💰 Przegląd należności
Śledź wszystkie zaległe salda klientów, monitoruj przeterminowane faktury i kontroluj swój przepływ gotówki — wszystko w jednym miejscu.
Przegląd
Moduł Należności daje Ci skonsolidowany widok:
- Całkowitych zaległych kwot od wszystkich klientów
- Faktur, które są przeterminowane (po terminie płatności)
- Faktur, które są oczekujące (jeszcze nie wymagalne)
- Podziałów na poszczególnych klientów z odznakami statusu i kwotami
Dostęp do należności
Przejdź do Należności z menu głównego.
Karty podsumowania
Na górze strony cztery karty podsumowania zapewniają szybki przegląd:
| Karta | Co pokazuje |
|---|---|
| Całkowite należności | Całkowita zaległa kwota od wszystkich klientów (₹) |
| Oczekujące (n) faktur | Całkowita wartość oczekujących faktur — liczba oczekujących faktur pokazana w etykiecie |
| Przeterminowane (n) faktur | Całkowita wartość przeterminowanych faktur — liczba przeterminowanych faktur pokazana w etykiecie |
| Klienci z należnościami | Liczba klientów, którzy mają jakiekolwiek zaległe saldo |
Wyszukiwanie
Użyj pola Wyszukaj klientów..., aby filtrować klientów w czasie rzeczywistym. Wyszukiwanie dopasowuje do:
- Nazwy klienta
- Numeru telefonu
- Adresu e-mail
Zakładki
Lista klientów jest prezentowana w trzech zakładkach, z których każda pokazuje liczbę w nawiasach:
| Zakładka | Opis |
|---|---|
| Wszyscy klienci (n) | Wszyscy klienci z jakimkolwiek zaległym saldem |
| Przeterminowane (n) | Klienci, którzy mają co najmniej jedną przeterminowaną fakturę |
| Oczekujące (n) | Klienci, którzy mają co najmniej jedną oczekującą (jeszcze niewymagalną) fakturę |
Przełączanie zakładek filtruje listę klientów — zakładka Przeterminowane pokazuje całkowitą przeterminowaną kwotę każdego klienta, zakładka Oczekujące pokazuje całkowitą oczekującą kwotę każdego klienta.
Wiersze klientów
Każdy klient pojawia się jako wiersz pokazujący:
| Pole | Opis |
|---|---|
| ** Nazwa klienta** | Nazwa klienta |
| Odznaka oczekujące | Niebieska odznaka pokazująca liczbę oczekujących faktur (np. 2 Oczekujące) |
| Odznaka przeterminowane | Pomarańczowa odznaka pokazująca liczbę przeterminowanych faktur (np. 1 Przeterminowana) |
| Kwota | Całkowita kwota należności dla tego klienta |
Kliknij wiersz klienta, aby go rozwinąć i zobaczyć jego poszczególne faktury.
Widok rozwinięty — Przeterminowane faktury
Tabela zawierająca listę wszystkich przeterminowanych faktur dla tego klienta:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Faktura # | Numer faktury |
| Data | Data faktury |
| Termin płatności | Oryginalny termin płatności |
| Dni po terminie | Liczba dni po terminie płatności |
| Kwota | Całkowita kwota faktury |
| Akcja | Przycisk wyświetlania faktury |
Widok rozwinięty — Oczekujące faktury
Tabela zawierająca listę wszystkich oczekujących faktur dla tego klienta:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Faktura # | Numer faktury |
| Data | Data faktury |
| Termin płatności | Nadchodzący termin płatności |
| Oczekująca kwota | Pozostała niezapłacona kwota |
Wartość Dni po terminie jest kolorowana według poważności — im więcej zaległa faktura, tym bardziej wyraźna jest kolor.
Navigating to an Invoice
Click the View icon (eye) on any invoice row to navigate directly to the full invoice detail page.