Invoice Management Overview
Denne siden brukes til å håndtere fakturaer, betalinger og utestående beløp slik at kundekontoer holdes oppdatert.
Åpne siden fra den aktuelle menyen i sidepanelet og følg instruksjonene på skjermen.
Oversikt
Denne siden brukes i LKG for Billing til å kontrollere poster og fullføre riktig arbeidsflyt. Kontroller opplysningene før du lagrer endringer, slik at rapporter, fakturaer og tilknyttede arbeidsflyter forblir konsistente.
Arbeidsflyt
- Velg relevant dato, kunde, medarbeider, produkt eller statusfilter.
- Kontroller detaljene i tabellen og åpne riktig post.
- Lagre, del, eksporter eller fullfør neste handling etter behov.
Viktige opplysninger
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn / referanse | Hovednavn, kunde, produkt, medarbeider eller referanse for posten |
| Status / dato | Statusen og datoen som brukes til filtrering og oppfølging |
| Beløp / antall | Beløp, mengde, antall eller annen målbar verdi |
| Handling | Åpne, redigere, dele, eksportere, godkjenne eller slette etter rettigheter |
Tips
tips
Nøyaktige datoer, beløp og referanser gjør rapportering og revisjon enklere.
notat
Bare autoriserte brukere bør endre viktige økonomiske eller administrative opplysninger.