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➕ Criar um Cliente

Adicione clientes ao seu banco de dados para que você possa selecioná-los rapidamente ao criar faturas, orçamentos e guias de remessa.

Passos para Criar um Cliente​

Passo 1: Abra o formulário do Cliente​

  1. Vá para Clientes no menu principal
  2. Clique em + Criar Novo Cliente (canto superior direito da página)

O formulário abre com um cabeçalho azul Adicionar Cliente.

Formulário de Criação de Cliente

Passo 2: Preencha o formulário​

Veja a referência completa dos campos abaixo.

Passo 3: Salvar​

Clique em Salvar Cliente. O cliente é adicionado ao seu banco de dados imediatamente.

📝 Campos do Formulário​

Nome do Cliente (obrigatório)​

O nome completo do cliente — nome de pessoa física ou nome da empresa.

  • Exibido em todas as faturas e documentos
  • Exemplo: XYZ Retail Solutions, ABC Technologies Pvt Ltd

Tipo de Cliente​

Selecione o tipo de cliente no menu suspenso:

TipoDescrição
Pessoa FísicaCliente pessoal — não é necessário GSTIN
EmpresaCliente empresarial — adicione o ID Fiscal para conformidade com o GST

Telefone (obrigatório)​

Número de telefone com um seletor de código de país.

  • Selecione a bandeira/código do país (padrão: +91 Índia)
  • Digite o número de 10 dígitos
  • Formato: XXXXX XXXXX

Campos de Endereço​

Os campos de endereço aparecem em uma única linha:

CampoObrigatórioDescrição
CEPOpcionalCódigo postal/CEP
EstadoOpcionalMenu suspenso de estados — determina o cálculo de CGST/SGST vs IGST
PaísOpcionalMenu suspenso de países (padrão: Índia)
EndereçoOpcionalEndereço da rua / endereço completo

:::warning Cálculo do GST A seleção do Estado determina se as faturas aplicam CGST + SGST (mesmo estado do seu negócio) ou IGST (estado diferente). Defina-o corretamente para um GST preciso nas faturas. :::

E-mail e Imposto​

Estes dois campos aparecem lado a lado:

CampoObrigatórioDescriçãoValidação
E-mailOpcionalEndereço de e-mail do clienteFormato de e-mail válido
ImpostoOpcionalGSTIN ou Número de Identificação FiscalAlfanumérico, até 30 caracteres

:::tip GSTIN Para clientes empresariais, inserir o GSTIN (ex: 29AABCA1234A1Z5) garante a conformidade com o GST nas faturas. :::

🔘 Botões de Ação​

BotãoAção
Salvar ClienteSalva o novo cliente e retorna à lista de Clientes
CancelarDescarta todas as alterações e retorna à lista de Clientes

:::info Modo de edição Ao editar um cliente existente, o botão de salvar mostra Atualizar Cliente em vez de Salvar Cliente. :::

✅ Após Criar um Cliente​

  • O cliente aparece na lista de Clientes imediatamente
  • Disponível nos formulários de criação de fatura, orçamento e guia de remessa
  • Vá para Contas a Receber para rastrear suas faturas pendentes

💡 Adição Rápida a partir do Formulário de Fatura​

Você também pode criar um cliente diretamente ao criar uma fatura — não é necessário navegar para Clientes primeiro:

  1. No formulário da fatura, clique no campo de pesquisa do Cliente
  2. Se o cliente não for encontrado, clique em Adicionar Novo Cliente
  3. Preencha o mini-formulário em linha
  4. O cliente é criado e selecionado automaticamente

⚠️ Erros de Validação​

ErroCausaCorreção
O Nome do Cliente é obrigatórioO campo de nome está vazioInsira o nome do cliente
E-mail inválidoO formato do e-mail está incorretoVerifique o formato do e-mail (ex: nome@exemplo.com)

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