Invoice Report
Raport pomaga sprawdzić dane z wybranego okresu i daje podsumowanie potrzebne do decyzji.
Otwórz właściwe menu z paska bocznego i postępuj zgodnie z przebiegiem na ekranie.
Przegląd
Użyj tej strony, aby sprawdzić bieżące rekordy, potwierdzić ważne szczegóły i zachować spójność danych w fakturach, produktach, raportach oraz obsłudze klientów.
Przebieg pracy
- Wybierz odpowiednią datę, klienta, produkt, pracownika lub filtr statusu.
- Sprawdź szczegóły w tabelach i kartach podsumowania.
- Zapisz zmiany albo wyeksportuj raport.
Kluczowe pola
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa / referencja | Główna nazwa rekordu, klient, produkt, pracownik lub referencja raportu |
| Status / data | Bieżący status i data używana do filtrowania lub dalszej obsługi |
| Kwota / liczba | Kwota finansowa, ilość produktu, liczba lub inna wartość mierzalna |
| Akcja | Otwórz, edytuj, udostępnij, eksportuj, zatwierdź albo usuń zależnie od uprawnień |
Report Columns
| Pole | Opis |
|---|---|
| Date Range | Wybierz odpowiednią datę, klienta, produkt, pracownika lub filtr statusu. |
| Summary | Sprawdź szczegóły w tabelach i kartach podsumowania. |
| Export | Użyj przycisku Export, aby pobrać CSV lub Excel. |
wskazówka
Dokładne daty i referencje ułatwiają raporty oraz ścieżkę audytu.
Wskazówki operacyjne
wskazówka
Dokładne daty i referencje ułatwiają raporty oraz ścieżkę audytu.
notatka
Pozwalaj zmieniać ważne ustawienia lub dane finansowe tylko uprawnionym użytkownikom.