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✏️ 견적서 작성

고객을 위해 품목별 가격, 세금 및 유효 기간이 포함된 전문적인 견적서 또는 제안서를 작성하세요.

견적서 작성 단계​

  1. 주 메뉴에서 견적서로 이동합니다.
  2. + 새 견적서를 클릭합니다 (오른쪽 상단).
  3. 양식을 작성합니다 (아래 섹션 참조).
  4. 견적서 작성을 클릭합니다.

견적서 세부 정보​

견적서 작성 — 상단

필드필수설명
견적일✅견적 날짜 — 오늘 날짜가 기본값입니다.
유효 기간✅견적 가격의 만료일 — 오늘로부터 30일 후가 기본값입니다.
상태—편집 모드에서만 표시됨 — 견적 상태 변경 (초안, 전송됨, 수락됨 등)

고객 정보​

필드필수설명
기존 고객 선택—저장된 고객을 선택하는 드롭다운 — 이름, 이메일, 전화번호 자동 완성
고객 이름✅고객 이름 — 드롭다운에서 선택 시 미리 채워짐
고객 이메일—고객 이메일 주소
고객 전화번호—국가 코드 선택기가 있는 전화번호
tip

기존 고객 선택 드롭다운에서 고객을 선택하면 이름, 이메일, 전화번호가 한 번에 자동 완성됩니다.

품목 표​

품목 표의 각 행은 견적되는 제품 또는 서비스를 나타냅니다.

열설명
품목 세부 정보제품 이름 (카탈로그 검색), HSN/SAC 코드 및 선택적 설명
수량단위 수
MRP최대 소매 가격 — 제품 카탈로그에서 자동 완성 (읽기 전용 표시)
단가단위당 판매 가격
할인할인율 (%) — 할인 금액은 자동으로 계산됩니다.
세금GST 세율 — "12%", "18%" 등으로 표시되거나 "비과세"로 표시됩니다.
세액계산된 세액 — 자동 계산 (읽기 전용)
금액라인 합계 — 자동 계산 (읽기 전용)

품목 추가​

  • + 새 행 추가 — 표 하단에 빈 행을 추가합니다.
  • + 품목 일괄 추가 — 여러 품목을 한 번에 선택하고 추가할 수 있는 제품 선택 대화 상자를 엽니다.

일괄 추가 대화 상자​

  1. + 품목 일괄 추가를 클릭합니다.
  2. 검색창을 사용하여 제품을 검색합니다.
  3. 추가하려는 제품을 선택합니다 — 모두 선택을 사용하여 모든 항목을 선택합니다.
  4. +/- 버튼을 사용하여 각 선택된 품목의 수량을 설정합니다.
  5. 품목 추가를 클릭하여 선택한 모든 품목을 표에 한 번에 삽입합니다.

고객 참고 사항 및 이용 약관​

견적서 작성 — 하단

필드설명
고객 참고 사항견적서에 표시되는 참고 사항 (예: "사무용품 분기별 주문")
이용 약관견적 조건, 지불 조건, 보증 정보 등

합계 패널​

오른쪽의 합계 패널은 품목을 추가할 때 자동으로 계산됩니다.

행설명
소계세금 전 모든 라인 금액의 합계
CGST중앙 GST 부분 (총 세금의 절반 — 해당 시 표시)
SGST주 GST 부분 (총 세금의 절반 — 해당 시 표시)
배송비배송/운송 요금을 수동으로 입력합니다.
합계 (₹)총계 = 소계 + CGST + SGST + 배송비
note

| Shipping Charges | Enter delivery/freight charges manually | | Total (₹) | Grand total = Sub Total + CGST + SGST + Shipping Charges |

note

CGST and SGST are each shown as half of the total tax. They only appear when the tax amount is greater than zero.

Action Buttons​

ButtonModeAction
Create EstimateNewSaves the new estimate as Draft
Update EstimateEditSaves changes to an existing estimate
CancelBothDiscards changes and returns to the Estimates list