🗂️ 견적서 관리

견적서를 작성한 후, 초안 작성 및 전송부터 고객 응답, 변환 또는 만료까지 전체 수명주기를 관리합니다.

📊 상태 전환

시작	종료	작업
초안	전송됨	고객에게 견적서 전송
초안	만료됨	validUntil 날짜가 지나면 자동
전송됨	수락됨	고객이 견적서를 승인함
전송됨	거절됨	고객이 견적서를 거절함
전송됨	만료됨	validUntil 날짜가 지나면 자동
수락됨	ConvertedToInvoice	송장으로 변환

:::info 상태 변경 상태는 견적서 목록에서 직접 변경됩니다 — 견적서 행의 상태 배지를 클릭하면 드롭다운이 열리고 새 상태(초안, 전송됨, 수락됨, 거절됨, 만료됨)를 선택할 수 있습니다. 견적서를 열 필요가 없습니다. 만료됨도 수동으로 설정할 수 있으며, 드롭다운에는 송장을 생성하는 ⚡ 송장생성됨 옵션도 있습니다. 변환되면 해당 행은 드롭다운 없이 고정된 송장생성됨 배지로 표시됩니다. :::

✏️ 견적서 편집

편집 가능한 항목

편집 작업은 수락됨 및 송장생성됨을 제외한 모든 상태에서 사용할 수 있습니다 — 수락된 견적서에는 *"수락된 견적서 - 편집할 수 없음"*이 표시되고, 변환된 견적서는 편집 버튼이 완전히 숨겨집니다.

상태	편집 가능 여부
초안	✅ 모든 필드
전송됨	✅ 모든 필드
수락됨	❌ 읽기 전용
거절됨	✅ 모든 필드
만료됨	✅ 모든 필드
ConvertedToInvoice	❌ 편집 숨김

팁

전송하기 전에 초안 상태에서 모든 편집을 완료하세요. 전송 후 견적서를 변경해야 하는 경우, 편집한 다음 무엇이 바뀌었는지 설명과 함께 고객에게 다시 보내세요.

📤 고객에게 견적서 보내기

1. 견적서 세부 정보를 검토합니다 (필요하면 보기를 엽니다)
2. 견적서 행에서 상태 배지를 클릭하고 전송됨을 선택합니다
3. 행의 인쇄 작업을 사용하여 PDF를 생성합니다
4. 이메일이나 메시지를 통해 고객과 공유합니다

정보

상태 변경은 견적서의 일부로 저장됩니다. 상태를 전송됨으로 설정하는 것은 고객이 받았다는 기록입니다 — 시스템이 견적서를 자동으로 이메일로 보내지는 않습니다. PDF 문서를 외부적으로 전달하세요.

✅ 견적서 수락

고객이 견적 가격에 동의할 때:

1. 견적서 행에서 상태 배지를 클릭합니다
2. 수락됨을 선택합니다

견적서는 즉시 수락됨으로 표시됩니다. 송장 생성 작업을 사용하여 변환되지 않은 모든 견적서에서 송장을 생성할 수 있습니다.

❌ 견적서 거절

고객이 거절할 때:

1. 견적서 행에서 상태 배지를 클릭합니다
2. 거절됨을 선택합니다

거절된 견적서는 기록용으로 보존됩니다. 고객이 재고려하는 경우 새 견적서를 작성하세요 — 거절된 견적서는 다시 열 수 없습니다.

⏰ 만료된 견적서 처리

견적서는 validUntil 날짜가 지나고 상태가 초안 또는 전송됨일 때 자동으로 만료됩니다.

만료 후 고객과 다시 소통하려면:

1. 새 견적서를 작성합니다 (기존 견적서를 참조로 사용)
2. 필요한 경우 가격을 업데이트합니다
3. 새 validUntil 날짜를 설정합니다
4. 새 견적서를 보냅니다

경고

만료된 견적서는 송장으로 변환하거나 수락할 수 없습니다. 고객과 다시 소통하려면 새 견적서를 작성하세요.

🗑️ 견적서 삭제

견적서는 목록 보기에서 삭제 작업을 사용하여 삭제할 수 있습니다. 이 작업은 영구적입니다.

경고

실수로 작성된 견적서만 삭제하세요. 비즈니스 기록 및 감사를 위해, 견적서를 삭제하는 것보다 거절됨으로 표시하거나 만료됨으로 두는 것이 좋습니다.

🔍 견적서 필터링 및 검색

견적서 목록에서 다음을 수행할 수 있습니다:

• 상태로 필터링하여 모든 초안, 전송됨 또는 수락됨 견적서 보기
• 고객 이름 또는 견적서 번호로 검색
• 날짜로 정렬

📋 견적서 목록 작업

목록 보기에서 각 견적서는 다음을 표시합니다:

• 견적서 번호
• 고객 이름
• 총액
• 상태 배지 (클릭하여 상태 변경)
• 작업: 보기, 편집, 인쇄, 송장 생성, 삭제

참고: 변환된 견적서(송장생성됨)의 경우, 편집, 송장 생성 및 삭제 작업이 숨겨지고 — 보기 및 인쇄만 남습니다.

📂 관련 항목

• 견적서 생성
• 견적서를 송장으로 변환하기