Sharing an Invoice
Denne siden forklarer hvordan du håndterer fakturaarbeid, deler med kunder og følger opp poster.
Åpne riktig meny fra sidepanelet og følg flyten på skjermen.
Oversikt
Bruk siden til å gjennomgå gjeldende poster, bekrefte viktige detaljer og holde data konsistente på tvers av fakturaer, produkter, rapporter og kundeflyter.
Arbeidsflyt
- Velg relevant dato, kunde, produkt, medarbeider eller statusfilter.
- Gå gjennom detaljer i tabeller og sammendragskort.
- Lagre endringer eller eksporter rapporten.
Viktige felt
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn / referanse | Primært postnavn, kunde, produkt, medarbeider eller rapportreferanse |
| Status / dato | Gjeldende status og datoen som brukes til filtrering eller oppfølging |
| Beløp / antall | Beløp, produktmengde, antall eller annen målbar verdi |
| Handling | Åpne, redigere, dele, eksportere, godkjenne eller slette basert på rettigheter |
Sharing Options
| Handling | Resultat |
|---|---|
| Share | Send the invoice link or PDF to the customer |
| Download PDF | Save a copy for email or records |
| Print a paper copy when required |
Driftstips
tips
Nøyaktige datoer og referanser gjør rapporter og revisjonsspor enklere.
notat
La bare autoriserte brukere endre viktige innstillinger eller økonomiske data.