🔄 എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റുന്നു

ഒരു ഉപഭോക്താവ് നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ഒരു ടാക്സ് ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും — എല്ലാ ലൈൻ ഇനങ്ങളും, വിലനിർണ്ണയവും, വിശദാംശങ്ങളും യാന്ത്രികമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും.

✅ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകൾ

ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു (Accepted) എന്ന സ്റ്റാറ്റസിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയൂ.

സ്റ്റാറ്റസ്	പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?
ഡ്രാഫ്റ്റ്	❌ ഇല്ല — ആദ്യം അയച്ച് അംഗീകാരം നേടുക
അയച്ചു (Sent)	❌ ഇല്ല — ഉപഭോക്താവിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക
അംഗീകരിച്ചു (Accepted)	✅ അതെ — പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
നിരസിച്ചു (Rejected)	❌ ഇല്ല
കാലഹരണപ്പെട്ടു (Expired)	❌ ഇല്ല
ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റി (ConvertedToInvoice) / "ഇൻവോയിസ് ജനറേറ്റുചെയ്തു"	❌ ഇല്ല — ഇതിനകം പരിവർത്തനം ചെയ്തു

നുറുങ്ങ്

ഒരു ഉപഭോക്താവ് വാക്കാലോ സന്ദേശത്തിലൂടെയോ (സിസ്റ്റത്തിലൂടെയല്ലാതെ) അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്വമേധയാ അംഗീകരിച്ചു (Accepted) എന്നാക്കി മാറ്റുക, തുടർന്ന് പരിവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക.

🔄 പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

1. അംഗീകരിച്ചു (Accepted) സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറക്കുക
2. "ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റുക" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3. ഒരു പുതിയ ഇൻവോയിസ് യാന്ത്രികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും
4. ജനറേറ്റുചെയ്ത ഇൻവോയിസ് അവലോകനം ചെയ്യുക — തീയതികൾ, നികുതി നിരക്കുകൾ, ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക
5. ഇൻവോയിസിൽ invoiceDate, dueDate എന്നിവ സജ്ജമാക്കുക
6. ഇൻവോയിസ് സംരക്ഷിക്കുക

വിവരം

എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അംഗീകരിച്ചു (Accepted) ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ "ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റുക" ബട്ടൺ ദൃശ്യമാകൂ. എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിവർത്തനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാശ്വതമായി അപ്രത്യക്ഷമാകും.

📋 എന്തെല്ലാം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു

ഫീൽഡ്	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണോ?
ഉപഭോക്താവിന്റെ പേര്	✅ അതെ
ഉപഭോക്താവിന്റെ ഇമെയിലും ഫോണും	✅ അതെ
എല്ലാ ലൈൻ ഇനങ്ങളും (ഉൽപ്പന്നം, അളവ്, നിരക്ക്, കിഴിവ്, നികുതി)	✅ അതെ
shippingCharges	✅ അതെ
notes	✅ അതെ
termsAndConditions	✅ അതെ
സബ്ടോട്ടൽ, നികുതികൾ, മൊത്തം കണക്കുകൂട്ടൽ	✅ ലൈൻ ഇനങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നു
എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ	❌ ഇല്ല — പുതിയ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ നൽകും
estimateDate, validUntil	❌ ഇല്ല — പുതിയ invoiceDate, dueDate സജ്ജമാക്കുക
എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്	❌ ഇല്ല — ഇൻവോയിസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി ആരംഭിക്കുന്നു

🔗 എസ്റ്റിമേറ്റും ഇൻവോയിസും തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക്

പരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം:

• എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ConvertedToInvoice എന്നായി മാറുന്നു ("ഇൻവോയിസ് ജനറേറ്റുചെയ്തു" എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കും)
• എസ്റ്റിമേറ്റ് convertedInvoiceId സംഭരിക്കുന്നു — ജനറേറ്റുചെയ്ത ഇൻവോയിസിലേക്കുള്ള ഒരു ലിങ്ക്
• ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവോയിസിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും

