👥 Przegląd klientów
Zarządzaj swoją bazą danych klientów — przechowuj dane kontaktowe, informacje o GST i śledź historię faktur dla każdego klienta.
📋 Lista klientów
Gdy przejdziesz do Klienci z menu głównego, zobaczysz wszystkich swoich klientów w przeszukiwalnej tabeli z podsumowaniem całkowitej liczby.
Akcje na stronie
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Importuj CSV | Masowy import klientów z pliku CSV |
| + Utwórz nowego klienta | Otwórz formularz tworzenia klienta |
Wyszukiwanie
Użyj paska Wyszukaj klientów... na górze, aby filtrować według nazwy klienta, adresu e-mail lub telefonu. Wyniki filtrują się podczas pisania.
Karta podsumowania
Pokazuje całkowitą liczbę klientów (np. 3 RAZEM — Wszyscy klienci).
Kolumny tabeli
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| ID | Automatycznie przypisany numer porządkowy klienta |
| Nazwa klienta | Nazwa wyświetlana z ikoną firmy dla klientów biznesowych |
| Adres e-mail klienta | |
| Telefon | Numer telefonu klienta |
| Utworzono | Data i godzina dodania klienta |
| Zaktualizowano | Data i godzina ostatniej aktualizacji |
| Akcje | Akcje dla wiersza: Zobacz, Edytuj, Usuń |
Akcje w wierszu
| Ikona | Akcja |
|---|---|
| Oko (Zobacz) | Otwórz szczegóły klienta tylko do odczytu |
| Ołówek (Edytuj) | Edytuj szczegóły klienta |
| Kosz (Usuń) | Usuń klienta — tylko jeśli nie ma dołączonych faktur |
👤 Typy klientów
| Typ | Opis |
|---|---|
| Indywidualny | Klient osobisty — nie wymaga numeru GSTIN |
| Biznes | Klient firmowy — zalecany NIP/GSTIN dla zgodności z GST |
Klienci biznesowi są oznaczeni ikoną budynku w kolumnie Nazwa klienta.
📥 Import CSV
Importuj klientów masowo za pomocą pliku CSV:
- Kliknij Importuj CSV
- Pobierz przykładowy szablon CSV
- Wypełnij dane klientów
- Prześlij uzupełniony plik CSV
- Przejrzyj i potwierdź import
:::tip Konfiguracja masowa Użyj importu CSV podczas przechodzenia z innego systemu rozliczeniowego lub konfigurowania dużej liczby klientów naraz. :::
📊 Śledzenie należności
Zaległe faktury każdego klienta są śledzone automatycznie. Przejdź do Należności w menu głównym, aby zobaczyć:
- Całkowite zaległości na klienta
- Indywidualne przeterminowane faktury
- Śledzenie płatności częściowych
💡 Dobre praktyki
- Zawsze dodawaj GSTIN dla klientów biznesowych w celu zapewnienia zgodności z GST
- Używaj prawnej nazwy firmy dla klientów biznesowych
- Ustaw poprawny kod województwa dla dokładnego obliczania GST (CGST/SGST vs IGST)
- Zaimportuj istniejących klientów przez CSV przed utworzeniem faktur
🔗 Powiązane
- Utwórz klienta — pełny przewodnik po dodawaniu klienta krok po kroku
- Edytuj / Usuń klientów — aktualizuj lub usuwaj dane klientów