मुख्य सामग्रीवर जा

✏️ अंदाज तयार करणे

आपल्या ग्राहकासाठी एक व्यावसायिक अंदाज किंवा कोटेशन तयार करा, ज्यात आयटमाइज्ड किंमत, कर आणि वैधता अटी समाविष्ट आहेत.

अंदाज तयार करण्याचे टप्पे​

  1. मुख्य मेनूमधून अंदाज वर जा
  2. + नवीन अंदाज (वर उजवीकडे) क्लिक करा
  3. फॉर्म भरा (खालील विभाग पहा)
  4. अंदाज तयार करा क्लिक करा

अंदाजाचे तपशील​

Create Estimate — Top

फील्डआवश्यकवर्णन
अंदाजाची तारीख✅अंदाजाची तारीख — आजची डीफॉल्ट तारीख
पर्यंत वैध✅उद्धृत किंमतींसाठी समाप्ती तारीख — आजपासून ३० दिवसांची डीफॉल्ट तारीख
स्थिती—केवळ संपादन मोडमध्ये दर्शविले जाते — अंदाजाची स्थिती बदला (मसुदा, पाठवले, स्वीकारले, इ.)

ग्राहकांची माहिती​

फील्डआवश्यकवर्णन
विद्यमान ग्राहक निवडा—जतन केलेला ग्राहक निवडण्यासाठी ड्रॉपडाउन — नाव, ईमेल आणि फोन आपोआप भरतो
ग्राहकाचे नाव✅ग्राहकाचे नाव — ड्रॉपडाउनमधून निवडल्यास पूर्व-भरलेले
ग्राहकाचा ईमेल—ग्राहकाचा ईमेल पत्ता
ग्राहकाचा फोन—देश कोड निवडकासह फोन नंबर
सूचना

एकाच टप्प्यात त्यांचे नाव, ईमेल आणि फोन आपोआप भरण्यासाठी विद्यमान ग्राहक निवडा ड्रॉपडाउनमधून ग्राहक निवडा.

आयटम सारणी​

आयटम सारणीमधील प्रत्येक पंक्ती उद्धृत केलेले उत्पादन किंवा सेवा दर्शवते.

स्तंभवर्णन
आयटम तपशीलउत्पादनाचे नाव (कॅटलॉग शोधण्यासाठी टाइप करा), HSN/SAC कोड आणि पर्यायी वर्णन
प्रमाणयुनिट्सची संख्या
MRPकमाल किरकोळ किंमत — उत्पादन कॅटलॉगमधून आपोआप भरलेली (केवळ-वाचनीय प्रदर्शन)
दरप्रति युनिट विक्री किंमत
सवलतसवलत टक्केवारी (%) — सवलत रक्कम आपोआप मोजली जाते
करGST कर दर — "12%", "18%", इ. किंवा "कर-नसलेला" म्हणून दर्शविते
कर रक्कममोजलेली कर रक्कम — आपोआप मोजलेली (केवळ-वाचनीय)
रक्कमओळ एकूण — आपोआप मोजलेली (केवळ-वाचनीय)

आयटम जोडणे​

  • + नवीन पंक्ती जोडा — सारणीच्या तळाशी एक रिकामी पंक्ती जोडते
  • + मोठ्या प्रमाणात आयटम जोडा — एकाच वेळी अनेक आयटम निवडण्यासाठी आणि जोडण्यासाठी उत्पादन निवड संवाद उघडतो

मोठ्या प्रमाणात जोडा संवाद​

  1. + मोठ्या प्रमाणात आयटम जोडा क्लिक करा
  2. शोध बार वापरून उत्पादने शोधा
  3. आपण जोडू इच्छित असलेली उत्पादने तपासा — सर्वकाही तपासण्यासाठी सर्व निवडा वापरा
  4. +/- बटणे वापरून प्रत्येक निवडलेल्या आयटमसाठी प्रमाण सेट करा
  5. एकाच वेळी सर्व निवडलेले आयटम सारणीमध्ये घालण्यासाठी आयटम जोडा क्लिक करा

ग्राहकांच्या नोट्स आणि अटी व शर्ती​

Create Estimate — Bottom

फील्डवर्णन
ग्राहकांच्या नोट्सअंदाजावर प्रदर्शित नोट्स (उदा., "ऑफिस पुरवठा तिमाही ऑर्डर")
अटी व शर्तीकोटेशन अटी, पेमेंट अटी, वॉरंटी माहिती, इ.

एकूण पॅनेल​

उजवीकडील एकूण पॅनेल आपण आयटम जोडताच आपोआप गणना करतो:

पंक्तीवर्णन
उप एकूणकरापूर्वी सर्व ओळ रकमांची बेरीज
CGSTकेंद्रीय GST भाग (एकूण कराच्या अर्धा — लागू असताना दर्शविलेले)
SGSTराज्य GST भाग (एकूण कराच्या अर्धा — लागू असताना दर्शविलेले)
शिपिंग शुल्कवितरण/वाहतूक शुल्क मॅन्युअली प्रविष्ट करा
एकूण (₹)एकूण रक्कम = उप एकूण + CGST + SGST + शिपिंग शुल्क
टीप

CGST आणि SGST प्रत्येक एकूण कराच्या अर्धे म्हणून दर्शविले जातात. ते केवळ कर रक्कम शून्यापेक्षा जास्त असताना दिसतात.

क्रिया बटणे​

बटणमोडक्रिया
अंदाज तयार करानवीननवीन अंदाज मसुदा म्हणून जतन करतो
अंदाज अद्यतनित करासंपादनविद्यमान अंदाजात बदल जतन करतो
रद्द करादोन्हीबदल रद्द करतो आणि अंदाज सूचीवर परत येतो

संबंधित विषय​