മുന്നറിയിപ്പ്

ഓരോ എസ്റ്റിമേറ്റും ഒരു തവണ മാത്രമേ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. പരിവർത്തനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, എസ്റ്റിമേറ്റ് "ഇൻവോയിസ് ജനറേറ്റുചെയ്തു" സ്റ്റാറ്റസിൽ ശാശ്വതമായി ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. അതേ ഉപഭോക്താവിന് മറ്റൊരു ഇൻവോയിസ് നൽകുന്നതിന്:

• ഒരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച് അത് അംഗീകരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ
• സ്വമേധയാ ഒരു പുതിയ ഇൻവോയിസ് സൃഷ്ടിക്കുക

✍️ പരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം — അടുത്തതായി എന്തുചെയ്യണം

1. ജനറേറ്റുചെയ്ത ഇൻവോയിസ് തുറക്കുക (എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ലിങ്ക് വഴി നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക)
2. ഇൻവോയിസ് തീയതി ഇന്നത്തേക്കോ (അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ബില്ലിംഗ് തീയതിയിലേക്കോ) സജ്ജമാക്കുക
3. നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് നിബന്ധനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവസാന തീയതി സജ്ജമാക്കുക
4. നികുതി നിരക്കുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക — ഓരോ ഇനത്തിനും GST/നികുതി സ്ലാബുകൾ ശരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക
5. ഉപഭോക്താവിന് അയയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് "അയച്ചു (Sent)" എന്നാക്കി മാറ്റുക
6. ഇൻവോയിസ് PDF ഉപഭോക്താവുമായി പങ്കിടുക

നുറുങ്ങ്

ജനറേറ്റുചെയ്ത ഇൻവോയിസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, ഇത് അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം അവലോകനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. തുകകൾ, തീയതികൾ, നികുതി കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻവോയിസ് അയയ്ക്കരുത്.

📊 പരിവർത്തനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും

	എസ്റ്റിമേറ്റ്	ജനറേറ്റുചെയ്ത ഇൻവോയിസ്
നമ്പർ	EST-0001	INV-0052 (യാന്ത്രികമായി നൽകിയത്)
സ്റ്റാറ്റസ്	ഇൻവോയിസ് ജനറേറ്റുചെയ്തു	ഡ്രാഫ്റ്റ് → അയച്ചു → പണമടച്ചു
തീയതികൾ	എസ്റ്റിമേറ്റ് തീയതി + സാധുതയുള്ള തീയതി	ഇൻവോയിസ് തീയതി + അവസാന തീയതി
ഉദ്ദേശ്യം	ഉദ്ധരണി — നിയമപരമായി ബാധകമല്ലാത്തത്	നിയമപരമായ ബില്ലിംഗ് രേഖ
പ്രവർത്തനം	അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു	പണമടയ്ക്കലിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

❓ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ

ഉപഭോക്താവ് അംഗീകരിച്ചു, പക്ഷേ മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

1. യഥാർത്ഥ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇതുവരെ പരിവർത്തനം ചെയ്യരുത്
2. ഒരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക (അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായത് തനിപ്പകർപ്പെടുക്കുക)
3. ആവശ്യപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക
4. പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിപ്പിക്കുക
5. പുതുക്കിയ അംഗീകൃത എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റുക

വാക്കാലുള്ള അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം വേഗത്തിൽ ഇൻവോയിസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്

1. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറക്കുക
2. സ്റ്റാറ്റസ് അംഗീകരിച്ചു (Accepted) എന്നാക്കി മാറ്റി സംരക്ഷിക്കുക
3. ഉടൻ തന്നെ "ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4. ഇൻവോയിസിൽ, ഇന്നത്തെ തീയതി ഇൻവോയിസ് തീയതിയായി സജ്ജമാക്കുക
5. ഇൻവോയിസ് അയയ്ക്കുക

ഉപഭോക്താവ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം അംഗീകരിച്ചു

1. യഥാർത്ഥ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിവർത്തനം ചെയ്യരുത്
2. അംഗീകരിച്ച ഇനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക
3. അത് അംഗീകരിപ്പിക്കുക
4. ഭാഗികമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ഇൻവോയിസാക്കി മാറ്റുക

📂 ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ

• ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു
• എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു