✏️ Tworzenie wyceny
Utwórz profesjonalną wycenę lub ofertę dla swojego klienta, wraz z wyszczególnionymi cenami, podatkami i warunkami ważności.
Kroki tworzenia wyceny
- Przejdź do Wyceny z menu głównego
- Kliknij + Nowa wycena (w prawym górnym rogu)
- Wypełnij formularz (zobacz sekcje poniżej)
- Kliknij Utwórz wycenę
Szczegóły wyceny
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Data wyceny | ✅ | Data wyceny — domyślnie dzisiaj |
| Ważna do | ✅ | Data wygaśnięcia podanych cen — domyślnie 30 dni od dzisiaj |
| Status | — | Pokazywane tylko w trybie edycji — zmień status wyceny (Wersja robocza, Wysłano, Zaakceptowano itp.) |
Informacje o kliencie
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Wybierz istniejącego klienta | — | Lista rozwijana do wyboru zapisanego klienta — automatycznie wypełnia Imię, Email i Telefon |
| Nazwa klienta | ✅ | Nazwa klienta — wstępnie wypełniona, jeśli wybrano z listy rozwijanej |
| Email klienta | — | Adres email klienta |
| Telefon klienta | — | Numer telefonu z selektorem kodu kraju |
wskazówka
Wybierz klienta z listy rozwijanej Wybierz istniejącego klienta, aby automatycznie wypełnić jego imię, email i telefon w jednym kroku.
Tabela pozycji
Każdy wiersz w tabeli pozycji reprezentuje wyceniany produkt lub usługę.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Szczegóły pozycji | Nazwa produktu (wpisz, aby przeszukać katalog), kod HSN/SAC i opcjonalny opis |
| Ilość | Liczba jednostek |
| MRP | Maksymalna cena detaliczna — automatycznie wypełniana z katalogu produktów (tylko do odczytu) |
| Stawka | Cena sprzedaży za jednostkę |
| Rabat | Procent rabatu (%) — kwota rabatu jest obliczana automatycznie |
| Podatek | Stawka podatku VAT — pokazuje się jako "12%", "18%" itp. lub "Nieopodatkowane" |
| Kwota podatku | Obliczona kwota podatku — obliczana automatycznie (tylko do odczytu) |
| Kwota | Suma wiersza — obliczana automatycznie (tylko do odczytu) |
Dodawanie pozycji
- + Dodaj nowy wiersz — dodaje pusty wiersz na dole tabeli
- + Dodaj pozycje zbiorczo — otwiera okno dialogowe wyboru produktów, aby wybrać i dodać wiele pozycji naraz
Okno dialogowe dodawania zbiorczego
- Kliknij + Dodaj pozycje zbiorczo
- Wyszukaj produkty za pomocą paska wyszukiwania
- Zaznacz produkty, które chcesz dodać — użyj Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystko
- Ustaw ilość dla każdej wybranej pozycji za pomocą przycisków +/−
- Kliknij Dodaj pozycje, aby wstawić wszystkie wybrane pozycje do tabeli naraz
Notatki dla klienta i warunki
| Pole | Opis |
|---|---|
| Notatki dla klienta | Notatki wyświetlane na wycenie (np. "Kwartalne zamówienie na materiały biurowe") |
| Warunki | Warunki oferty, warunki płatności, informacje o gwarancji itp. |
Panel podsumowania
Panel podsumowania po prawej stronie oblicza się automatycznie w miarę dodawania pozycji:
| Wiersz | Opis |
|---|---|
| Suma częściowa | Suma wszystkich kwot wierszy przed opodatkowaniem |
| CGST | Część centralnego podatku GST (połowa całkowitego podatku — pokazywane, gdy ma zastosowanie) |
| SGST | Część stanowego podatku GST (połowa całkowitego podatku — pokazywane, gdy ma zastosowanie) |
| Koszty wysyłki | Wprowadź ręcznie opłaty za dostawę/fracht |
| Suma (PLN) | Suma całkowita = Suma częściowa + CGST + SGST + Koszty wysyłki |
notatka
CGST i SGST są pokazywane jako połowa całkowitego podatku. Pojawiają się tylko wtedy, gdy kwota podatku jest większa od zera.
Przyciski akcji
| Przycisk | Tryb | Akcja |
|---|---|---|
| Utwórz wycenę | Nowy | Zapisuje nową wycenę jako Wersja robocza |
| Zaktualizuj wycenę | Edycja | Zapisuje zmiany w istniejącej wycenie |
| Anuluj | Oba | Odrzuca zmiany i wraca do listy wycen |
Powiązane tematy
- Przegląd wycen — przeglądaj i zarządzaj wszystkimi wycenami
- Zarządzanie wycenami — wysyłaj, akceptuj, odrzucaj lub śledź status
- Konwersja wyceny na fakturę — przekształć zaakceptowaną wycenę w fakturę