✏️ 고객 보기, 편집 및 삭제
필요할 때 세부 정보를 보고, 기록을 편집하고, 고객을 제거하여 고객 데이터베이스를 최신 상태로 유지하세요.
각 고객 행의 작업 열에는 세 가지 작업 아이콘이 있습니다:
| 아이콘 | 작업 |
|---|---|
| 눈 (보기) | 읽기 전용 고객 세부 정보 열기 |
| 연필 (편집) | 편집을 위해 고객 양식 열기 |
| 휴지통 (삭제) | 고객 삭제 |
👁️ 고객 보기
- 기본 메뉴에서 고객으로 이동합니다
- 목록에서 고객을 찾습니다
- 고객 행에서 보기 아이콘(눈)을 클릭합니다
- 고객 세부 정보를 보여주는 읽기 전용 대화 상자가 열립니다
이 대화 상자에는 다음이 표시됩니다:
| 필드 | 참고 |
|---|---|
| 이름 및 ID | 헤더에 표시됩니다 (예: surya #523) |
| 이메일 / 전화번호 | 연락처 정보 |
| 세금 ID / GST 번호 | 세금 식별자 |
| 생년월일 / 나이 | 나이는 생년월일로부터 계산됩니다 |
| 고객 유형 | 개인 또는 사업자 |
| 생성일 / 수정일 | 기록 타임스탬프 |
| 주소 | 전체 주소 블록 |
값이 없는 필드는 *"제공되지 않음"*으로 표시됩니다. 닫기 또는 **✕**를 클릭하여 닫습니다.
✏️ 고객 편집
기존 송장 유무에 관계없이 모든 고객 필드는 언제든지 편집할 수 있습니다.
편집 단계
- 기본 메뉴에서 고객으로 이동합니다
- 고객을 찾습니다 (필요한 경우 검색 창 사용)
- 고객 행에서 편집 아이콘(연필)을 클릭합니다
- 현재 모든 값이 미리 채워진 양식이 열립니다 — 헤더에 고객 편집이 표시됩니다
- 필드를 업데이트합니다
- 고객 업데이트를 클릭합니다
:::info 송장에 미치는 영향 고객의 세부 정보(이름, 주소, 세금 ID)를 편집해도 기존 송장이 소급하여 변경되지는 않습니다. 이전 송장 PDF는 생성 당시의 원래 세부 정보를 그대로 유지합니다. :::
편집 가능한 필드
| 섹션 | 필드 |
|---|---|
| 기본 | 고객 이름, 고객 유형 (개인 / 사업자) |
| 연락처 | 전화번호 (국가 코드 포함), 이메일 |
| 주소 | 우편번호, 주, 국가, 주소 |
| 세금 | 세금 (GSTIN 또는 세금 ID — 영숫자, 최대 30자) |
🗑️ 고객 삭제
삭제 단계
- 기본 메뉴에서 고객으로 이동합니다
- 목록에서 고객을 찾습니다
- 고객 행에서 삭제 아이콘(휴지통)을 클릭합니다
- 대화 상자에서 확인합니다
언제 삭제할 수 있나요?
| 조건 | 삭제 가능 여부 |
|---|---|
| 고객에게 송장이 없는 경우 | ✅ 예 |
| 고객에게 초안 송장만 있는 경우 | ⚠️ 먼저 초안을 삭제하세요 |
| 고객에게 확정된 송장이 있는 경우 | ❌ 아니요 — 재무 기록을 보존합니다 |
:::warning 데이터 무결성 재무 기록 및 감사 추적을 보존하기 위해 기존에 확정된 송장이 있는 고객은 삭제할 수 없습니다. :::
💡 모범 사례
팁
- 고객의 GST 등록이 변경되면 정기적으로 세금 ID를 업데이트하세요
- 고객이 이사하면 주를 업데이트하세요 — 향후 송장의 CGST/SGST 대 IGST에 영향을 미칩니다
- 비활성 고객을 삭제하는 대신, 해당 고객에 대한 송장 생성을 단순히 중단하세요