📋 견적서 개요
송장을 확정하기 전에 고객을 위한 전문적인 견적서와 제안서를 작성하세요. 가격을 공유하고, 유효 기간을 설정하며, 승인된 견적서를 직접 송장으로 변환할 수 있습니다.
개요
주 메뉴에서 견적서로 이동하여 검색 가능한 표에서 모든 견적서를 확인하세요.
페이지 작업
| 버튼 | 설명 |
|---|---|
| + 새 견적서 | 견적서 작성 양식을 엽니다 (키보드 단축키: Alt+N). |
검색
견적 번호, 고객 또는 상태로 검색... 바를 사용하여 실시간으로 견적서를 필터링하세요.
요약 카드
상단의 네 개 카드는 한눈에 볼 수 있는 요약을 제공합니다:
| 카드 | 내용 |
|---|---|
| 총계 | 모든 견적서의 총 개수 |
| 초안 | 아직 전송되지 않은 견적서 수 |
| 전송됨 | 고객 응답을 기다리는 견적서 수 |
| 수락됨 | 고객이 승인한 견적서 수 |
표 열
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 견적서 # | 자동 생성된 견적 번호 (예: EST-2026-001) |
| 고객 | 고객 이름 및 전화번호 |
| 날짜 | 견적서 작성일 |
| 유효 기간 | 견적 가격의 만료일 |
| 품목 | 견적서의 품목 수 |
| 합계 | 총 금액 (₹) |
| 상태 | 현재 상태 — 드롭다운을 통해 선택 가능 (송장 생성됨 제외) |
| 작업 | 행별 작업 아이콘 |
행 작업
| 아이콘 | 작업 | 조건 |
|---|---|---|
| 눈 (보기) | 전체 견적 세부 정보가 포함된 읽기 전용 팝업 열기 | 항상 표시 |
| 인쇄 | 견적서 인쇄 | 항상 표시 |
| 영수증 (송장 생성) | 견적서를 송장으로 변환 | 변환되면 숨김 |
| 연필 (편집) | 견적서 편집 | 변환되면 숨김 |
| 휴지통 (삭제) | 견적서 삭제 | 변환되면 숨김 |
note
견적서가 송장으로 변환되면(상태: 송장 생성됨), 편집, 삭제 및 송장 생성 버튼이 숨겨집니다. 견적서는 읽기 전용이 됩니다.
견적서 상태
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| 초안 | 준비 중이며 아직 고객에게 전송되지 않음 |
| 전송됨 | 고객과 공유되었으며 응답을 기다리는 중 |
| 수락됨 | 고객이 견적을 승인함 |
| 거절됨 | 고객이 견적을 거절함 |
| 만료됨 | 유효 기간이 지남 |
| 송장 생성됨 | 견적서가 확정된 송장으로 변환됨 |
각 행의 상태 드롭다운을 사용하여 목록에서 직접 견적서의 상태를 변경할 수 있습니다. 송장으로 변환되면 상태는 고정된 배지로 표시되며 변경할 수 없습니다.
견적서 보기
아무 행에서나 보기 아이콘(눈)을 클릭하여 다음을 보여주는 읽기 전용 팝업을 엽니다:
- 고객 이름, 전화번호 및 이메일
- 견적 날짜 및 유효 기간
- 품목 표: 제품, 수량, 가격, 할인, 세율 %, 세액, 합계
- 합계 패널: 소계, 할인, CGST, SGST, 배송비, 총계
- 참고 사항 및 이용 약관 (설정된 경우)
팝업 하단에는 닫기 및 편집 버튼이 있습니다 (변환된 견적서의 경우 편집 버튼이 숨겨짐).
The popup has Close and Edit buttons at the bottom (Edit is hidden for converted estimates).
Pagination
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