Sharing an Invoice
Ta strona wyjaśnia, jak zarządzać fakturami, udostępniać je klientom i śledzić rekordy.
Otwórz właściwe menu z paska bocznego i postępuj zgodnie z przebiegiem na ekranie.
Przegląd
Użyj tej strony, aby sprawdzić bieżące rekordy, potwierdzić ważne szczegóły i zachować spójność danych w fakturach, produktach, raportach oraz obsłudze klientów.
Przebieg pracy
- Wybierz odpowiednią datę, klienta, produkt, pracownika lub filtr statusu.
- Sprawdź szczegóły w tabelach i kartach podsumowania.
- Zapisz zmiany albo wyeksportuj raport.
Kluczowe pola
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa / referencja | Główna nazwa rekordu, klient, produkt, pracownik lub referencja raportu |
| Status / data | Bieżący status i data używana do filtrowania lub dalszej obsługi |
| Kwota / liczba | Kwota finansowa, ilość produktu, liczba lub inna wartość mierzalna |
| Akcja | Otwórz, edytuj, udostępnij, eksportuj, zatwierdź albo usuń zależnie od uprawnień |
Sharing Options
| Akcja | Wynik |
|---|---|
| Share | Send the invoice link or PDF to the customer |
| Download PDF | Save a copy for email or records |
| Print a paper copy when required |
Wskazówki operacyjne
wskazówka
Dokładne daty i referencje ułatwiają raporty oraz ścieżkę audytu.
notatka
Pozwalaj zmieniać ważne ustawienia lub dane finansowe tylko uprawnionym użytkownikom.