मुख्य सामग्रीवर जा

✏️ ग्राहक पहा, संपादित करा आणि हटवा

तपशील पाहून, रेकॉर्ड संपादित करून आणि आवश्यकतेनुसार ग्राहक काढून आपला ग्राहक डेटाबेस अद्ययावत ठेवा.

Customers List – Actions

प्रत्येक ग्राहक पंक्तीमध्ये क्रिया स्तंभात तीन क्रिया चिन्ह आहेत:

चिन्हक्रिया
डोळा (पहा)फक्त वाचनीय ग्राहक तपशील उघडा
पेन्सिल (संपादित करा)संपादनासाठी ग्राहक फॉर्म उघडा
कचरापेटी (हटवा)ग्राहक हटवा

👁️ ग्राहक पाहणे​

  1. मुख्य मेनूमधून ग्राहक वर जा
  2. सूचीमध्ये ग्राहक शोधा
  3. ग्राहक पंक्तीवरील पहा चिन्हावर (डोळा) क्लिक करा
  4. एक फक्त वाचनीय संवाद उघडतो जो सर्व ग्राहक तपशील दर्शवितो: नाव, ग्राहकाचा प्रकार, फोन, ईमेल, पत्ता, कर आयडी

✏️ ग्राहक संपादित करणे​

सर्व ग्राहक फील्ड्स कधीही संपादित केले जाऊ शकतात, त्यांच्याकडे विद्यमान इन्व्हॉइस असले तरीही.

संपादित करण्यासाठी पायऱ्या​

  1. मुख्य मेनूमधून ग्राहक वर जा
  2. ग्राहक शोधा (आवश्यक असल्यास शोध बार वापरा)
  3. ग्राहक पंक्तीवरील संपादित करा चिन्हावर (पेन्सिल) क्लिक करा
  4. फॉर्म सर्व वर्तमान मूल्यांसह पूर्व-भरलेला उघडतो — हेडर ग्राहक संपादित करा दर्शवते
  5. कोणतेही फील्ड अद्यतनित करा
  6. ग्राहक अद्यतनित करा वर क्लिक करा

:::info इन्व्हॉइसवर परिणाम ग्राहकाचे तपशील (नाव, पत्ता, कर आयडी) संपादित केल्याने विद्यमान इन्व्हॉइस पूर्वलक्षी प्रभावाने बदलत नाहीत. मागील इन्व्हॉइस पीडीएफ निर्मितीच्या वेळी मूळ तपशील कायम ठेवतात. :::

आपण संपादित करू शकणारे फील्ड्स​

विभागफील्ड्स
मूलभूतग्राहकाचे नाव, ग्राहकाचा प्रकार (वैयक्तिक / व्यवसाय)
संपर्कफोन (देश कोडसह), ईमेल
पत्तापिन कोड, राज्य, देश, पत्ता
करकर (GSTIN किंवा कर आयडी — अल्फान्यूमेरिक, 30 वर्णांपर्यंत)

🗑️ ग्राहक हटवणे​

हटवण्यासाठी पायऱ्या​

  1. मुख्य मेनूमधून ग्राहक वर जा
  2. सूचीमध्ये ग्राहक शोधा
  3. ग्राहक पंक्तीवरील हटवा चिन्हावर (कचरापेटी) क्लिक करा
  4. संवादात पुष्टी करा

आपण कधी हटवू शकता?​

अटहटवू शकता?
ग्राहकाकडे इन्व्हॉइस नाहीत✅ होय
ग्राहकाकडे फक्त ड्राफ्ट इन्व्हॉइस आहेत⚠️ प्रथम ड्राफ्ट हटवा
ग्राहकाकडे अंतिम इन्व्हॉइस आहेत❌ नाही — आर्थिक इतिहास जपतो

:::warning डेटा अखंडता आपले आर्थिक रेकॉर्ड आणि ऑडिट ट्रेल जपण्यासाठी विद्यमान अंतिम इन्व्हॉइस असलेल्या ग्राहकांना हटवले जाऊ शकत नाही. :::

💡 सर्वोत्तम पद्धती​

सूचना
  • ग्राहकाची GST नोंदणी बदलल्यास नियमितपणे कर आयडी अद्यतनित करा
  • ग्राहक स्थलांतरित झाल्यास राज्य अद्यतनित करा — ते भविष्यातील इन्व्हॉइसवर CGST/SGST विरुद्ध IGST वर परिणाम करते
  • निष्क्रिय ग्राहकांना हटवण्याऐवजी, त्यांच्यासाठी इन्व्हॉइस तयार करणे थांबवा

🔗 संबंधित​