Edytowanie faktur
Zrozum zasady edycji i jak dokonywać korekt faktur na różnych etapach ich cyklu życia.
📋 Zasady edycji według statusu
| Status | Czy można edytować? | Uwagi |
|---|---|---|
| Wersja robocza | ✅ Pełny dostęp | Wszystkie pola edytowalne |
| Oczekująca / Wysłana | ⚠️ Ograniczony | Tylko edycja nagłówka; użyj Anuluj, aby unieważnić |
| Zapłacona / Częściowo zapłacona / Płatność podzielona | 🔒 Ograniczony | Użyj Noty kredytowej (CRN) do korekt |
| Przeterminowana | ⚠️ Ograniczony | Tylko rejestracja płatności |
| Anulowana | ❌ Nie można edytować | Utwórz nową fakturę |
:::warning Zgodność z audytem Ograniczenie edycji sfinalizowanych faktur zachowuje ścieżkę audytu księgowego i zgodność z GST. :::
✏️ Edytowanie wersji roboczych faktur
Wersje robocze faktur mają pełny dostęp do edycji — wszystkie pola można swobodnie zmieniać.
Kroki
- Przejdź do Faktury
- Filtruj według statusu Wersja robocza
- Kliknij fakturę lub użyj menu Akcje (⋮) → Edytuj
- Zmodyfikuj dowolne pola: klient, pozycje, ceny, daty, typ dostawy, typ dokumentu
- Kliknij Zapisz jako wersję roboczą, aby kontynuować edycję, lub Zapisz i sfinalizuj, aby ją zablokować
:::tip Automatyczne zapisywanie Formularz automatycznie zapisuje Twoją wersję roboczą co 15 sekund, więc Twoja praca nigdy nie zostanie utracona. :::
✏️ Edytowanie faktur oczekujących / wysłanych
Dla faktur o statusie Oczekująca lub Wysłana:
- Ograniczone edycje (notatki, termin płatności mogą być dozwolone)
- Aby dokonać korekt kwot/pozycji: Anuluj fakturę i utwórz nową, LUB wystaw Notę kredytową (CRN)
📝 Wystawianie Noty kredytowej (dla opłaconych faktur)
Nota kredytowa zmniejsza wartość już opłaconej faktury — jest to prawidłowy, zgodny z GST sposób dokonywania korekt.
Jak wystawić Notę kredytową
- Przejdź do Faktury → kliknij opłaconą fakturę
- Kliknij Utwórz fakturę → Wybierz typ dokumentu: CRN (Nota kredytowa)
- Odwołaj się do oryginalnej faktury
- Wprowadź pozycje/kwoty do zwrotu
- Zapisz i sfinalizuj Notę kredytową
Nota kredytowa (CRN) jest powiązana z oryginalną fakturą i rejestruje korektę w Twoich raportach GST.
🔢 Zmiany numeru faktury
Numery faktur można zmieniać tylko wtedy, gdy faktura jest jeszcze w statusie Wersja robocza. Po sfinalizowaniu numer jest zablokowany.
💡 Dobre praktyki
- Używaj statusu Anulowana (nie usuwaj) dla unieważnialnych sfinalizowanych faktur
- Używaj Noty kredytowej (CRN) do korekt finansowych na opłaconych fakturach
- Używaj Noty debetowej (DBN), aby w razie potrzeby zwiększyć wartość istniejących faktur
- Zawsze finalizuj wersje robocze przed wysłaniem ich do klientów