👥 ग्राहक अवलोकन
आपला ग्राहक डेटाबेस व्यवस्थापित करा — संपर्क तपशील, GST माहिती साठवा आणि प्रत्येक ग्राहकासाठी इन्व्हॉइस इतिहासाचा मागोवा घ्या.
📋 ग्राहक सूची
जेव्हा आपण मुख्य मेनूमधून ग्राहक वर नेव्हिगेट करता, तेव्हा आपल्याला आपले सर्व ग्राहक एका शोधण्यायोग्य टेबलमध्ये एकूण संख्या सारांशासह दिसतात.
पृष्ठ क्रिया
| बटण | वर्णन |
|---|---|
| CSV आयात करा | CSV फाईलमधून मोठ्या प्रमाणात ग्राहक आयात करा |
| + नवीन ग्राहक तयार करा | ग्राहक निर्मिती फॉर्म उघडा |
शोध
ग्राहक नाव, ईमेल किंवा फोननुसार फिल्टर करण्यासाठी शीर्षस्थानी असलेला ग्राहक शोधा... बार वापरा. आपण टाइप करताच परिणाम फिल्टर होतात.
सारांश कार्ड
एकूण ग्राहकांची संख्या दर्शवते (उदा., 3 एकूण — सर्व ग्राहक).
टेबल स्तंभ
| स्तंभ | वर्णन |
|---|---|
| आयडी | स्वयंचलितपणे नियुक्त केलेला ग्राहक क्रम क्रमांक |
| ग्राहकाचे नाव | कंपनी ग्राहकांसाठी व्यवसाय चिन्हासह नाव प्रदर्शित करा |
| ईमेल | ग्राहकाचा ईमेल पत्ता |
| फोन | ग्राहकाचा फोन नंबर |
| तयार केले | ग्राहक जोडल्याची तारीख आणि वेळ |
| अद्यतनित केले | शेवटच्या अद्यतनाची तारीख आणि वेळ |
| क्रिया | प्रति-पंक्ती क्रिया: पहा, संपादित करा, हटवा |
पंक्ती क्रिया
| चिन्ह | क्रिया |
|---|---|
| डोळा (पहा) | फक्त वाचनीय ग्राहक तपशील उघडा |
| पेन्सिल (संपादित करा) | ग्राहक तपशील संपादित करा |
| कचरापेटी (हटवा) | ग्राहक हटवा — फक्त जर कोणतेही इन्व्हॉइस संलग्न नसतील |
👤 ग्राहकांचे प्रकार
| प्रकार | वर्णन |
|---|---|
| वैयक्तिक | वैयक्तिक ग्राहक — GSTIN आवश्यक नाही |
| व्यवसाय | कंपनी ग्राहक — GST अनुपालनासाठी GSTIN/कर आयडी शिफारसीय |
व्यवसाय ग्राहक ग्राहक नाव स्तंभात एका इमारत चिन्हासह दर्शविले जातात.
📥 CSV आयात
CSV फाईल वापरून मोठ्या प्रमाणात ग्राहक आयात करा:
- CSV आयात करा वर क्लिक करा
- नमुना CSV टेम्पलेट डाउनलोड करा
- ग्राहक डेटा भरा
- पूर्ण झालेली CSV अपलोड करा
- आयातीचे पुनरावलोकन करा आणि पुष्टी करा
:::tip मोठ्या प्रमाणात सेटअप दुसऱ्या बिलिंग प्रणालीमधून स्विच करताना किंवा एकाच वेळी मोठ्या संख्येने ग्राहक सेट करताना CSV आयात वापरा. :::
📊 प्राप्य रकमांचा मागोवा
प्रत्येक ग्राहकाच्या थकबाकी इन्व्हॉइसचा स्वयंचलितपणे मागोवा घेतला जातो. मुख्य मेनूमधील प्राप्य वर जाऊन पहा:
- प्रति ग्राहक एकूण थकबाकी
- वैयक्तिक थकीत इन्व्हॉइस
- आंशिक पेमेंट ट्रॅकिंग
💡 सर्वोत्तम पद्धती
- GST अनुपालनासाठी व्यवसाय ग्राहकांसाठी नेहमी GSTIN जोडा
- व्यवसाय ग्राहकांसाठी कंपनीचे कायदेशीर नाव वापरा
- अचूक GST (CGST/SGST विरुद्ध IGST) गणनेसाठी योग्य राज्य कोड सेट करा
- इन्व्हॉइस तयार करण्यापूर्वी विद्यमान ग्राहक CSV द्वारे आयात करा
🔗 संबंधित
- ग्राहक तयार करा — ग्राहक जोडण्यासाठी संपूर्ण फील्ड-बाय-फील्ड मार्गदर्शक
- ग्राहक संपादित करा / हटवा — ग्राहक रेकॉर्ड अद्यतनित करा किंवा काढा