🗂️ अंदाज व्यवस्थापित करणे

अंदाज तयार केल्यानंतर, त्याच्या जीवनचक्रातून त्याचे व्यवस्थापन करा — मसुदा तयार करण्यापासून आणि पाठवण्यापासून, ग्राहक प्रतिसादाद्वारे, रूपांतरण किंवा कालबाह्य होईपर्यंत.

📊 स्थिती संक्रमण

पासून	पर्यंत	क्रिया
मसुदा	पाठवले	ग्राहकाला अंदाज पाठवा
मसुदा	कालबाह्य	validUntil तारीख निघून गेल्यावर आपोआप
पाठवले	स्वीकृत	ग्राहक अंदाज मंजूर करतो
पाठवले	नाकारले	ग्राहक अंदाज नाकारतो
पाठवले	कालबाह्य	validUntil तारीख निघून गेल्यावर आपोआप
स्वीकृत	इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित	इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा

माहिती

कालबाह्य स्थितीत संक्रमण validUntil तारखेवर आधारित आपोआप होते. आपल्याला मॅन्युअली अंदाज कालबाह्य करण्याची आवश्यकता नाही.

✏️ अंदाज संपादित करणे

काय संपादित केले जाऊ शकते?

स्थिती	संपादन करण्यायोग्य?
मसुदा	✅ सर्व फील्ड
पाठवले	✅ सर्व फील्ड
स्वीकृत	❌ केवळ-वाचनीय
नाकारले	❌ केवळ-वाचनीय
कालबाह्य	❌ केवळ-वाचनीय
इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित	❌ केवळ-वाचनीय

सूचना

पाठवण्यापूर्वी मसुदा स्थितीत असताना सर्व संपादने करा. पाठवल्यानंतर अंदाज बदलण्याची आवश्यकता असल्यास, तो संपादित करा (प्रणाली पाठवलेल्या अंदाजांमध्ये संपादनास परवानगी देते) आणि काय बदलले आहे याच्या स्पष्टीकरणासह ग्राहकाला पुन्हा पाठवा.

📤 ग्राहकाला अंदाज पाठवणे

1. सूचीमधून अंदाज उघडा
2. सर्व तपशील तपासा — आयटम, वैधता तारीख, अटी
3. स्थिती पाठवले मध्ये बदला
4. अंदाज जतन करा
5. दस्तऐवज तयार करण्यासाठी प्रिंट / PDF डाउनलोड करा बटण वापरा
6. ईमेल किंवा मेसेजिंगद्वारे सामायिक करा

माहिती

स्थिती बदल अंदाजाचा भाग म्हणून जतन केले जातात. स्थिती पाठवले वर सेट करणे हे आपल्यासाठी एक रेकॉर्ड आहे की ग्राहकाला ते मिळाले आहे — प्रणाली आपोआप अंदाज ईमेल करत नाही. PDF दस्तऐवज बाह्यतः पाठवा.

✅ अंदाज स्वीकारणे

जेव्हा ग्राहक आपल्या उद्धृत किंमतीस सहमत होतो:

1. अंदाज उघडा
2. स्थिती स्वीकृत मध्ये बदला
3. जतन करा

एकदा स्वीकारल्यावर, "इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा" बटण उपलब्ध होते.

❌ अंदाज नाकारणे

जेव्हा ग्राहक नाकारतो:

1. अंदाज उघडा
2. स्थिती नाकारले मध्ये बदला
3. पर्यायी म्हणून कारणाबद्दल एक टीप जोडा
4. जतन करा

नाकारलेला अंदाज रेकॉर्डसाठी जतन केला जातो. जर ग्राहक पुन्हा विचार करत असेल, तर नवीन अंदाज तयार करा — नाकारलेले अंदाज पुन्हा उघडले जाऊ शकत नाहीत.

⏰ कालबाह्य अंदाज हाताळणे

जेव्हा validUntil तारीख निघून जाते आणि त्याची स्थिती मसुदा किंवा पाठवले असते तेव्हा अंदाज आपोआप कालबाह्य होतो.

कालबाह्य झाल्यानंतर ग्राहकाशी पुन्हा संपर्क साधण्यासाठी:

1. नवीन अंदाज तयार करा (विद्यमान अंदाज संदर्भ म्हणून वापरा)
2. आवश्यक असल्यास किंमत अद्यतनित करा
3. नवीन validUntil तारीख सेट करा
4. नवीन अंदाज पाठवा

इशारा

कालबाह्य अंदाज इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकत नाहीत किंवा स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. जर आपण ग्राहकाशी पुन्हा संपर्क साधू इच्छित असाल तर नवीन अंदाज तयार करा.

🗑️ अंदाज हटवणे

सूची दृश्यातून हटवा क्रिया वापरून अंदाज हटवले जाऊ शकतात. हे कायमचे आहे.

इशारा

केवळ चुकीने तयार केलेले अंदाज हटवा. व्यवसाय रेकॉर्ड आणि ऑडिटिंगसाठी, अंदाज हटवण्याऐवजी नाकारले म्हणून चिन्हांकित करणे किंवा कालबाह्य म्हणून सोडणे चांगले आहे.

🔍 अंदाज फिल्टर करणे आणि शोधणे

अंदाज सूचीमधून, आपण हे करू शकता:

• सर्व मसुदा, पाठवलेले किंवा स्वीकारलेले अंदाज पाहण्यासाठी स्थितीनुसार फिल्टर करा
• ग्राहक नाव किंवा अंदाज क्रमांकाद्वारे शोधा
• तारखेनुसार क्रमवारी लावा

📋 अंदाज सूची क्रिया

सूची दृश्यातून, प्रत्येक अंदाज दर्शवितो:

• अंदाज क्रमांक
• ग्राहकाचे नाव
• एकूण रक्कम
• स्थिती बॅज
• क्रिया: पहा, संपादित करा, हटवा

📂 संबंधित विषय

• अंदाज तयार करणे
• अंदाज इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करणे