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クイックスタートガイド

15分でLKG for Billingを使い始めましょう！このガイドでは、最初の完全な請求書ワークフローの作成を順を追って説明します。

🎯 学習内容​

このガイドを終える頃には、以下のことができるようになります：

  • ✅ アプリケーションへのログイン
  • ✅ 顧客の追加
  • ✅ 製品/サービスの作成
  • ✅ 請求書の生成
  • ✅ 支払いの記録

推定時間: 15分

🚀 ステップ1：ログイン（2分）​

オプションA：デモモード（初回推奨）​

  1. ログインページに移動します
  2. 「デモ」 ボタンをクリックします
  3. サンプルデータでログインしました！

オプションB：アカウント作成​

  1. 「登録」 または 「サインアップ」 をクリックします
  2. ビジネス詳細を入力します
  3. メールアドレスを確認します（必要な場合）
  4. 認証情報でログインします

📖 詳細ガイド: ログインと登録

👥 ステップ2：最初の顧客を追加する（3分）​

  1. ナビゲーションメニューで 「顧客」 をクリックします
  2. 「顧客を追加」 ボタンをクリックします
  3. 顧客情報を入力します：

サンプルデータ:

名前: Tech Solutions Pvt Ltd
メール: contact@techsolutions.com
電話: +91-98765-43210
住所: 123 Business Park, Bangalore
市: Bangalore
州: Karnataka
郵便番号: 560001
国: India
  1. 「顧客を保存」 をクリックします
  2. ✅ 成功！顧客がデータベースに追加されました

📖 詳細ガイド: 顧客の作成

📦 ステップ3：最初の製品を作成する（3分）​

  1. ナビゲーションメニューで 「製品」 をクリックします
  2. 「製品を追加」 ボタンをクリックします
  3. 製品詳細を入力します：

サンプルデータ:

名前: Professional IT Consulting
SKU: CONS-001
価格: 1500
説明: Professional IT consulting services - hourly rate
カテゴリ: Services
単位: Hour
税率: 18
  1. 「製品を保存」 をクリックします
  2. ✅ 成功！製品がカタログに追加されました

📖 詳細ガイド: 製品の作成

📋 ステップ4：最初の請求書を作成する（5分）​

  1. ナビゲーションメニューで 「請求書」 をクリックします
  2. 「請求書を作成」 ボタンをクリックします
  3. 請求書詳細を入力します：

請求書ヘッダー:

顧客: "Tech Solutions Pvt Ltd" を選択
請求日: 今日の日付
支払期日: 今日から30日後

品目を追加:

製品: Professional IT Consulting
説明: IT consulting services for November 2024
数量: 10
価格: 1500 (製品から自動入力)
税: 18% (自動入力)
  1. 合計を確認します：
小計: ₹15,000
税 (18%): ₹2,700
合計: ₹17,700
  1. 「保存して送信」 をクリックして請求書を保存し、メールで送信します
  2. ✅ 成功！請求書が作成され、顧客に送信されました

📖 詳細ガイド: 請求書の作成

💰 ステップ5：支払いを記録する（2分）​

  1. 作成した請求書から 「支払いを記録」 をクリックします
  2. 支払い詳細を入力します：

支払い情報:

金額: 17700 (全額)
日付: 今日の日付
方法: 銀行振込
参照: TXN20241120-123456
  1. ☑ 「顧客に領収書を送信」 をチェックします
  2. 「支払いを記録」 をクリックします
  3. ✅ 成功！支払いが記録され、請求書が「支払い済み」としてマークされました

📖 詳細ガイド: 支払いの記録

🎉 おめでとうございます！​

最初の請求から支払いまでのワークフローを完了しました！

達成したこと：​

  1. ✅ 顧客管理 - データベースに顧客を追加しました
  2. ✅ 製品カタログ - 請求可能なサービスを作成しました
  3. ✅ 請求書発行 - プロフェッショナルな請求書を生成しました
  4. ✅ 支払い追跡 - 受け取った支払いを記録しました
  5. ✅ メールコミュニケーション - 請求書と領収書を顧客に送信しました

🔄 クイックワークフローリファレンス​

顧客 → 製品 → 請求書 → 支払い
   ↓          ↓         ↓         ↓
 情報追加  価格設定  請求書送信  支払い受領

📊 ダッシュボードを表示​

ダッシュボード に戻って確認してください：

  • 総顧客数: 1
  • 総製品数: 1
  • 総請求書数: 1
  • 総収益: ₹17,700

🚀 次のステップ​

基本をマスターしたので、次は以下を探求しましょう：

ビジネスデータの拡充​

高度な機能​

ビジネスインサイト​

カスタマイズ​

💡 新規ユーザー向けのプロのヒント​

:::tip 入門のヒント

  1. 最初にデモモードを使用する - 実際のデータに影響を与えずに探求する
  2. 小さく始める - いくつかの顧客と製品を追加して学ぶ
  3. すべてをテストする - 自分にテスト請求書を送信する
  4. 早期に設定を構成する - ビジネス情報とロゴを設定する
  5. レポートを探る - 利用可能なインサイトを確認する
  6. メールを設定する - 自動メール用にSMTPを構成する
  7. バックアップを有効にする - 初日からデータを保護する
  8. チュートリアルを視聴する - ビデオガイドを確認する（利用可能な場合） :::

🆘 ヘルプが必要ですか？​

よくある質問​

Q: 送信後に請求書を編集できますか？
A: ドラフト請求書のみ編集できます。送信済みの請求書については、クレジットノートを作成してください。

Q: 分割払いはどのように処理しますか？
A: 各支払いを個別に記録します。請求書は残高を自動的に追跡します。

Q: 請求書の外観をカスタマイズできますか？
A: はい！設定 → 請求書設定に移動して、テンプレートと色を選択します。

Q: 既存の顧客データをインポートするにはどうすればよいですか？
A: 設定 → インポート/エクスポートを使用して、CSVまたはExcelファイルをアップロードします。

Q: データはバックアップされていますか？
A: 設定 → 詳細設定で自動バックアップを有効にします。

さらにヘルプを得る​

  • 完全なドキュメント - 包括的なガイド
  • 検索 - 上の検索バーを使用する
  • サポート - サポートチームに連絡する
  • FAQ - よくある質問

🎓 推奨学習パス​

体系的な学習のために、この順序に従ってください：

  1. ✅ クイックスタートガイド (現在地)
  2. ダッシュボードの概要 - ワークスペースを理解する
  3. 顧客管理 - 顧客データをマスターする
  4. 製品管理 - カタログを構築する
  5. 請求書作成 - プロフェッショナルな請求
  6. 支払い追跡 - 資金管理
  7. レポートと分析 - ビジネスインサイト
  8. 設定と構成 - カスタマイズ

さらに深く掘り下げる準備はできましたか？ 完全なドキュメントを探求するか、さらに請求書を作成し始めてください！ 🚀