Sharing an Invoice
Deze pagina legt uit hoe u factuurwerk beheert, deelt met klanten en registraties opvolgt.
Open het juiste menu via de zijbalk en volg de workflow op het scherm.
Overzicht
Gebruik deze pagina om huidige registraties te controleren, belangrijke details te bevestigen en gegevens consistent te houden in facturen, producten, rapporten en klantprocessen.
Workflow
- Selecteer de juiste datum, klant, product, medewerker of statusfilter.
- Controleer details in tabellen en samenvattingskaarten.
- Sla wijzigingen op of exporteer het rapport.
Belangrijke velden
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Naam / referentie | Primaire registratienaam, klant, product, medewerker of rapportreferentie |
| Status / datum | Huidige status en datum voor filtering of opvolging |
| Bedrag / aantal | Financieel bedrag, producthoeveelheid, aantal of andere meetbare waarde |
| Actie | Openen, bewerken, delen, exporteren, goedkeuren of verwijderen op basis van rechten |
Sharing Options
| Actie | Resultaat |
|---|---|
| Share | Send the invoice link or PDF to the customer |
| Download PDF | Save a copy for email or records |
| Print a paper copy when required |
Operationele tips
advies
Nauwkeurige datums en referenties maken rapportage en audits eenvoudiger.
opmerking
Laat alleen bevoegde gebruikers belangrijke instellingen of financiële gegevens wijzigen.