📋 Przegląd wycen
Twórz profesjonalne wyceny i oferty dla klientów przed sfinalizowaniem faktur. Udostępniaj ceny, ustawiaj okresy ważności i przekształcaj zatwierdzone wyceny bezpośrednio w faktury.
Przegląd
Przejdź do Wyceny z menu głównego, aby zobaczyć wszystkie swoje wyceny w przeszukiwalnej tabeli.
Akcje na stronie
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| + Nowa wycena | Otwórz formularz tworzenia wyceny (skrót klawiaturowy: Alt+N) |
Wyszukiwanie
Użyj paska Wyszukaj według numeru wyceny, klienta lub statusu..., aby filtrować wyceny w czasie rzeczywistym.
Karty podsumowania
Cztery karty na górze dają szybkie podsumowanie:
| Karta | Co pokazuje |
|---|---|
| Łącznie | Całkowita liczba wszystkich wycen |
| Wersja robocza | Liczba wycen jeszcze niewysłanych |
| Wysłano | Liczba wycen oczekujących na odpowiedź klienta |
| Zaakceptowano | Liczba wycen zatwierdzonych przez klienta |
Kolumny tabeli
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Wycena # | Automatycznie generowany numer wyceny (np. EST-2026-001) |
| Klient | Nazwa klienta i numer telefonu |
| Data | Data utworzenia wyceny |
| Ważna do | Data wygaśnięcia cen w wycenie |
| Pozycje | Liczba pozycji w wycenie |
| Suma | Całkowita kwota (PLN) |
| Status | Aktualny status — wybierany za pomocą listy rozwijanej (z wyjątkiem Faktura wygenerowana) |
| Akcje | Ikony akcji dla każdego wiersza |
Akcje w wierszu
| Ikona | Akcja | Warunek |
|---|---|---|
| Oko (Podgląd) | Otwórz wyskakujące okienko tylko do odczytu z pełnymi szczegółami wyceny | Zawsze widoczne |
| Drukuj | Wydrukuj wycenę | Zawsze widoczne |
| Paragon (Generuj fakturę) | Przekształć wycenę w fakturę | Ukryte po przekształceniu |
| Ołówek (Edytuj) | Edytuj wycenę | Ukryte po przekształceniu |
| Kosz (Usuń) | Usuń wycenę | Ukryte po przekształceniu |
Gdy wycena zostanie przekształcona w fakturę (status: Faktura wygenerowana), przyciski Edytuj, Usuń i Generuj fakturę są ukryte. Wycena staje się tylko do odczytu.
Statusy wyceny
| Status | Opis |
|---|---|
| Wersja robocza | W przygotowaniu, jeszcze niewysłana do klienta |
| Wysłano | Udostępniona klientowi, oczekuje na jego odpowiedź |
| Zaakceptowana | Klient zatwierdził wycenę |
| Odrzucona | Klient odrzucił wycenę |
| Wygasła | Minęła data ważności |
| Faktura wygenerowana | Wycena została przekształcona w sfinalizowaną fakturę |
Możesz zmienić status wyceny bezpośrednio z listy, używając listy rozwijanej Status w każdym wierszu. Po przekształceniu w fakturę status jest wyświetlany jako stała etykieta i nie można go zmienić.
Podgląd wyceny
Kliknij ikonę Podgląd (oko) w dowolnym wierszu, aby otworzyć wyskakujące okienko tylko do odczytu, pokazujące:
- Nazwę klienta, telefon i e-mail
- Datę wyceny i datę ważności
- Tabelę pozycji: Produkt, Ilość, Cena, Rabat, % podatku, Kwota podatku, Suma
- Panel podsumowania: Suma częściowa, Rabat, CGST, SGST, Koszty wysyłki, Suma całkowita
- Notatki i warunki (jeśli ustawiono)
Wyskakujące okienko ma na dole przyciski Zamknij i Edytuj (Edytuj jest ukryte dla przekształconych wycen).