✏️ Przeglądaj, edytuj i usuwaj klientów
Utrzymuj swoją bazę danych klientów aktualną, przeglądając szczegóły, edytując rekordy i usuwając klientów w razie potrzeby.
Każdy wiersz klienta ma trzy ikony akcji w kolumnie Akcje:
| Ikona | Akcja |
|---|---|
| Oko (Zobacz) | Otwórz szczegóły klienta tylko do odczytu |
| Ołówek (Edytuj) | Otwórz formularz klienta do edycji |
| Kosz (Usuń) | Usuń klienta |
👁️ Przeglądanie klienta
- Przejdź do Klienci z menu głównego
- Znajdź klienta na liście
- Kliknij ikonę Zobacz (oko) w wierszu klienta
- Otworzy się okno dialogowe tylko do odczytu, pokazujące wszystkie szczegóły klienta: Nazwa, Typ klienta, Telefon, E-mail, Adres, NIP
✏️ Edycja klienta
Wszystkie pola klienta można edytować w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy mają istniejące faktury.
Kroki do edycji
- Przejdź do Klienci z menu głównego
- Znajdź klienta (w razie potrzeby użyj paska wyszukiwania)
- Kliknij ikonę Edytuj (ołówek) w wierszu klienta
- Formularz otworzy się z wszystkimi aktualnymi wartościami wstępnie wypełnionymi — nagłówek pokazuje Edytuj klienta
- Zaktualizuj dowolne pola
- Kliknij Zaktualizuj klienta
:::info Wpływ na faktury Edycja danych klienta (nazwa, adres, NIP) nie zmienia wstecznie istniejących faktur. Poprzednie pliki PDF faktur zachowują oryginalne dane z czasu ich utworzenia. :::
Pola, które możesz edytować
| Sekcja | Pola |
|---|---|
| Podstawowe | Nazwa klienta, Typ klienta (Indywidualny / Biznes) |
| Kontakt | Telefon (z kodem kraju), E-mail |
| Adres | Kod pocztowy, Województwo, Kraj, Adres |
| Podatek | Podatek (GSTIN lub NIP — alfanumeryczny, do 30 znaków) |
🗑️ Usuwanie klienta
Kroki do usunięcia
- Przejdź do Klienci z menu głównego
- Znajdź klienta na liście
- Kliknij ikonę Usuń (kosz) w wierszu klienta
- Potwierdź w oknie dialogowym
Kiedy można usunąć?
| Warunek | Można usunąć? |
|---|---|
| Klient nie ma faktur | ✅ Tak |
| Klient ma tylko faktury robocze | ⚠️ Najpierw usuń wersje robocze |
| Klient ma sfinalizowane faktury | ❌ Nie — zachowuje historię finansową |
:::warning Integralność danych Klienci z istniejącymi sfinalizowanymi fakturami nie mogą być usunięci, aby zachować Twoje zapisy finansowe i ścieżkę audytu. :::
💡 Dobre praktyki
tip
- Regularnie aktualizuj NIP klienta, jeśli zmieni się jego rejestracja GST
- Zaktualizuj województwo, jeśli klient się przeprowadzi — wpływa to na CGST/SGST vs IGST na przyszłych fakturach
- Zamiast usuwać nieaktywnych klientów, po prostu przestań tworzyć dla nich faktury
🔗 Powiązane
- Przegląd klientów — pełna lista klientów i wyszukiwanie
- Utwórz klienta — dodaj nowego klienta
- Utwórz fakturę — utwórz fakturę dla klienta