🗂️ 仕入発注書の管理
仕入発注書を作成から仕入先への送付、商品の受領(全部または一部)、クローズまで追跡します。
📊 ステータスの遷移
| 遷移元 | 遷移先 | アクション |
|---|---|---|
| 下書き | 送付済み | POを仕入先に送付 |
| 下書き | キャンセル済み | 送付前にキャンセル |
| 送付済み | 受領済み | 発注した商品をすべて受領 |
| 送付済み | 一部受領済み | 一部の商品を受領、残りは保留中 |
| 送付済み | キャンセル済み | 送付後にキャンセル(仕入先が対応不可の場合) |
| 一部受領済み | 受領済み | 残りの商品が到着 |
| 一部受領済み | キャンセル済み | 残数量をキャンセル |
:::info ステータスの変更方法 ステータスは仕入発注書の一覧で直接変更します — 行のステータスバッジをクリックするとドロップダウンが開き、新しいステータスを選択できます。POが一度下書きを離れると、下書きに戻すことはできません。 :::
✏️ 仕入発注書の編集
編集できる項目は?
編集アクションはキャンセル済みを除くすべてのステータスで利用できます。
| ステータス | 編集可否 |
|---|---|
| 下書き | ✅ 可能 |
| 送付済み | ✅ 可能(変更内容は仕入先に連絡してください) |
| 受領済み | ✅ 可能 |
| 一部受領済み | ✅ 可能 |
| キャンセル済み | ❌ 編集は非表示 |
仕入先に連絡せずに送付済みのPOを編集しないでください。送付後の変更は、合意内容についての混乱を招く可能性があります。大幅な変更が必要な場合は、元のPOをキャンセルして新しく作成してください。
📤 仕入発注書の仕入先への送付
- すべての品目、数量、価格、納品予定日を確認します(変更が必要な場合は編集を使用します)
- POの行でステータスバッジをクリックし、送付済みを選択します
- メールなどの手段でPOの内容を仕入先と共有します
📦 商品の受領 — 全部受領
発注したすべての品目が想定どおりに届いた場合の手順です。
- POの行でステータスバッジをクリックします
- 受領済みを選択します
POを受領済みにした後は、仕入請求書を作成して仕入先の請求書を記録し、支払いを追跡してください。
📦 商品の受領 — 一部受領
一部の品目または数量のみが届いた場合の手順です。
- POの行でステータスバッジをクリックします
- 一部受領済みを選択します
残りの商品が到着したら、再度ステータスバッジをクリックして受領済みを選択します。
一部受領の際、システムはどの品目が受領済みでどれが保留中かを自動的には追跡しません — メモフィールドを使って、各納品で届いた内容を記録してください。
❌ 仕入発注書のキャンセル
対応されないPOをキャンセルする手順です。
- POの行でステータスバッジをクリックします
- キャンセル済みを選択します
送付済みのPOをキャンセルする場合は、必ず仕入先に直接連絡してください。システム上の変更は社内記録の更新にすぎません。
🔗 仕入請求書とのリンク
仕入発注書と仕入請求書は別々のドキュメントです。
| ドキュメント | 目的 |
|---|---|
| 仕入発注書 | 仕入先に依頼した内容 |
| 仕入請求書 | 仕入先が実際に供給した内容に対する請求書 |
商品を受領し、仕入先の請求書を受け取った後の手順です。
- 新しい仕入請求書を作成します
- 照合のために
referenceNumber(参照番号)にPO番号を入力します - PO側の数量・価格と請求書側を比較します
📋 一覧のアクション
各PO行には表示、編集、削除、およびクリック可能なステータスバッジがあります。POが受領済みまたは一部受領済みになると削除アクションは非表示になり、キャンセル済みになると編集が非表示になります。
🗑️ 仕入発注書の削除
POは一覧画面から削除できます(下書き、送付済み、またはキャンセル済みのみ)。この操作は取り消せません。
誤って作成したPOのみ削除してください。業務記録としては、削除の代わりにキャンセル済みステータスを使用してください。
🔍 フィルタリングと検索
仕入発注書一覧では以下が可能です。
- 日付範囲(開始日/終了日)でフィルタリング
- 仕入先名またはPO番号で検索