🔄 Konwersja wyceny na fakturę

Gdy klient zaakceptuje Twoją wycenę, możesz ją bezpośrednio przekształcić w fakturę podatkową za pomocą jednej akcji — wszystkie pozycje, ceny i szczegóły zostaną automatycznie przeniesione.

✅ Wymagania wstępne do konwersji

Wycenę można przekształcić w fakturę tylko wtedy, gdy ma status Zaakceptowana.

Status	Czy można przekształcić?
Wersja robocza	❌ Nie — najpierw wyślij i uzyskaj zatwierdzenie
Wysłano	❌ Nie — poczekaj na akceptację klienta
Zaakceptowana	✅ Tak — gotowa do konwersji
Odrzucona	❌ Nie
Wygasła	❌ Nie
PrzekształconoNaFakturę / "Faktura wygenerowana"	❌ Nie — już przekształcono

tip

Jeśli klient zaakceptuje ustnie lub przez wiadomość (nie przez system), najpierw ręcznie zmień status wyceny na Zaakceptowana, a następnie przejdź do konwersji.

🔄 Kroki do konwersji

1. Otwórz wycenę ze statusem Zaakceptowana
2. Kliknij przycisk "Przekształć w fakturę"
3. Nowa faktura zostanie utworzona i otwarta automatycznie
4. Przejrzyj wygenerowaną fakturę — zweryfikuj daty, stawki podatkowe i dane klienta
5. Ustaw datęFaktury i terminPłatności na fakturze
6. Zapisz fakturę

info

Przycisk "Przekształć w fakturę" jest widoczny tylko wtedy, gdy status wyceny to Zaakceptowana. Znika na stałe po przekształceniu wyceny.

📋 Co jest przenoszone

Pole	Kopiowane z wyceny?
Nazwa klienta	✅ Tak
Email i telefon klienta	✅ Tak
Wszystkie pozycje (produkt, ilość, stawka, rabat, podatek)	✅ Tak
kosztyWysyłki	✅ Tak
notatki	✅ Tak
warunki	✅ Tak
Suma częściowa, podatki i suma całkowita	✅ Przeliczane na nowo z pozycji
Numer wyceny	❌ Nie — przypisywany jest nowy numer faktury
dataWyceny i ważnaDo	❌ Nie — ustaw nową datęFaktury i terminPłatności
Status wyceny	❌ Nie — faktura zaczyna jako Wersja robocza

🔗 Powiązanie wyceny i faktury

Po konwersji:

• Status wyceny zmienia się na PrzekształconoNaFakturę (wyświetlany jako "Faktura wygenerowana")
• Wycena przechowuje idPrzekształconejFaktury — link do wygenerowanej faktury
• Możesz nawigować z wyceny do faktury za pomocą tego linku

warning

Każdą wycenę można przekształcić tylko raz. Po przekształceniu wycena jest na stałe zablokowana w statusie "Faktura wygenerowana". Aby wystawić kolejną fakturę dla tego samego klienta:

• Utwórz nową wycenę i uzyskaj jej akceptację, lub
• Utwórz nową fakturę ręcznie

✍️ Po konwersji — co dalej

1. Otwórz wygenerowaną fakturę (przejdź przez link na wycenie)
2. Ustaw datę faktury na dzisiaj (lub faktyczną datę fakturowania)
3. Ustaw termin płatności na podstawie swoich warunków płatności
4. Przejrzyj stawki podatkowe — potwierdź, że stawki VAT/podatku są prawidłowe dla każdej pozycji
5. Zmień status na "Wysłano", gdy będziesz gotowy do wysłania do klienta
6. Udostępnij PDF faktury klientowi

tip

Wygenerowana faktura zaczyna w statusie Wersja robocza, co daje Ci szansę na przejrzenie wszystkiego przed wysłaniem. Nigdy nie wysyłaj faktury bez przejrzenia kwot, dat i obliczeń podatkowych.

📊 Przed vs. Po konwersji

	Wycena	Wygenerowana faktura
Numer	EST-0001	INV-0052 (przypisany automatycznie)
Status	Faktura wygenerowana	Wersja robocza → Wysłano → Zapłacono
Daty	Data wyceny + Ważna do	Data faktury + Termin płatności
Cel	Oferta — niewiążąca	Prawny dokument rozliczeniowy
Akcja	Oczekiwanie na zatwierdzenie	Oczekiwanie na płatność

❓ Typowe scenariusze

Klient zaakceptował, ale chce zmian

1. Nie przekształcaj jeszcze oryginalnej wyceny
2. Utwórz nową wycenę (lub zduplikuj oryginalną)
3. Wprowadź żądane zmiany
4. Uzyskaj akceptację nowej wyceny
5. Przekształć poprawioną, zaakceptowaną wycenę w fakturę