Przejdź do głównej treści

Wersje robocze faktur

Wersje robocze faktur pozwalają zapisać pracę w toku i wrócić później, aby ją sfinalizować przed wysłaniem do klientów.

📝 Czym jest wersja robocza faktury?​

Wersja robocza faktury to faktura, która została zapisana, ale jeszcze nie sfinalizowana. Wersje robocze:

  • Nie są wysyłane do klientów
  • Są wyłączone z raportów przychodów i GST
  • Mogą być swobodnie edytowane — wszystkie pola pozostają odblokowane
  • Są automatycznie zapisywane co 15 sekund, gdy jesteś na formularzu tworzenia/edycji
  • Mogą być usunięte lub sfinalizowane w dowolnym momencie

:::info Wartość statusu Wersja robocza = Status 0 w systemie (stan początkowy dla wszystkich nowych faktur) :::

✨ Tworzenie wersji roboczej​

Automatyczne zapisywanie podczas pisania​

Gdy otworzysz formularz tworzenia faktury, aplikacja automatycznie zapisuje Twoje postępy co 15 sekund. Nie jest wymagana żadna ręczna akcja.

Ręczne zapisywanie jako wersja robocza​

Podczas wypełniania formularza faktury:

  1. Wypełnij co najmniej dane klienta i jedną pozycję
  2. Kliknij "Zapisz jako wersję roboczą"
  3. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do listy faktur
  4. Faktura jest wyświetlana ze znacznikiem Wersja robocza

📋 Przeglądanie wersji roboczych faktur​

  1. Przejdź do Faktury
  2. Kliknij filtr Status
  3. Wybierz Wersja robocza
  4. Wyświetlone zostaną wszystkie zapisane wersje robocze

✏️ Wznawianie wersji roboczej​

  1. Znajdź wersję roboczą na liście faktur
  2. Kliknij wiersz faktury lub Akcje (⋮) → Edytuj
  3. Kontynuuj edycję
  4. Automatyczne zapisywanie działa co 15 sekund

✅ Finalizowanie wersji roboczej​

Gdy faktura jest kompletna i gotowa do wysłania:

  1. Otwórz wersję roboczą faktury
  2. Sprawdź wszystkie szczegóły
  3. Kliknij "Zapisz i sfinalizuj" (lub odpowiedni przycisk potwierdzający)
  4. Status zmienia się z Wersja robocza → Oczekująca
  5. Faktura jest teraz zablokowana dla głównych pól finansowych

🗑️ Usuwanie wersji roboczej​

Wersje robocze faktur można swobodnie usuwać:

  1. Znajdź wersję roboczą na liście
  2. Kliknij Akcje (⋮) → Usuń
  3. Potwierdź — faktura jest trwale usunięta

💡 Dobre praktyki​

wskazówka
  • Używaj wersji roboczych dla złożonych faktur z wieloma pozycjami, które wymagają przeglądu
  • 15-sekundowe automatyczne zapisywanie oznacza, że możesz bezpiecznie na chwilę opuścić stronę
  • Zawsze sprawdzaj typ dostawy GST i typ dokumentu przed sfinalizowaniem
  • Sfinalizuj niezwłocznie po ukończeniu, aby zablokować numer faktury w sekwencji