escopo parcial em uma fatura

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