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🔄 견적서를 송장으로 변환하기

고객에게 견적에 대한 청구를 준비할 때, 견적서의 송장 생성 작업을 사용하세요 — 견적서의 고객과 라인 항목이 새 송장 양식으로 이전되어 바로 검토하고 저장할 수 있습니다.

✅ 송장을 생성할 수 있는 시점​

송장 생성 작업은 아직 변환되지 않은 모든 견적서에서 사용할 수 있습니다. 일반적으로 고객이 수락한 후 사용하지만, 앱이 견적서를 먼저 수락됨 상태로 강제하지는 않습니다.

상태송장 생성 가능 여부
초안✅ 예 (보통은 먼저 전송/수락하는 것이 좋음)
전송됨✅ 예
수락됨✅ 예 — 일반적인 경우
거절됨✅ 예
만료됨✅ 예
송장생성됨 (이미 변환됨)❌ 아니요 — 작업이 숨겨짐
팁

그래도 송장을 생성하기 전에 견적서를 수락됨으로 표시하는 것이 모범 사례입니다. 그래야 고객이 견적을 승인했다는 기록이 남습니다.

🔄 송장 생성 단계​

  1. 견적서 목록에서 견적서를 찾습니다
  2. 행의 송장 생성 작업(영수증 아이콘)을 클릭하거나 — 행의 상태 드롭다운에서 ⚡ 송장생성됨을 선택합니다
  3. 새 송장 양식이 견적서의 고객 및 라인 항목이 미리 채워진 상태로 열립니다
  4. 고객, 항목, 세율, 배송비 등 모든 내용을 검토합니다
  5. 필요에 따라 결제 세부 정보 / 날짜를 추가합니다
  6. 송장 저장을 클릭하여 송장을 생성합니다
정보

송장을 생성하면 데이터가 미리 채워진 송장 생성 양식이 열립니다. 송장 저장을 클릭하기 전까지는 송장이 저장되지 않습니다. 저장 전에 금액과 세금을 검토하세요.

📋 이전되는 항목​

필드송장 양식으로 복사되는지
고객 (이름, 이메일, 전화번호)✅ 예
모든 라인 항목 (제품, 수량, 단가, 할인, 세금)✅ 예
배송비✅ 예
원본 견적서로 돌아가는 링크 (번호 및 ID)✅ 예
고객 메모❌ 아니요 — 필요하면 송장에서 다시 입력
이용 약관❌ 아니요 — 필요하면 송장에서 다시 입력
소계, 세금 및 합계✅ 라인 항목에서 다시 계산됨
견적서 번호❌ 아니요 — 저장 시 새 송장 번호가 할당됨
견적서 날짜 / 유효 기간❌ 아니요 — 송장 날짜와 만기일을 설정

🔗 견적서 및 송장 연결​

생성된 송장을 저장하면, 원본 견적서는 송장생성됨으로 표시되고 고정 배지(상태 드롭다운 없음)가 표시되며, 편집, 송장 생성, 삭제 작업이 숨겨지고 — 보기 및 인쇄만 남습니다.

경고

견적서가 송장생성됨 상태가 되면 다시 변환할 수 없습니다. 동일한 고객에게 다시 청구하려면:

  • 새 견적서를 작성하거나
  • 새 송장을 수동으로 작성하세요

✍️ 생성 후 다음 단계​

  1. 미리 채워진 송장을 검토합니다 — 고객, 항목, 세율, 배송비
  2. 필요에 따라 송장/결제 날짜를 설정합니다
  3. 각 항목에 대해 GST/세율 구간이 올바른지 확인합니다
  4. 송장 저장을 클릭하여 생성합니다
  5. 송장 PDF를 인쇄하거나 고객과 공유합니다
팁

송장 저장을 클릭하기 전까지 송장은 생성되지 않습니다 — 먼저 금액, 날짜, 세금 계산을 검토하세요. 메모와 조건은 견적서에서 이전되지 않으므로, 필요하면 송장에서 다시 입력하세요.

📊 변환 전후 비교​

견적서생성된 송장
번호EST-0001INV-0052 (자동 할당)
상태송장생성됨초안 → 전송됨 → 결제 완료
날짜견적서 날짜 + 유효 기간송장 날짜 + 만기일
목적견적 — 구속력 없음법적 청구 문서
작업승인 대기 중결제 대기 중

❓ 일반적인 시나리오​

고객이 수락했지만 변경을 원함​

  1. 원본 견적서에서는 아직 송장을 생성하지 마세요
  2. 새 견적서를 작성합니다 (또는 원본을 복제)
  3. 요청된 변경 사항을 반영합니다
  4. 새 견적서를 수락됨으로 표시합니다
  5. 수정된 견적서에서 송장 생성을 사용합니다

구두 수락 후 빠르게 송장을 발행해야 하는 경우​

  1. 견적서 행에서 상태를 수락됨으로 설정합니다
  2. 송장 생성 작업을 클릭합니다
  3. 미리 채워진 송장에서 송장 날짜를 설정하고 저장합니다
  4. 송장을 인쇄하거나 공유합니다

고객이 견적의 일부만 수락함​

  1. 원본 견적서에서 송장을 생성하지 마세요
  2. 수락된 항목만 포함하는 새 견적서를 작성합니다
  3. 수락됨으로 표시합니다
  4. 부분 범위의 견적서에서 송장 생성을 사용합니다

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