✏️ Visualizar, Editar e Excluir Clientes
Mantenha seu banco de dados de clientes atualizado visualizando detalhes, editando registros e removendo clientes quando necessário.
Cada linha de cliente possui três ícones de ação na coluna Ações:
| Ícone | Ação |
|---|---|
| Olho (Visualizar) | Abrir detalhes do cliente em modo somente leitura |
| Lápis (Editar) | Abrir o formulário do cliente para edição |
| Lixeira (Excluir) | Excluir o cliente |
👁️ Visualizando um Cliente
- Vá para Clientes no menu principal
- Encontre o cliente na lista
- Clique no ícone Visualizar (olho) na linha do cliente
- Uma caixa de diálogo somente leitura é aberta mostrando todos os detalhes do cliente: Nome, Tipo de Cliente, Telefone, E-mail, Endereço, ID Fiscal
✏️ Editando um Cliente
Todos os campos do cliente podem ser editados a qualquer momento, independentemente de terem faturas existentes.
Passos para Editar
- Vá para Clientes no menu principal
- Encontre o cliente (use a barra de pesquisa se necessário)
- Clique no ícone Editar (lápis) na linha do cliente
- O formulário é aberto com todos os valores atuais pré-preenchidos — o cabeçalho mostra Editar Cliente
- Atualize quaisquer campos
- Clique em Atualizar Cliente
:::info Impacto na Fatura A edição dos detalhes de um cliente (nome, endereço, ID Fiscal) não altera retroativamente as faturas existentes. Os PDFs de faturas anteriores mantêm os detalhes originais no momento da criação. :::
Campos que Você Pode Editar
| Seção | Campos |
|---|---|
| Básico | Nome do Cliente, Tipo de Cliente (Pessoa Física / Empresa) |
| Contato | Telefone (com código do país), E-mail |
| Endereço | CEP, Estado, País, Endereço |
| Imposto | Imposto (GSTIN ou ID Fiscal — alfanumérico, até 30 caracteres) |
🗑️ Excluindo um Cliente
Passos para Excluir
- Vá para Clientes no menu principal
- Encontre o cliente na lista
- Clique no ícone Excluir (lixeira) na linha do cliente
- Confirme na caixa de diálogo
Quando Você Pode Excluir?
| Condição | Pode Excluir? |
|---|---|
| Cliente não tem faturas | ✅ Sim |
| Cliente tem apenas faturas em rascunho | ⚠️ Exclua os rascunhos primeiro |
| Cliente tem faturas finalizadas | ❌ Não — preserva o histórico financeiro |
:::warning Integridade dos Dados Clientes com faturas finalizadas existentes não podem ser excluídos para preservar seus registros financeiros e trilha de auditoria. :::
💡 Melhores Práticas
dica
- Atualize regularmente o ID Fiscal do cliente se o registro de GST deles mudar
- Atualize o Estado se um cliente se mudar — isso afeta o cálculo de CGST/SGST vs IGST em faturas futuras
- Em vez de excluir clientes inativos, simplesmente pare de criar faturas para eles
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