Usuwanie faktur
Zrozum, kiedy faktury mogą być usuwane i jakie są zalecane alternatywy w celu zachowania zgodności z przepisami.
🗑️ Zasady usuwania według statusu
| Status | Czy można usunąć? |
|---|---|
| Wersja robocza | ✅ Tak — w dowolnym momencie, bez ograniczeń |
| Anulowana | ✅ Tak |
| Oczekująca / Wysłana | ⚠️ Zamiast tego użyj statusu Anulowana |
| Zapłacona / Częściowo zapłacona / Płatność podzielona / Przeterminowana | ❌ Nie można usunąć — użyj Noty kredytowej |
:::warning Zgodność z prawem Usuwanie faktur, które mają płatności, może naruszać przepisy księgowe i dotyczące podatku GST. Zawsze używaj Not kredytowych dla zapłaconych faktur. :::
🗑️ Usuwanie wersji roboczej faktury
Wersje robocze faktur można bezpiecznie usuwać — nie zostały wysłane do klientów i nie wpływają na księgowość.
Kroki
- Przejdź do Faktury
- Filtruj według statusu Wersja robocza (opcjonalnie)
- Znajdź wersję roboczą faktury
- Kliknij Akcje (⋮) → Usuń
- Potwierdź usunięcie
- Faktura jest trwale usunięta
❌ Unieważnianie sfinalizowanej faktury (Anuluj zamiast Usuń)
Dla faktur, które zostały wysłane, ale jeszcze nie opłacone, użyj Anuluj zamiast usuwania:
- Otwórz fakturę
- Kliknij Akcje → Zmień status na Anulowana
- Faktura jest unieważniona i wyłączona z obliczeń przychodów
- Zapis jest zachowywany do celów audytowych
📝 Korygowanie opłaconej faktury
Dla opłaconych faktur, które wymagają korekty:
- Wystaw Notę kredytową (CRN) — zmniejsza wartość faktury
- Wystaw Notę debetową (DBN) — zwiększa wartość faktury
Zobacz Edytowanie faktur w celu uzyskania instrukcji dotyczących Noty kredytowej.
💡 Dobre praktyki
tip
- Nigdy nie usuwaj sfinalizowanych faktur — zamiast tego anuluj je lub wystaw notę kredytową
- Wersje robocze faktur można swobodnie usuwać
- Utrzymuj ścieżkę audytu, preferując zmiany statusu nad usuwaniem
- Jeśli regularnie tworzysz faktury testowe, usuwaj je jako wersje robocze przed sfinalizowaniem