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🗂️ 견적서 관리

견적서를 작성한 후, 초안 작성 및 전송부터 고객 응답, 변환 또는 만료까지의 수명주기를 관리합니다.

📊 상태 전환​

시작 상태종료 상태작업
초안전송됨고객에게 견적서 전송
초안만료됨validUntil 날짜가 지나면 자동
전송됨수락됨고객이 견적을 승인함
전송됨거절됨고객이 견적을 거절함
전송됨만료됨validUntil 날짜가 지나면 자동
수락됨ConvertedToInvoice송장으로 변환
info

만료됨으로의 상태 전환은 validUntil 날짜를 기준으로 자동으로 발생합니다. 견적서를 수동으로 만료시킬 필요가 없습니다.

✏️ 견적서 편집​

편집 가능한 항목​

상태편집 가능 여부
초안✅ 모든 필드
전송됨✅ 모든 필드
수락됨❌ 읽기 전용
거절됨❌ 읽기 전용
만료됨❌ 읽기 전용
ConvertedToInvoice❌ 읽기 전용
tip

전송하기 전에 초안 상태에서 모든 편집을 완료하세요. 전송 후 견적서를 변경해야 하는 경우, 편집하고(시스템은 전송된 견적서의 편집을 허용함) 변경 사항에 대한 설명과 함께 고객에게 다시 보내세요.

📤 고객에게 견적서 보내기​

  1. 목록에서 견적서를 엽니다.
  2. 모든 세부 정보(품목, 유효 기간, 조건)를 검토합니다.
  3. 상태를 전송됨으로 변경합니다.
  4. 견적서를 저장합니다.
  5. 인쇄 / PDF 다운로드 버튼을 사용하여 문서를 생성합니다.
  6. 이메일이나 메시지를 통해 공유합니다.
info

상태 변경은 견적서의 일부로 저장됩니다. 상태를 전송됨으로 설정하는 것은 고객이 받았다는 기록입니다. 시스템은 견적서를 자동으로 이메일로 보내지 않습니다. PDF 문서를 외부적으로 보내세요.

✅ 견적서 수락​

고객이 견적 가격에 동의할 때:

  1. 견적서를 엽니다.
  2. 상태를 수락됨으로 변경합니다.
  3. 저장합니다.

수락되면 "송장으로 변환" 버튼이 활성화됩니다.

❌ 견적서 거절​

고객이 거절할 때:

  1. 견적서를 엽니다.
  2. 상태를 거절됨으로 변경합니다.
  3. 선택적으로 거절 사유에 대한 메모를 추가합니다.
  4. 저장합니다.

거절된 견적서는 기록용으로 보존됩니다. 고객이 재고려하는 경우, 새 견적서를 작성하세요. 거절된 견적서는 다시 열 수 없습니다.

⏰ 만료된 견적서 처리​

견적서는 validUntil 날짜가 지나고 상태가 초안 또는 전송됨일 때 자동으로 만료됩니다.

만료 후 고객과 다시 소통하려면:

  1. 새 견적서를 작성합니다 (기존 견적서를 참조로 사용).
  2. 필요한 경우 가격을 업데이트합니다.
  3. 새 validUntil 날짜를 설정합니다.
  4. 새 견적서를 보냅니다.
warning

만료된 견적서는 송장으로 변환하거나 수락할 수 없습니다. 고객과 다시 소통하려면 새 견적서를 작성하세요.

🗑️ 견적서 삭제​

견적서는 목록 보기에서 삭제 작업을 사용하여 삭제할 수 있습니다. 이 작업은 영구적입니다.

warning

실수로 작성된 견적서만 삭제하세요. 비즈니스 기록 및 감사를 위해, 견적서를 삭제하는 것보다 거절됨으로 표시하거나 만료됨으로 두는 것이 좋습니다.

🔍 견적서 필터링 및 검색​

:::

🔍 Filtering and Searching Estimates​

From the Estimates list, you can:

  • Filter by status to see all Draft, Sent, or Accepted estimates
  • Search by customer name or estimate number
  • Sort by date

📋 Estimate List Actions​

From the list view, each estimate shows:

  • Estimate number
  • Customer name
  • Total amount
  • Status badge
  • Actions: View, Edit, Delete

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