🗂️ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു
ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം, അതിന്റെ ജീവിതചക്രത്തിലുടനീളം അത് നിയന്ത്രിക്കുക — ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അയയ്ക്കുന്നതും മുതൽ ഉപഭോക്തൃ പ്രതികരണം, പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെടൽ വരെ.
📊 സ്റ്റാറ്റസ് സംക്രമണങ്ങൾ
| ഇതിൽ നിന്ന് | ഇതിലേക്ക് | പ്രവർത്തനം |
|---|---|---|
| ഡ്രാഫ്റ്റ് | അയച്ചു (Sent) | ഉപഭോക്താവിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് അയയ്ക്കുക |
| ഡ്രാഫ്റ്റ് | കാലഹരണപ്പെട്ടു (Expired) | validUntil തീയതി കഴിയുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായി |
| അയച്ചു (Sent) | അംഗീകരിച്ചു (Accepted) | ഉപഭോക്താവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നു |
| അയച്ചു (Sent) | നിരസിച്ചു (Rejected) | ഉപഭോക്താവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരസിക്കുന്നു |
| അയച്ചു (Sent) | കാലഹരണപ്പെട്ടു (Expired) | validUntil തീയതി കഴിയുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായി |
| അംഗീകരിച്ചു (Accepted) | ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റി (ConvertedToInvoice) | ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റുക |
validUntil തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാലഹരണപ്പെട്ടു (Expired) എന്നതിലേക്കുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് സംക്രമണങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കാലഹരണപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.
✏️ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു
എന്തെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം?
| സ്റ്റാറ്റസ് | എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? |
|---|---|
| ഡ്രാഫ്റ്റ് | ✅ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും |
| അയച്ചു (Sent) | ✅ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും |
| അംഗീകരിച്ചു (Accepted) | ❌ വായിക്കാൻ മാത്രം |
| നിരസിച്ചു (Rejected) | ❌ വായിക്കാൻ മാത്രം |
| കാലഹരണപ്പെട്ടു (Expired) | ❌ വായിക്കാൻ മാത്രം |
| ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റി (ConvertedToInvoice) | ❌ വായിക്കാൻ മാത്രം |
അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ എഡിറ്റുകളും നടത്തുക. അയച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക (സിസ്റ്റം അയച്ച എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ എഡിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നു) കൂടാതെ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തോടെ ഉപഭോക്താവിന് വീണ്ടും അയയ്ക്കുക.
📤 ഒരു ഉപഭോക്താവിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് അയയ്ക്കുന്നു
- ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറക്കുക
- എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യുക — ഇനങ്ങൾ, സാധുത തീയതി, നിബന്ധനകൾ
- സ്റ്റാറ്റസ് അയച്ചു (Sent) എന്നാക്കി മാറ്റുക
- എസ്റ്റിമേറ്റ് സംരക്ഷിക്കുക
- പ്രമാണം ജനറേറ്റുചെയ്യാൻ പ്രിന്റ് / PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക
- ഇമെയിൽ വഴിയോ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ വഴിയോ പങ്കിടുക
സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സ്റ്റാറ്റസ് അയച്ചു (Sent) എന്ന് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താവിന് അത് ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ നിങ്ങളുടെ രേഖയാണ് — സിസ്റ്റം യാന്ത്രികമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. PDF പ്രമാണം ബാഹ്യമായി അയയ്ക്കുക.
✅ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നു
ഒരു ഉപഭോക്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ധരിച്ച വില അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ:
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറക്കുക
- സ്റ്റാറ്റസ് അംഗീകരിച്ചു (Accepted) എന്നാക്കി മാറ്റുക
- സംരക്ഷിക്കുക
അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, "ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റുക" ബട്ടൺ ലഭ്യമാകും.
❌ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരസിക്കുന്നു
ഒരു ഉപഭോക്താവ് നിരസിക്കുമ്പോൾ:
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറക്കുക
- സ്റ്റാറ്റസ് നിരസിച്ചു (Rejected) എന്നാക്കി മാറ്റുക
- ഓപ്ഷണലായി കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് ചേർക്കുക
- സംരക്ഷിക്കുക
നിരസിച്ച ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് രേഖകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപഭോക്താവ് പുനഃപരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക — നിരസിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ കഴിയില്ല.
⏰ കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
validUntil തീയതി കഴിയുകയും അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചു (Sent) ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് യാന്ത്രികമായി കാലഹരണപ്പെടുന്നു.
കാലഹരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഉപഭോക്താവുമായി വീണ്ടും ഇടപഴകുന്നതിന്:
- ഒരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക (നിലവിലുള്ളത് ഒരു റഫറൻസായി ഉപയോഗിക്കുക)
- ആവശ്യമെങ്കിൽ വിലനിർണ്ണയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
- ഒരു പുതിയ
validUntilതീയതി സജ്ജമാക്കുക - പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അയയ്ക്കുക
കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഇൻവോയിസുകളാക്കി മാറ്റാനോ അംഗീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഉപഭോക്താവുമായി വീണ്ടും ഇടപഴകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക.
🗑️ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു
ലിസ്റ്റ് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് പ്രവർത്തനം ഉപയോഗിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ശാശ്വതമാണ്.
തെറ്റായി സൃഷ്ടിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ മാത്രം ഇല്ലാതാക്കുക. ബിസിനസ്സ് രേഖകൾക്കും ഓഡിറ്റിംഗിനും, എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിരസിച്ചു (Rejected) എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ കാലഹരണപ്പെട്ടു (Expired) എന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
🔍 എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും തിരയുകയും ചെയ്യുന്നു
എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ചെയ്യാനാകും:
- എല്ലാ ഡ്രാഫ്റ്റ്, അയച്ച, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റുകളും കാണുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക
- ഉപഭോക്തൃ നാമം അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തിരയുക
- തീയതി അനുസരിച്ച് അടുക്കുക
📋 എസ്റ്റിമേറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ലിസ്റ്റ് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന്, ഓരോ എസ്റ്റിമേറ്റും കാണിക്കുന്നു:
- എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ
- ഉപഭോക്താവിന്റെ പേര്
- ആകെ തുക
- സ്റ്റാറ്റസ് ബാഡ്ജ്
- പ്രവർത്തനങ്ങൾ: കാണുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇല്ലാതാക്കുക