➕ ग्राहक तयार करा
आपल्या डेटाबेसमध्ये ग्राहक जोडा जेणेकरून आपण इन्व्हॉइस, अंदाज आणि डिलिव्हरी चलन तयार करताना त्यांना पटकन निवडू शकाल.
ग्राहक तयार करण्यासाठी पायऱ्या
पायरी 1: ग्राहक फॉर्म उघडा
- मुख्य मेनूमधून ग्राहक वर जा
- पृष्ठाच्या वरच्या उजवीकडे + नवीन ग्राहक तयार करा वर क्लिक करा
फॉर्म निळ्या ग्राहक जोडा हेडरसह उघडतो.
पायरी 2: फॉर्म भरा
खालील संपूर्ण फील्ड संदर्भ पहा.
पायरी 3: जतन करा
ग्राहक जतन करा वर क्लिक करा. ग्राहक त्वरित आपल्या डेटाबेसमध्ये जोडला जातो.
📝 फॉर्म फील्ड्स
ग्राहकाचे नाव (आवश्यक)
ग्राहकाचे पूर्ण नाव — व्यक्तीचे नाव किंवा कंपनीचे नाव.
- सर्व इन्व्हॉइस आणि दस्तऐवजांवर दर्शविले जाते
- उदाहरण:
XYZ रिटेल सोल्युशन्स,ABC टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि.
ग्राहकाचा प्रकार
ड्रॉपडाउनमधून ग्राहकाचा प्रकार निवडा:
| प्रकार | वर्णन |
|---|---|
| वैयक्तिक | वैयक्तिक ग्राहक — GSTIN आवश्यक नाही |
| व्यवसाय | कंपनी ग्राहक — GST अनुपालनासाठी कर आयडी जोडा |
फोन (आवश्यक)
देश कोड निवडकासह फोन नंबर.
- देश ध्वज/कोड निवडा (डीफॉल्ट: +91 भारत)
- 10-अंकी नंबर प्रविष्ट करा
- स्वरूप:
XXXXX XXXXX
पत्ता फील्ड्स
पत्ता फील्ड्स एकाच पंक्तीमध्ये दिसतात:
| फील्ड | आवश्यक | वर्णन |
|---|---|---|
| पिन कोड | पर्यायी | पोस्टल/झिप कोड |
| राज्य | पर्यायी | राज्य ड्रॉपडाउन — CGST/SGST विरुद्ध IGST गणना ठरवते |
| देश | पर्यायी | देश ड्रॉपडाउन (डीफॉल्ट: भारत) |
| पत्ता | पर्यायी | रस्त्याचा पत्ता / पूर्ण पत्ता |
:::warning GST गणना राज्य निवड ठरवते की इन्व्हॉइसवर CGST + SGST (आपल्या व्यवसायाप्रमाणेच राज्य) किंवा IGST (वेगळे राज्य) लागू होईल. इन्व्हॉइसवर अचूक GST साठी ते योग्यरित्या सेट करा. :::
ईमेल आणि कर
हे दोन फील्ड्स शेजारी-शेजारी दिसतात:
| फील्ड | आवश्यक | वर्णन | प्रमाणीकरण |
|---|---|---|---|
| ईमेल | पर्यायी | ग्राहकाचा ईमेल पत्ता | वैध ईमेल स्वरूप |
| कर | पर्यायी | GSTIN किंवा कर ओळख क्रमांक | अल्फान्यूमेरिक, 30 वर्णांपर्यंत |
:::tip GSTIN
व्यवसाय ग्राहकांसाठी, GSTIN (उदा., 29AABCA1234A1Z5) प्रविष्ट केल्याने इन्व्हॉइसवर GST अनुपालन सुनिश्चित होते.
:::
🔘 क्रिया बटणे
| बटण | क्रिया |
|---|---|
| ग्राहक जतन करा | नवीन ग्राहक जतन करते आणि ग्राहक सूचीवर परत येते |
| रद्द करा | सर्व बदल टाकून देते आणि ग्राहक सूचीवर परत येते |
:::info संपादन मोड विद्यमान ग्राहक संपादित करताना, सेव्ह बटण सेव्ह कस्टमर ऐवजी ग्राहक अद्यतनित करा दर्शवते. :::
✅ ग्राहक तयार केल्यानंतर
- ग्राहक त्वरित ग्राहक सूचीमध्ये दिसतो
- इन्व्हॉइस, अंदाज आणि डिलिव्हरी चलन तयार करण्याच्या फॉर्ममध्ये उपलब्ध
- त्यांच्या थकबाकी इन्व्हॉइसचा मागोवा घेण्यासाठी प्राप्य वर जा
💡 इन्व्हॉइस फॉर्ममधून द्रुत ऍड
आपण इन्व्हॉइस तयार करताना थेट ग्राहक तयार करू शकता — प्रथम ग्राहक विभागात नेव्हिगेट करण्याची आवश्यकता नाही:
- इन्व्हॉइस फॉर्ममध्ये, ग्राहक शोध फील्डवर क्लिक करा
- ग्राहक न सापडल्यास, नवीन ग्राहक जोडा वर क्लिक करा
- इनलाइन मिनी-फॉर्म भरा
- ग्राहक तयार होतो आणि स्वयंचलितपणे निवडला जातो
⚠️ प्रमाणीकरण त्रुटी
| त्रुटी | कारण | निराकरण |
|---|---|---|
| ग्राहकाचे नाव आवश्यक आहे | नावाचे फील्ड रिक्त आहे | ग्राहकाचे नाव प्रविष्ट करा |
| अवैध ईमेल | ईमेल स्वरूप चुकीचे आहे | ईमेल स्वरूप तपासा (उदा., name@example.com) |
🔗 संबंधित
- ग्राहक अवलोकन — सर्व ग्राहक पहा आणि व्यवस्थापित करा
- ग्राहक संपादित करा / हटवा — ग्राहक रेकॉर्ड अद्यतनित करा किंवा काढा
- इन्व्हॉइस तयार करा — इन्व्हॉइसवर ग्राहक वापरा