🔄 अंदाज इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करणे

जेव्हा एखादा ग्राहक आपला अंदाज स्वीकारतो, तेव्हा आपण एकाच क्रियेने तो थेट कर इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करू शकता — सर्व ओळ आयटम, किंमत आणि तपशील आपोआप पुढे नेले जातात.

✅ रूपांतरणासाठी पूर्वतयारी

एखादा अंदाज केवळ स्वीकृत स्थितीत असतानाच इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित केला जाऊ शकतो.

स्थिती	रूपांतरित करू शकतो?
मसुदा	❌ नाही — प्रथम पाठवा आणि मंजुरी मिळवा
पाठवले	❌ नाही — ग्राहक स्वीकृतीची प्रतीक्षा करा
स्वीकृत	✅ होय — रूपांतरित करण्यास तयार
नाकारले	❌ नाही
कालबाह्य	❌ नाही
इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित / "इन्व्हॉइस व्युत्पन्न"	❌ नाही — आधीच रूपांतरित

सूचना

जर ग्राहक तोंडी किंवा संदेशाद्वारे (प्रणालीद्वारे नाही) स्वीकारत असेल, तर प्रथम अंदाजाची स्थिती मॅन्युअली स्वीकृत मध्ये बदला, नंतर रूपांतरणासह पुढे जा.

🔄 रूपांतरित करण्याचे टप्पे

1. स्वीकृत स्थितीसह अंदाज उघडा
2. "इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा" बटणावर क्लिक करा
3. एक नवीन इन्व्हॉइस तयार होते आणि आपोआप उघडते
4. व्युत्पन्न इन्व्हॉइसचे पुनरावलोकन करा — तारखा, कर दर आणि ग्राहक तपशील तपासा
5. इन्व्हॉइसवर invoiceDate आणि dueDate सेट करा
6. इन्व्हॉइस जतन करा

माहिती

"इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा" बटण केवळ अंदाजाची स्थिती स्वीकृत असतानाच दृश्यमान असते. एकदा अंदाज रूपांतरित झाल्यावर ते कायमचे अदृश्य होते.

📋 काय पुढे नेले जाते

फील्ड	अंदाजामधून कॉपी केले?
ग्राहकाचे नाव	✅ होय
ग्राहक ईमेल आणि फोन	✅ होय
सर्व ओळ आयटम (उत्पादन, प्रमाण, दर, सवलत, कर)	✅ होय
shippingCharges	✅ होय
notes	✅ होय
termsAndConditions	✅ होय
उपएकूण, कर आणि एकूण गणना	✅ ओळ आयटममधून पुन्हा गणना केली
अंदाज क्रमांक	❌ नाही — नवीन इन्व्हॉइस क्रमांक नियुक्त केला जातो
estimateDate आणि validUntil	❌ नाही — नवीन invoiceDate आणि dueDate सेट करा
अंदाज स्थिती	❌ नाही — इन्व्हॉइस मसुदा म्हणून सुरू होते

🔗 अंदाज आणि इन्व्हॉइस लिंक

रूपांतरणानंतर:

• अंदाजाची स्थिती इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित मध्ये बदलते ( "इन्व्हॉइस व्युत्पन्न" म्हणून प्रदर्शित)
• अंदाज convertedInvoiceId संग्रहित करतो — व्युत्पन्न इन्व्हॉइसची लिंक
• आपण या लिंकचा वापर करून अंदाजामधून इन्व्हॉइसवर नेव्हिगेट करू शकता

इशारा

प्रत्येक अंदाज केवळ एकदाच रूपांतरित केला जाऊ शकतो. एकदा रूपांतरित झाल्यावर, अंदाज कायमस्वरूपी "इन्व्हॉइस व्युत्पन्न" स्थितीत लॉक होतो. त्याच ग्राहकासाठी दुसरा इन्व्हॉइस जारी करण्यासाठी:

• नवीन अंदाज तयार करा आणि तो मंजूर करून घ्या, किंवा
• मॅन्युअली नवीन इन्व्हॉइस तयार करा

✍️ रूपांतरणानंतर — पुढे काय करावे

1. व्युत्पन्न इन्व्हॉइस उघडा (अंदाजावरील लिंकद्वारे नेव्हिगेट करा)
2. इन्व्हॉइसची तारीख आजची (किंवा वास्तविक बिलिंग तारीख) सेट करा
3. आपल्या पेमेंट अटींवर आधारित देय तारीख सेट करा
4. कर दरांचे पुनरावलोकन करा — प्रत्येक आयटमसाठी GST/कर स्लॅब योग्य असल्याची खात्री करा
5. ग्राहकाला पाठवण्यासाठी तयार झाल्यावर स्थिती "पाठवले" मध्ये बदला
6. ग्राहकासह इन्व्हॉइस PDF सामायिक करा

सूचना

व्युत्पन्न इन्व्हॉइस मसुदा स्थितीत सुरू होते, ज्यामुळे आपल्याला पाठवण्यापूर्वी सर्वकाही पुनरावलोकन करण्याची संधी मिळते. रक्कम, तारखा आणि कर गणनांचे पुनरावलोकन केल्याशिवाय कधीही इन्व्हॉइस पाठवू नका.

📊 रूपांतरणापूर्वी विरुद्ध नंतर

	अंदाज	व्युत्पन्न इन्व्हॉइस
क्रमांक	EST-0001	INV-0052 (स्वयं-नियुक्त)
स्थिती	इन्व्हॉइस व्युत्पन्न	मसुदा → पाठवले → दिले
तारखा	अंदाजाची तारीख + पर्यंत वैध	इन्व्हॉइसची तारीख + देय तारीख
उद्देश	कोटेशन — बंधनकारक नाही	कायदेशीर बिलिंग दस्तऐवज
क्रिया	मंजुरीची प्रतीक्षा	पेमेंटची प्रतीक्षा

❓ सामान्य परिस्थिती

ग्राहकाने स्वीकारले पण बदल हवे आहेत

1. मूळ अंदाज अद्याप रूपांतरित करू नका
2. नवीन अंदाज तयार करा (किंवा मूळची डुप्लिकेट करा)
3. विनंती केलेले बदल करा
4. नवीन अंदाज स्वीकारून घ्या
5. सुधारित स्वीकारलेला अंदाज इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा

तोंडी स्वीकृतीनंतर त्वरित इन्व्हॉइस जारी करण्याची आवश्यकता आहे

1. अंदाज उघडा
2. स्थिती स्वीकृत मध्ये बदला आणि जतन करा
3. त्वरित "इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा" क्लिक करा
4. इन्व्हॉइसवर, आजची तारीख इन्व्हॉइसची तारीख म्हणून सेट करा
5. इन्व्हॉइस पाठवा

ग्राहकाने अंदाजाचा काही भाग स्वीकारला

1. मूळ अंदाज रूपांतरित करू नका
2. केवळ स्वीकारलेल्या आयटमसह नवीन अंदाज तयार करा
3. तो स्वीकारून घ्या
4. आंशिक-व्याप्तीचा अंदाज इन्व्हॉइसमध्ये रूपांतरित करा

📂 संबंधित विषय

• अंदाज तयार करणे
• अंदाज व्यवस्थापित करणे