📋 अंदाज विहंगावलोकन
इन्व्हॉइस अंतिम करण्यापूर्वी ग्राहकांसाठी व्यावसायिक अंदाज आणि कोटेशन तयार करा. किंमत सामायिक करा, वैधता कालावधी सेट करा आणि मंजूर अंदाज थेट इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा.
विहंगावलोकन
आपले सर्व अंदाज शोधण्यायोग्य सारणीमध्ये पाहण्यासाठी मुख्य मेनूमधून अंदाज वर नेव्हिगेट करा.
पृष्ठ क्रिया
| बटण | वर्णन |
|---|---|
| + नवीन अंदाज | अंदाज निर्मिती फॉर्म उघडा (कीबोर्ड शॉर्टकट: Alt+N) |
शोध
अंदाज रिअल टाइममध्ये फिल्टर करण्यासाठी अंदाज क्रमांक, ग्राहक किंवा स्थितीनुसार शोधा... बार वापरा.
सारांश कार्ड्स
शीर्षस्थानी असलेले चार कार्ड्स एका दृष्टीक्षेपात सारांश देतात:
| कार्ड | ते काय दर्शवते |
|---|---|
| एकूण | सर्व अंदाजांची एकूण संख्या |
| मसुदा | अद्याप न पाठवलेल्या अंदाजांची संख्या |
| पाठवले | ग्राहक प्रतिसादाची वाट पाहणाऱ्या अंदाजांची संख्या |
| स्वीकृत | क्लायंटने मंजूर केलेल्या अंदाजांची संख्या |
सारणी स्तंभ
| स्तंभ | वर्णन |
|---|---|
| अंदाज # | स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न केलेला अंदाज क्रमांक (उदा., EST-2026-001) |
| ग्राहक | ग्राहकाचे नाव आणि फोन नंबर |
| तारीख | अंदाज निर्मितीची तारीख |
| पर्यंत वैध | अंदाजाच्या किंमतीची समाप्ती तारीख |
| आयटम | अंदाजातील ओळ आयटमची संख्या |
| एकूण | एकूण रक्कम (₹) |
| स्थिती | सद्य स्थिती — ड्रॉपडाउनद्वारे निवडण्यायोग्य (इन्व्हॉइस व्युत्पन्न वगळता) |
| क्रिया | प्रति-पंक्ती क्रिया चिन्ह |
पंक्ती क्रिया
| चिन्ह | क्रिया | अट |
|---|---|---|
| डोळा (पहा) | संपूर्ण अंदाज तपशिलांसह केवळ-वाचनीय पॉपअप उघडा | नेहमी दृश्यमान |
| प्रिंट करा | अंदाज प्रिंट करा | नेहमी दृश्यमान |
| पावती (इन्व्हॉइस व्युत्पन्न करा) | अंदाज इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा | एकदा रूपांतरित झाल्यावर लपलेले |
| पेन्सिल (संपादित करा) | अंदाज संपादित करा | एकदा रूपांतरित झाल्यावर लपलेले |
| कचरापेटी (हटवा) | अंदाज हटवा | एकदा रूपांतरित झाल्यावर लपलेले |
एकदा अंदाज इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित झाल्यावर (स्थिती: इन्व्हॉइस व्युत्पन्न), संपादित करा, हटवा आणि इन्व्हॉइस व्युत्पन्न करा बटणे लपविली जातात. अंदाज केवळ-वाचनीय बनतो.
अंदाज स्थिती
| स्थिती | वर्णन |
|---|---|
| मसुदा | तयार होत आहे, अद्याप ग्राहकाला पाठवलेले नाही |
| पाठवले | ग्राहकासह सामायिक केले आहे, त्यांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहे |
| स्वीकृत | ग्राहकाने अंदाज मंजूर केला आहे |
| नाकारले | ग्राहकाने अंदाज नाकारला आहे |
| कालबाह्य | पर्यंत वैध तारीख निघून गेली आहे |
| इन्व्हॉइस व्युत्पन्न | अंदाज अंतिम इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित केला गेला आहे |
आपण प्रत्येक पंक्तीवरील स्थिती ड्रॉपडाउन वापरून सूचीमधून थेट अंदाजाची स्थिती बदलू शकता. एकदा इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित झाल्यावर, स्थिती एक निश्चित बॅज म्हणून दर्शविली जाते आणि बदलली जाऊ शकत नाही.
अंदाज पाहणे
कोणत्याही पंक्तीवरील पहा चिन्हावर (डोळा) क्लिक करून केवळ-वाचनीय पॉपअप उघडा जो दर्शवितो:
- ग्राहकाचे नाव, फोन आणि ईमेल
- अंदाजाची तारीख आणि पर्यंत वैध तारीख
- ओळ आयटम सारणी: उत्पादन, प्रमाण, किंमत, सवलत, कर %, कर रक्कम, एकूण
- एकूण पॅनेल: उपएकूण, सवलत, CGST, SGST, शिपिंग शुल्क, एकूण रक्कम
- नोट्स आणि अटी व शर्ती (सेट केल्या असल्यास)
पॉपअपच्या तळाशी बंद करा आणि संपादित करा बटणे आहेत (रूपांतरित अंदाजांसाठी संपादित करा लपलेले आहे).
पृष्ठ क्रम
सारणी प्रति पृष्ठ निवडण्यायोग्य पंक्तींसह पृष्ठ क्रमास समर्थन देते: 10, 25, 50, 100, 200. नेव्हिगेशन नियंत्रणे पहिल्या, मागील, पुढील आणि शेवटच्या पृष्ठांवर जाण्याची परवानगी देतात.