➕ Utwórz klienta
Dodaj klientów do swojej bazy danych, aby móc ich szybko wybierać podczas tworzenia faktur, wycen i dowodów dostawy.
Kroki do utworzenia klienta
Krok 1: Otwórz formularz klienta
- Przejdź do Klienci z menu głównego
- Kliknij + Utwórz nowego klienta (w prawym górnym rogu strony)
Formularz otworzy się z niebieskim nagłówkiem Dodaj klienta.
Krok 2: Wypełnij formularz
Zobacz pełne odniesienie do pól poniżej.
Krok 3: Zapisz
Kliknij Zapisz klienta. Klient zostanie natychmiast dodany do Twojej bazy danych.
📝 Pola formularza
Nazwa klienta (wymagane)
Pełna nazwa klienta — imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa firmy.
- Wyświetlana na wszystkich fakturach i dokumentach
- Przykład:
XYZ Retail Solutions,ABC Technologies Pvt Ltd
Typ klienta
Wybierz typ klienta z listy rozwijanej:
| Typ | Opis |
|---|---|
| Indywidualny | Klient osobisty — nie wymaga numeru GSTIN |
| Biznes | Klient firmowy — dodaj NIP dla zgodności z GST |
Telefon (wymagane)
Numer telefonu z selektorem kodu kraju.
- Wybierz flagę/kod kraju (domyślnie: +91 Indie)
- Wprowadź 10-cyfrowy numer
- Format:
XXXXX XXXXX
Pola adresu
Pola adresu pojawiają się w jednym wierszu:
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Kod pocztowy | Opcjonalne | Kod pocztowy/ZIP |
| Województwo | Opcjonalne | Lista rozwijana województw — określa obliczanie CGST/SGST vs IGST |
| Kraj | Opcjonalne | Lista rozwijana krajów (domyślnie: Indie) |
| Adres | Opcjonalne | Adres ulicy / pełny adres |
:::warning Obliczanie GST Wybór Województwa określa, czy na fakturach stosowany jest CGST + SGST (to samo województwo co Twoja firma) czy IGST (inne województwo). Ustaw to poprawnie, aby uzyskać dokładne GST na fakturach. :::
E-mail i podatek
Te dwa pola pojawiają się obok siebie:
| Pole | Wymagane | Opis | Walidacja |
|---|---|---|---|
| Opcjonalne | Adres e-mail klienta | Poprawny format e-mail | |
| Podatek | Opcjonalne | GSTIN lub numer identyfikacji podatkowej | Alfanumeryczny, do 30 znaków |
:::tip GSTIN
Dla klientów biznesowych wprowadzenie numeru GSTIN (np. 29AABCA1234A1Z5) zapewnia zgodność z GST na fakturach.
:::
🔘 Przyciski akcji
| Przycisk | Akcja |
|---|---|
| Zapisz klienta | Zapisuje nowego klienta i wraca do listy klientów |
| Anuluj | Odrzuca wszystkie zmiany i wraca do listy klientów |
:::info Tryb edycji Podczas edycji istniejącego klienta przycisk zapisu pokazuje Zaktualizuj klienta zamiast Zapisz klienta. :::
✅ Po utworzeniu klienta
- Klient natychmiast pojawia się na liście klientów
- Dostępny w formularzach tworzenia faktur, wycen i dowodów dostawy
- Przejdź do Należności, aby śledzić jego zaległe faktury
💡 Szybkie dodawanie z formularza faktury
Możesz również utworzyć klienta bezpośrednio podczas tworzenia faktury — nie musisz najpierw przechodzić do Klientów:
- W formularzu faktury kliknij pole wyszukiwania Klient
- Jeśli klient nie zostanie znaleziony, kliknij Dodaj nowego klienta
- Wypełnij mini-formularz w linii
- Klient zostanie utworzony i automatycznie wybrany
⚠️ Błędy walidacji
| Błąd | Przyczyna | Naprawa |
|---|---|---|
| Nazwa klienta jest wymagana | Pole nazwy jest puste | Wprowadź nazwę klienta |
| Nieprawidłowy e-mail | Format e-mail jest nieprawidłowy | Sprawdź format e-mail (np. nazwa@przyklad.com) |
🔗 Powiązane
- Przegląd klientów — przeglądaj i zarządzaj wszystkimi klientami
- Edytuj / Usuń klientów — aktualizuj lub usuwaj dane klientów
- Utwórz fakturę — użyj klienta na fakturze