Despesas de Funcionários
Acompanhe e gerencie solicitações de despesas de funcionários. A página de Despesas permite que os funcionários enviem solicitações de despesas e que os gerentes as aprovem ou rejeitem.
Navegue para Gerenciamento de Funcionários → Despesas na barra lateral.
Controles da Página
| Controle | Descrição |
|---|---|
| De | Data de início do período do relatório (DD-MM-AAAA) |
| Até | Data de término do período do relatório (DD-MM-AAAA) |
| Menu suspenso Todos os Status | Filtre por status — Todos os Status, Pendente, Aprovado, Rejeitado |
| Gerar | Carregue as despesas para os filtros selecionados |
| + Adicionar Despesa | Envie uma nova solicitação de despesa (canto superior direito) |
Cartões de Resumo
Três cartões de resumo são exibidos no topo:
| Cartão | Descrição |
|---|---|
| Total de Despesas | Valor total das despesas de todos os funcionários (R$) com contagem de registros |
| Aprovação Pendente | Contagem de solicitações de despesas aguardando revisão |
| Aprovadas | Contagem de solicitações de despesas aprovadas |
Tabela de Despesas
O cabeçalho da tabela mostra a contagem de registros (ex: "DESPESAS (5)").
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| # | Número de sequência da linha |
| Data | Data da despesa |
| Funcionário | Funcionário que enviou a despesa (com avatar do perfil) |
| Categoria | Selo da categoria da despesa — codificado por cores (ex: Treinamento, Fornecedor, Viagem, Alimentação) |
| Descrição | Para que serve a despesa (ex: "Curso de certificação Tally ERP", "Materiais de embalagem do armazém", "Reunião de vendas - despesas de táxi local") |
| Valor | Valor da despesa (R$) |
| Status | Selo de status de aprovação — Pendente (laranja), Aprovado (verde), Rejeitado (vermelho) |
| Ações | Botões de Aprovar (✓) e Rejeitar (✗), ou ícones de editar/visualizar |
Enviando uma Despesa
Clique em + Adicionar Despesa (canto superior direito) para abrir o formulário de despesas. Consulte Adicionando uma Despesa de Funcionário para o guia completo do formulário com todos os campos.
Aprovando / Rejeitando Despesas
Gerentes e administradores podem aprovar ou rejeitar despesas enviadas diretamente da coluna Ações:
| Ícone | Ação |
|---|---|
| ✓ (Aprovar) | Aprova a despesa para reembolso |
| ✗ (Rejeitar) | Rejeita a solicitação de despesa |
Como Usar
- Navegue para Despesas na barra lateral
- Defina as datas De e Até para definir o período
- Opcionalmente, filtre por Status (Pendente, Aprovado, Rejeitado)
- Clique em Gerar para carregar as despesas
- Revise os cartões de resumo para uma visão geral rápida
- Use a tabela para visualizar os detalhes de cada despesa
- Aprove ou rejeite despesas pendentes usando os botões de ação
- Clique em + Adicionar Despesa para enviar uma nova solicitação
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